后知跟踪捷佳伟创
多乐事
2023-06-29 10:11:51
捷佳伟创跟踪更新：
1、PE进展&量产节奏：行业头部客户公开数据并陆续出片，平均转换效率25.5%以上，良率98%以上。不存在粉尘和薄膜问题。Topcon大规模的产能释放，石英部件短缺有影响，预计23Q4到24H1陆续大规模释放。
2、TOPCon需求&订单：今年TOPCon扩产300GW以上，23Q1-Q2已经扩产约250-260GW，其中PE占70%-80%的份额，公司在PE路线市占率90%+。新接订单Q1接近去年全年，Q2接单量跟Q1差不多。
3、钙钛矿：订单3亿+，单结和叠层（TOPCon、HJT）整线都有。
4、半导体设备：和客户对接碳化硅干法类设备，23Q2订单和生产交付处于丘帧溳饱满状态。
5、技术进展：24年推出双面PE-Poly,现在在demo，效率可以提升到26%以上。预计24年H2开始双面PE应用+技术迭代。
6、毛利率：预计Q2开始会上行，PE-poly大规模验收要在Q4，订单毛利率、设备稳定性会持续提升。
7、交付周期：签订单后4-6个月的生产+交付，调试要看缺不缺石英部件和是不是公司主导，用公司整线调试的很快，如果有其他厂商调试会慢些。
8、产能：23H2的产能和出货会比H1更大,还在不断扩充人员和产能, 长三角、珠三角的外协都比较好，核心部件也有国产替代或者进口在国内建厂，人员也通过劳务外包进行扩充。产能目前没有上限，都做了预案。
9、电镀铜&0BB：中试线团队会做0BB方案，也跟海外合作。电镀铜在建实验室，电镀铜方案已经确定，图形化找厂商合作。
1、PE进展&量产节奏：行业头部客户公开数据并陆续出片，平均转换效率25.5%以上，良率98%以上。不存在粉尘和薄膜问题。Topcon大规模的产能释放，石英部件短缺有影响，预计23Q4到24H1陆续大规模释放。
2、TOPCon需求&订单：今年TOPCon扩产300GW以上，23Q1-Q2已经扩产约250-260GW，其中PE占70%-80%的份额，公司在PE路线市占率90%+。新接订单Q1接近去年全年，Q2接单量跟Q1差不多。
3、钙钛矿：订单3亿+，单结和叠层（TOPCon、HJT）整线都有。
4、半导体设备：和客户对接碳化硅干法类设备，23Q2订单和生产交付处于丘帧溳饱满状态。
5、技术进展：24年推出双面PE-Poly,现在在demo，效率可以提升到26%以上。预计24年H2开始双面PE应用+技术迭代。
6、毛利率：预计Q2开始会上行，PE-poly大规模验收要在Q4，订单毛利率、设备稳定性会持续提升。
7、交付周期：签订单后4-6个月的生产+交付，调试要看缺不缺石英部件和是不是公司主导，用公司整线调试的很快，如果有其他厂商调试会慢些。
8、产能：23H2的产能和出货会比H1更大,还在不断扩充人员和产能, 长三角、珠三角的外协都比较好，核心部件也有国产替代或者进口在国内建厂，人员也通过劳务外包进行扩充。产能目前没有上限，都做了预案。
9、电镀铜&0BB：中试线团队会做0BB方案，也跟海外合作。电镀铜在建实验室，电镀铜方案已经确定，图形化找厂商合作。
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