昨天收盘之后，有一条消息：
接近监管部门的人士表示，监管上对预测股市指数具体点位的做法并不赞成，认为发布研究观点应当客观、专业、审慎，避免随意性。
这话针对的，明显就是国泰君安黄燕铭高喊的“沪指将挑战4000点”。当年，“4000点是牛市新起点”，成为几千万股民心中永远的痛，之后监管层对于类似的直接涉及沪指点位的口号，都是比较敏感的。
但是，近期A股涨的其实还是比较温和，指数涨的很慢，主要是结构性行情，所以监管层只是透过所谓的“接近监管部门的人士”出来放风而已，并没有正式的监管。
所以这也算不上给市场降温。还是那句话：管理层想要的还是慢牛！
今天还有一件大事，华为将举办鸿蒙系统发布会。此前任正非发声，华为要聚焦鸿蒙等软件业务，敢于在软件领域引领世界！
1、上市三天的新股神农集团跌破发行价，这个前几天介绍过，是个养猪的企业。生猪肉价格目前全面跌破20元每公斤，这个价位只要维持一段时间，就能把很多成本较高的产能给耗死，从而挤出下一个繁荣周期。

2、三胎政策的余波。梁建章又开始鼓吹生一个孩子奖励100万的馊主意，还有一个人大代表提议给产妇三年产假。这两的提议都是用力过猛，就算国家出的起100万的补贴，这种畸形政策会激励出很多低质量人口，父母管生不管教养，未来都是低效生产力，成为社会新的负担。至于那个提议产妇放假3年的笨蛋，典型的慷他人之慨，最终结果就是断送中国女性的职业可能性。3个孩子9年产假，还上卵个班。
主线题材分析
三胎：消息刺激早盘最强，市场声音分化比较严重，主要是昨天早上没有开出批量一字，反而给了预期差。金发拉比和高乐股份2板一字，美邦服饰换手2板。其它的，前期活跃的贝因美，爱婴室等首板，只能做绝对龙头了，主要看叠加医美的金发拉比和美邦服饰能否走出二波。
消费：白酒高低切，前提大豪科技不能倒，皇台酒业，广誉远，海南椰岛补涨；抖音电商发酵，日播时尚领涨，奥康国际，之前的浪莎股份跟随；医美分化比较大，早盘华东/朗姿跳水带出恐慌了，走强的是叠加多胎的金发拉比，宜华健康，澳洋健康等，融钰也已经三板，后面没有进一步亏钱效应话可以看日内龙，观察首板补涨机会。要是有亏钱效应就稳一稳。
顺周期：化工新乡化纤/华鲁恒升/鲁西化工留意小趋势，另外趋势还有纯碱的远兴能源，黄磷的兴发集团/云天化，煤炭山西焦煤，铁矿海南矿业，顺周期化工有趋势预期，其他黑色系感觉是反弹，做启动很不错，但接力并不是最优。
锂电池：日内调整，轮动环境下，今天关注回流机会，天际股份重点关注。天原股份，也还可以留意。
价值重估方向：融钰集团继续拓展空间，大东方，东方银星，爱普股份等走的都不弱。融钰集团也算现在市场的空间标的，今天作为情绪观察，有恐慌位置可以小仓位博弈下。
整体情绪周期，就算出现一次大分歧，后面还有继续轮动的机会。题材上，白酒，医美最持久。其它的每天一个新题材，追高接力难度大，轮动埋伏最好。用时间换确定性，前提是在人气板块里。
再看看其他机会
两芯片厂上调产品售价，半导体缺货或促进国产化
据媒体报道，主营模拟芯片的智浦芯联近日宣布全系列产品上调售价15%至30%不等，主因近期上游晶圆以及封装成本进一步上涨。此外，主营MCU的瑞纳捷半导体也宣布再次涨价5%至20%，该公司今年4月初曾上调产品售价。
点评：
本轮半导体缺货已蔓延至MCU、电源管理等各类芯片以及上游设备材料供应等环节，预计缺货状况将持续至2022年。目前国内MCU厂商产品更受欢迎，部分下游终端厂商已经改用国产品牌MCU。在此机遇下，电源管理芯片等国内厂商或将迎来渗透率快速提升的机会。
相关个股：
兆易创新（603986）已成长为国内领先的MCU厂商，尤其擅长32位通用型MCU；圣邦股份（300661）产品线主要包含信号链和电源管理两大领域。
欧美自行车厂遭遇零部件断供、中国企业迎来供应链重组机遇
据外媒报道，多家欧美自行车制造商生产受到零部件缺货影响，日本厂商禧玛诺的一系列高端零件从下订单到交货的时间已延长至400天，达到数十年来最长，液压制动器和车轮的交货期甚至更长。面对疫情导致的自行车需求激增，零部件供应问题进一步加剧了去年开始的全球自行车短缺，包括Trek、捷安特和美利达等全球主要自行车制造商正在考虑重组供应链。
点评：
短期看，疫情导致民众更多选择自行车出行以保持社交距离，自行车需求持续增加，但外国自行车厂受疫情影响开工受限令供需缺口出现，中国自行车出口快速增长。据中国自行车协会数据，重点企业的全年生产计划已排满，有些企业已接到下一年出口订单。中长期看，为促进交通出行向零碳转型，欧洲出台《泛欧自行车出行总体规划》，到2030年将欧洲区域的自行车出行比例提高一倍。日本政府近期也批准了未来五年的“第二次自行车普及促进计划”。全球自行车需求持续向好叠加供应链重组，中国自行车企业有望迎来机遇。
