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[光大电新]夏季高温+电改政策推动，持续推荐需求侧响应投资机会

复利的延续

高抛低吸的老韭菜

2023-07-07 11:03:07

夏季高温:

夏季以来气温持续升高，国家气候中心预测今年7-8月我国多地还将出现阶段性高温过程。在夏季高温的影响下，我国用电负荷持续走高，当前时点为季度性电力供需偏紧的时期，预期峰值电价或将处于较高水平，在此背景下以峰谷电价差作为盈利关键影响因素的虚拟电厂板块的市场关注度持续提高。

政策推动:

需求侧响应具备初始投资成本低的特点，并目能够和其他储能共同配合形成完整的灵活性调节资源，是电改的重要方向之一。5月19日，发改委就《电力需求侧管理办法 (征求意见稿) 》、《电力负荷管理办法 (征求意见稿)》向社会公开征求意见。我们认为，随着相关政策的逐步出台与完善有望迎来电力需求侧管理平台建设高峰

#投资建议:

电力需求侧响应不仅短期受兰于7-8月高温行情，也是未来2年电改重点方向，以及保障更多新能源消纳的重要措施.

(1)软件业务作为平台型产品，商业模式可以是一次性销售，也可以是年费模式，而综合能源管理业务可打破电网投资增速限制，更具备市场化的特点，也能够拓展至海外，在市场快速增长时具有较高弹性。建议关注软件类、综合能源管理业务或电力通讯类拓展综合能源管理公司: 国能日新、安科瑞、朗新科技、特锐德、威胜信息、鼎信通讯、友讯达、海兴电力、苏文电能。

(2) 国网、南网下届公司或重要供应商在电力需求侧响应中的负荷管理平台、虚拟电厂(聚合商) 平台搭建具有先发优势和资源优势。建议关注国电南瑞、国网信通、远光软件、恒实科技、东方电子、南网科技、南网源。

(3) 以电表类业务为基，进一步扩展综合能源管理、电力EPC业务，拥有更高的业绩弹性，建议关注海兴电力、炬华科技、万胜智能、泽字智能、苏文电能。