好奇号123
2021-11-19 14:07:29
依旧是景气产业链传导思路。今日光伏组件全线暴涨（盛传硅片降价，工业硅不再列为重点高耗能产业）。组件厂基本都是困境反转状态，因为利润率太低，一旦利润链条开始传导，业绩修复也会比较猛。S东方日升(sz300118）S 、S中利集团(sz002309）S 、S天合光能(sh688599）S 、S中来股份(sz300393）S 、S隆基股份(sh601012）S 。周末又都是组件人。
@好奇号123：
近期盘面有一个比较明显的特征，就是景气产业链的利润传导。因为新能源（光伏、风能、储能、车）产业链的空间非常高，资金介入很深，发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据，一旦产能放量叠加大宗商品走弱，那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听
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