1、个股摘录（不分先后）

胜宏科技：已为多家北美大客户提供PCB，已推出多款AI服务器产品
◇事件：2023年5月30日盘后异动公告，公司已为多家北美大客户提供PCB，主要下游应用多为数据中心、人工智能、游戏、专业视觉、汽车、医疗等领域。公司不断深耕客户需求，现已推出多款高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。
◇英伟达：英伟达GPU将推动应用于服务器的高阶HDI、高频高速PCB产品出现强劲需求。公司在高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，GPU卡将带来产品结构性改变，公司迎来新增长点。公司已推出GPU显卡PCB等多款AI服务器相关产品，有为英伟达AI服务器供应PCB，是当前英伟达业绩超预期的核心受益者。
◇特斯拉：马斯克今日访华，公司是特斯拉车用PCB的第二大供应商，也是众多国际Tier 1车企的合格供应商。
估值：券商预计公司2023/24/25年归母净利润9/10/13亿元，对应PE26/23/18倍。

华能水电：投资超583亿元，拟在西藏地区新投资建设水电站项目
◇事件：2023年5月30日盘后公告，拟在西藏地区投资建设水电站项目，本项目已于2023年4月获得国家核准批复，目前，已具备项目投资及开工建设条件。
◇项目具体：装机容量260万千瓦，多年平均发电量112.81亿千瓦时，工程总工期132个月（不含筹建期），按2022年三季度价格水平计算，工程总投资583.81亿元人民币（公司2011年收入为211亿元）。项目建成运营后，平均每年可向地方财政贡献税费超过10亿元人民币。该项目投资是公司建设澜沧江西藏段清洁能源基地的重要枢纽。

朗科科技：拟与北京算芯设立合资公司
◇事件：2023年5月30日盘后公告，公司拟与算芯科技的全资子公司北京算芯科技设立合资公司(公司持股65%)，合作进行算力产品（AI智算设备）及整体解决方案研发与生产。需要注意的是公司曾于2023年5月19日盘中公告与 “算芯科技”签署《战略合作框架协议》，公司股价较19日已上涨55.6%。
◇新消息刺激：2023年5月30日盘后，北京发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》，促进人工智能发展，并提出推动国产人工智能芯片实现突破。
◇主业：公司专注数据存储技术，是Flash存储设备的发明者、闪存技术标准的引领者。目前产品已覆盖固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储以及移动存储领域，广泛应用于数据中心、智算中心、服务器、汽车、物联网、网络通信设备等工业级存储领域以及智能手机。

世运电路：或参与英伟达供应链
◇英伟达：通过产业供应链在数据中心AI加速卡、自动驾驶、显卡方面（合作较少）合作。数据中心用PCB板已量产，给了半年的订单，24层4阶/2阶HDI导入较多，A100有参与研发但技术难度较高。自动驾驶车载PCB方面通过台湾最大代工厂参与供应，已经量产。
◇特斯拉：持续参与客户研发，参与新能源车、储能及充电桩超级快充、家庭储能和特斯拉机器人领域。
◇英特尔：2022年转量产，供货英特尔通用服务器存储器扩展板。
注：部分信息来自网络，谨慎参考。

立方数科：NVIDIA Omniverse推动公司业务发展
◇驱动：6月1日至6月4日，英伟达全球副总裁与NVIDIA Omniverse中国区业务负责人等行业专家将一同参与U设计周，探索NVIDIA AI与Omniverse如何赋能设计创作迈入新纪元，其被定义为创建和运行元宇宙应用的平台。
◇意义：公司的设计团队使用NVIDIA Omniverse来实现多方协作功能，可以让建筑设计工作流中的多个分工不同的设计师，同时在一个场景里进行协作。同时，借助RTX GPU的强大渲染能力和基于PBR的渲染技术，项目评审可同时对项目场景进行实时预览，以了解项目进度以及设计效果，这些功能大大推进了公司的项目进程。
◇合作：公司同时是英伟达Omniverse平台重要合作伙伴，两次入选2022英伟达Omniverse平台年度重大合作案例。

