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2022年中国磷酸二铵行业重点企业洞析:云天化VS湖北宜化「图」
华经产业研究院
2023-06-30 15:45:21

一、企业基本概况

1、行业定义

磷酸二铵一般指磷酸氢二铵,磷酸氢二铵(Ammonium phosphate Dibasic),化学式为(NH4)2HPO4,是一种无机盐,为无色透明单斜晶体或白色粉末,易溶于水,不溶于醇。磷酸二铵行业集中度较高,国内生产企业主要为国有企业,国内前三名产能占比达到70%左右。

2、重点企业基本情况对比

云天化主要业务是肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。云天化磷肥产能位居全国第二,全球第四。其中,磷酸二铵产品在国内市场占有率位居全国第一。“三环”“金富瑞”等为全国知名品牌。

湖北宜化主要从事化学原料和化学制品制造业,所处行业涵盖煤化工、氯碱化工、磷氟化工、精细化工领域,在湖北、内蒙、青海、新疆等地建有20多个研发中心和生产基地,主导产品中,尿素产能为156万吨/年,处于行业前列;磷酸二铵产能为126万吨/年,市场占有率位列全国第四;聚氯乙烯产能84万吨/年,位列国内PVC产能前十;季戊四醇产能约6万吨/年,产能排名全球第二、亚洲第一。

磷酸二铵行业重点企业基本情况对比

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

云南云天化股份有限公司是云天化集团控股子公司、重要骨干企业,建厂于1974年。1997年在上海证券交易所挂牌上市。

湖北宜化化工股份有限公司于1977年建厂,为国有控股上市公司,是湖北宜化集团的核心子公司。湖北宜化股票于1996年8月在深圳交易所上市。

磷酸二铵行业重点企业发展历程

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

从资产来看,2022年云天化的总资产为532.2亿元;净资产达到163.6亿元,较上年增加了61.5亿元,同比增长60.2%。截至2022年底湖北宜化的总资产为196.7亿元,同比下降5.8%;净资产为46.8亿元,同比增长94.2%。

2016-2022年磷酸二铵行业重点企业总资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年磷酸二铵行业重点企业净资产对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

从营收和营业成本来看,2022年云天化实现营业收入为753.1亿元,较上年增加了120.6亿元,同比增长19.1%。2022年营业成本为670.4亿元,较上年增加了84.5亿元,同比增长14.4%。

2022年湖北宜化实现了营业收入为207.1亿元,同比增长11.7%;2022年营业成本为184.1亿元,同比增长16.5%。

2016-2022年磷酸二铵行业重点企业营业收入对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2016-2022年磷酸二铵行业重点企业营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、企业营收结构

2022年云天化的主要产品有磷酸二铵、磷酸一铵和商贸物流等,其中磷酸二铵的营收占比为18.1%,在该企业主营产品中排名第3;湖北宜化的主要产品有磷酸二铵和尿素等,磷酸二铵的营收占比为27%。

2022年磷酸二铵行业重点企业营业收入结构图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、企业净利润

2022年云天化实现归属于上市公司股东的净利润为60.2亿元,同比增长65.3%。2022年湖北宜化实现归属于上市公司股东的净利润为21.6亿元,同比增长37.9%。

2016-2022年磷酸二铵行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

5、企业ROE

从盈利能力来看,2016-2021年期间,云天化平均每年的加权平均净资产收益率为0.6%;湖北宜化平均每年的加权平均净资产收益率为4.9%。2022年,湖北宜化的加权平均净资产收益率较高,说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。

2016-2022年磷酸二铵行业重点企业加权平均净资产收益率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国磷酸二铵行业市场发展现状及投资规划建议报告》

6、企业研发投入对比

2022年云天化和湖北宜化的研发费用分别为4.85亿元和7.35亿元,研发投入占营业收入的比例分别为0.64%和3.55%。比较2022年和2021年的研发投入增量,云天化研发费用较上年增加1.8亿元,研发费用率较上年增加了0.16个百分点。2022年湖北宜化研发费用较上年增加0.24亿元,研发投入占营业收入的比例减少了0.28个百分点。

2021-2022年磷酸二铵行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业磷酸二铵产品经营情况对比

1、磷酸二铵产品营业收入和营业成本

从历年各企业的磷酸二铵产品的营业收入来看,云天化的成绩相对较好。2022年云天化的磷酸二铵产品实现营业收入136.29亿元,同比增长41.0%。2022年湖北宜化磷酸二铵实现营业收入55.91亿元,同比增长30.6%。

2016-2022年云天化VS湖北宜化磷酸二铵营业收入统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年云天化在磷酸二铵产品上的营业成本为102.04亿元,同比增长45.9%。2022年湖北宜化在磷酸二铵产品上的营业成本为44.93亿元,同比增长46.7%。

2016-2022年云天化VS湖北宜化磷酸二铵营业成本统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、磷酸二铵产品毛利率

2022年云天化在磷酸二铵产品上的毛利率为25.1%,较上年同期减少2.53个百分点;湖北宜化在磷酸二铵产品上的毛利率为19.6%,较上年同期减少8.8个百分点

2016-2022年云天化VS湖北宜化磷酸二铵毛利率走势图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、磷酸二铵产品产销、存量

2022年湖北宜化在磷酸二铵产品上的生产量为119.92万吨;销售量为130.50万吨。

2017-2022年云天化VS湖北宜化磷酸二铵产品销量统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年湖北宜化磷酸二铵产品产、销量对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国磷酸二铵行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国磷酸二铵行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。

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