丰元股份投资逻辑
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-11-28 23:59:18
短期催化，铁锂供货比亚迪打开公司成长新局面 公司年中通过比亚迪供应商认证开始批量供货，产销快速放量，今年底铁锂产能1万吨，22年底6万吨。铁锂主线逻辑下，比亚迪是国内铁锂派代表，新能源车月销破8万辆，公司作为比亚迪核心供应商持续受益。 看长期，铁锂、三元双线布局，双轮驱动，技术强劲 公司是行业里为数不多的兼具铁锂和三元产能的正极厂商。公司现有常规三元5000吨，高镍三元规划1万吨，正在头部客户认证阶段，将是后续的又一大业绩增长点。 估值便宜，业绩弹性大 我们预计公司2021-2023年分别实现归母净利润0.52/2.05/4.04亿元，同比增长277.9%/294.4%/97.2%，当前股价对应PE分别为123/31/16倍。业绩弹性大，当前位置对应估值较低，推荐关注！风险提示：下游需求不及预期；联系人：王磊/虞洁攀/杨润思/贾佳宇 11月26日公告总投资不超过 30 亿 元人民币，建设年产 7.5 万吨锂离子电池正极材料项目，同时签约大单，约定鹏辉能源 2021 年 12 月至 2022 年 12 月向丰元锂能采购磷酸铁锂及镍钴锰酸锂（镍 5 系、高镍 8 系）产品， 总合同金额约 8 亿元人民币。
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