美亚柏科：网络安全“国家队”
◇事件：2023年5月30日媒体报道，总书记主持召开二十届中央国家安全委员会第一次会议强调，国家安全工作要贯彻落实党的二 十大决策部署，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。
◇公司当前在AI监管方面主要以自主研发为主，发布了AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站，可以对生成式人工智能产生内容进行检测识别和鉴定。
◇公司实控人为国务院国资委，为网络安全“国家队”。

金海通：AMD产业链，通富微电为公司第一大客户
◇事件：2023年5月30日盘后AMD公司CEO表示，该公司GPU的延期交货达到了有史以来的最高水平，正在急于增加生产能力；通富微电为AMD最大的封装测试供应商，2023年5月29日通富微电龙虎榜显示三家机构净买入3.30亿元。
◇客户：金海通官网显示主要客户包括AMD、通富微电等，金海通近三年的第一大客户为通富微电。
◇GPU、AI芯片上游：公司曾在互动平台表示，GPU和AI芯片的封装成品能够使用金海通的测试分选机进行测试分选。

2、行业信息

英伟达GH200：颠覆传统计算机架构，GPU上、CPU下
◇事件：2023年5月29日盘中，英伟达披露GH200。除了对光模块、HBM、PCB产业链带来增量外，机构认为，
◇GH200最大的区别和优势有两个：1）通过英伟达自研ARM CPU代替intel CPU。2）arm架构替代intel X86架构，CPU的新能更加灵。
◇点评：
1）英伟达这种GPU上、CPU下的掀桌子行为，对计算机架构是重大变化，且涉及到指令集的变化，历史上来看阻力很大；成本将成为其胜负核心；从目前英伟达披露微软等大厂的采购意愿，机构认为GH200成功的概率不低。
2）英伟达GH200此次重大的体系架构变化，代表了一种新的趋势，即在AI大模型时代，除了AI GPU本身和软件适配，通信能力（mallonox）+重塑生态（自研arm CPU）即GPU上、CPU下，必将成为未来AI GPU乃至整个数据中心GPU发展的新趋势。
◇相关公司：寒武纪、海光信息等。

国家信息中心首席经济学家调研信息
◇驱动：2023年5月30日网传国家信息中心（发改委直属事业单位）首席经济学家范剑平会议纪要。
◇通货紧缩：目前中国经济已经陷入通货紧缩的趋势，内需不足导致国内产能过剩的矛盾更为突出，企业核心问题是没有利润，所以不会扩大生产。
◇原因：目前紧缩原因：一是传统产业的产能过剩；二是对地产打压政策过猛，目前仍是负增长状态；三是高科技制造业受到打压，增速不及预期。
◇GDP：GDP能否实现5%的增长，关键在于出口能否进一步扩大顺差，如果出口表现不好，中国经济回落到5%以下可能性比较大。
◇防风险：今年防风险是放在第一位的，政府更为棘手的是地方财政危机的情况。今年财政部开始对地方债务进行统计和摸底，在明年的两会之前，新的财政体制改革会出来。
◇发债：4月份的经济数据给了政策当局足够惊醒，预计会有进一步稳增长的经济措施出台，发特别国债的可能性不大，历史上都是通过走财政的债券来进行发行应付这个局面。

马斯克访华
◇事件：2023年5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。
◇超预期：马斯克访华上外交部新闻记者会，其他美国企业家没有这种荣耀，上次库克来华也没有这么大的动静。
◇反脱钩：特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，目前美国国务卿、政府官员等都访不成华，马斯克是美国产业资本的代表，有一定影响力。
◇上海工厂：本周参观上海工厂(占特斯拉全球销量的一半以上)，美国7%的电动化渗透率空间还很大，此行或将推进特斯拉新一代车型的生产，利好国产一体化压铸产业链。
◇一体化压铸：从特斯拉财报中的官方图片中可以看出，上海超级工厂已有5台大型压铸设备用于ModelY后地板的生产，德州奥斯汀超级工厂也于3月开启量产，并增加了前纵梁的一体化压铸。（来自韭研公社APP）