2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块!
四条主线如下:
(1)盈利改善的一体化企业( 隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源 )及逆变器( 阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等);
(2)供需紧张盈利维持高位的胶膜( 福斯特、海优新材 )及硅料( 通威股份、大全能源 等);
(3)盈利短期底部中期改善的玻璃( 福莱特、信义光能)及跟踪支架( 中信博 );
(4)其他细分环节优质龙头正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、林洋能源、中来股份、爱旭股份等