相关个股：
信隆健康（002105）是全球最大的自行车零配件生产厂商，公司管理层上月在业绩说明会上称，下半年接单已接近去年同期实际订单量85%，客户还在陆续下单中。
上海凤凰（600679）是国内自行车行业中的“老字号”企业，公司去年完成收购了日本高端自行车品牌“丸石”，规模、品牌效应进一步显现。
国内炭黑市场价格迎来快速上涨、行业公司盈利能力望提升
据百川盈孚，国内炭黑市场经过十余天僵持博弈后，近日迎来快速上涨。炭黑指数继上周小幅上涨后，6月1日大幅跳涨5.4%，最新报价已达8212元/吨并创年内新高。具体来看，炭黑N330主流送到参考家已涨至8000元/吨左右。炭黑厂本次推涨情绪强烈，意向涨幅800-1000元/吨，目前为止，部分下游轮胎企业已接受此次炭黑涨幅，开始陆续下单，炭黑企业亏损不再。值得注意的是，炭黑巨头卡博特（中国）已于近日宣布，自6月1日起，对所有在售的橡胶炭黑价格统一上调1200元/吨。今年以来，卡博特已连续多次上调炭黑报价。
点评：
目前，成本重压之下再加之供应端优势仍存，炭黑厂本次推涨情绪强烈。原料方面，国内高温煤焦油下游深加工产品表现转好，短期内煤焦油价格或偏强运行为主，对炭黑价格有较强的成本支撑。供给方面，部分厂家5月份检修，炭黑行业整体开工略有下滑，炭黑行业整体库存偏低，个别厂家发货困难。下游方面，轮胎企业节后开工有所下滑，但整体仍较为可观。当前，轮胎企业对炭黑需求支撑，炭黑厂家已定新单出货执行顺畅，炭黑业者后市看涨观点居多。根据预测，炭黑市场价格短期将继续稳中上涨。
相关个股：
龙兴化工（002442）主营业务炭黑和白炭黑营收占比90%以上，公司表示炭黑价格高对公司利润提高明显。
黑猫股份（002068）目前具备炭黑产能约110万吨/年。
金能科技（603113）公司青岛炭黑项目已投产5条线，全部投产后公司炭黑产能可达到72万吨/年。
丰田要以氢能源技术、打造人类第一座零碳未来城市
丰田要打造人类的第一座“未来城市”。据报道，近日汽车巨头丰田宣布与日本的一家石油公司 ENEOS合作，开发丰田未来都市Woven City专属的“氢燃料电池系统”。Woven City的愿景，是打造一个由氢电池为主要能源的智能都市，未来这个都市将成为丰田的新办公室。
点评：
根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。由中国汽车工程学会和国际氢能燃料电池协会（筹）共同主办的第六届国际氢能与燃料电池汽车大会（FCVC2021）将于2021年6月8-10日于上海汽车会展中心召开。
相关个股：
雪人股份（002639）在氢能源与燃料电池产业链上均有布局，一是氢气制取与加氢站建设运营相关设备，二是氢燃料电池发动机系统集成等。公司为丰田、奔驰、通用等全球汽车巨头提供燃料电池系统。
厚普股份（300471）加氢机、撬装加氢站和加氢站控制系统、远程监控系统、加氢站核心部件等方面均取得了研发成果，产品已应用于一汽丰田2022年冬奥会考斯特氢燃料车生产基地等。
首航高科（002665）控股新研氢能源，开发完成了30-150KW燃料电池配套高速气浮离心空压机系列化设计和测试。
Wi-Fi 7已在路上、具有极高的吞吐量速度为Wi-Fi 6两倍
Wi-Fi 7已在路上。据报道，业内消息人士称，博通、高通和联发科等芯片制造商已进入各自Wi-Fi 7芯片开发的早期阶段。同时，包括Qorvo和Skyworks在内的其他芯片制造商也已开始加强Wi-Fi 7芯片前端模块（FEM）的部署。据其所述，即将推出的Wi-Fi 7技术具有极高的吞吐量，支持320 MHz的带宽，或约为Wi-Fi 6速度的两倍，达到46Gbps的速度。据称，基于Wi-Fi 7的产品在2024年下半年即有望在终端市场上架。
点评：
几乎人手一部手机的移动互联时代，Wi-Fi的重要性不言而喻。研究机构WifiForward（背后有谷歌、微软、博通、康卡斯特等支持）推算，新一代Wi-Fi技术的推广将在未来五年为美国增加1800亿美元的收入，从全球角度更是不可限量。
相关个股：
卓翼科技（002369）、天邑股份（300504）主营Wi-Fi技术和设备，对新一代Wi-Fi 7技术已着手跟踪和布局。