A股里相应的标的:
昭衍新药,2022年花了18亿买了广西玮美生物和云南英茂生物,拿下2.2万只猴子。一只9万。公司差不多251亿市值。
康龙化成,2021年接连收购新日本科学旗下肇庆创药50.01%控股权、康瑞泰(湛江)生物100%股权,拿下一万余只实验猴。康龙化成568亿市值。
药明康德,2020年收购广东春盛猴场,收获两万余只食蟹猴。药明康德1994亿市值。
目前中国的年化需求量差不多来到了3万只,东南亚供给美国的食蟹猴也差不多3万只一年。我们以中国工业产值占世界30%粗略估计下,全球的需求量是10万只。6万美元一只,市场就是60亿美元。当然,这个价格太高,能持续多久是个疑问。
而城门失火,殃及池鱼。饲养实验有生物资产如果能引来资本,那另外两家小市值的公司,会更容易炒作。
药康生物:2022年5亿多营收。70%的毛利率,30%+年化增长。85亿市值。
南模生物:2022年3亿多营收。40%+的毛利率,30%+年化增长。33亿市值。
两者的估值水平相似。我认为这个跌幅,加上实验用生物资产价格的上涨,加上科学实验研究的长期高增长带来的市场需求。这两个小票搏反弹的投资机会已经来了。