周末大家都在看伯克希尔股东大会,看巴菲特和芒格这两位大佬的演讲秀,我就分享一些重点内容。
1、经济的“令人难以置信的(飙升)时期”正在结束,预计未来大多数业务收益可能会走低。伯克希尔今年购买了30亿美元的美国国库券,收益率为5.9%。
2、通胀是目前最需要解决的问题。老是印钞票是非常疯狂的,不能继续这么做。
3、伯克希尔在第一季度是股票的“净卖家”。根据其收益报告,伯克希尔一季度卖出了价值132亿美元的股票,只买入28亿美元。
4、巴菲特表示,他相信人工智能将改变“世界上的一切,除了人类的思维和行为方式。”
5、巴菲特认为,全球正在进行从传统能源向新能源的转变,美国各个州因地制宜以及投入大量资金来实现这一变革。
6、芒格表示,现在中美关系有一些紧张的局势,“我觉得我们应该做的就是跟中国搞好关系,我们需要跟中国做很多的自由贸易,这是我们共同的利益。我觉得这一切都非常的明显,这可以给我们带来更多的安全性,让更多的创意成为可能。”
另外,伯克希尔哈撒韦第一季度净利润355.04亿美元,去年同期为55.8亿美元;第一季度营收853.93亿美元,去年同期为708.43亿美元。
巴菲特和芒格回答了很多问题,包括美国经济、人工智能、新能源、中美关系等。
不过,从伯克希尔的交易能看出一些其他的信息,比如伯克希尔在第一季度是股票的“净卖家”、一季度伯克希尔花费约44亿美元回购伯克希尔A类和B类股、伯克希尔的现金储备从2022年第四季度的1280亿美元升至1306亿美元。
股票净卖、回购自家股票、现金储备继续增加,这些其实反应了巴菲特和芒格对美国经济(以及美股)的悲观底色。
今天的舆情:建筑设计、人工智能、教育/人口。
建筑设计,长期受益于AI降本增效。
机构解读,对于建筑行业来说,Al+将率先影响建筑设计板块,当前设计行业面临诸多痛点,人均产值存在天花板。Al的引入将大幅提高工作效率,降低人员规模和成本,并将使设计公司管理边界大幅拓宽!
人工智能,事件刺激。
中央财经委员会第一次会议提到,要把握人工智能等新科技革命浪潮。
有关键词是新科技革命浪潮。很显然,高层对人工智能的看法会刺激产业资本加大投入的。
教育/人口,事件刺激。
中央财经委员会第一次会议提到,研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。
【周末消息】
1、中央财经委:研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题
二十届中央财经委员会第一次会议,研究加快建设现代化产业体系问题,研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。
要把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求,保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势,高效集聚全球创新要素,推进产业智能化、绿色化、融合化,建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。
2、国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。
3、国家发改委:促进消费提质升级,支持新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费,培育壮大新型消费。
4、国家防总办公室、应急管理部:深入组织开展堤防及山塘水库、尾矿坝专项整治。
据水利部消息,5月5日以来,我国江南大部、华南北部、西南东北部等地出现强降雨,累积最大点雨量江西抚州三源406毫米、福建南平邵武313毫米。受强降雨影响,江西、福建等地21条河流发生超警以上洪水,其中3条河流超保,2条中小河流发生有实测记录以来最大洪水。
5、美国环境保护署(EPA)周五在官网宣布,将启动清洁港口和清洁重型车辆两项计划,从《通胀削减法案》中投资40亿美元用于升级美国的港口基础设施。
6、世界卫生组织宣布,新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件。
7、上交所发布公告,依据相关规定,嵘泰转债2023年5月5日相关匹配成交取消,交易无效,不进行清算交收。嵘泰转债的转股和赎回不受影响,正常进行。
8、片仔癀发布公告称由于成本上涨,片仔癀锭剂国内市场零售价格从590元/粒上调到760元/粒。
9、国芯科技:国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过2%。
证通社:寻找前瞻性大方向下的清晰逻辑,基于模糊正确捕捉实战成果。