昨晚都在讲卫星，有点太一致了，消息上只有周末卫星发射刺激，其他没有更多的刺激，那就只能靠机构来吹，至于持续性不好说，昨天没有走出爆发之势，后续不排除会继续加强。毕竟卫星互联网还是个可以炒作的题材，也具有带动性，具体能走成怎么样，我们边走边看就好。

复苏线昨天拉了一把，中免，影视这些，整体上经济数据还是很一般，影视是暑期档票房不错的催化，感觉消费影视已经是超跌属性，反弹性的修复也是正常的，数据不支撑这里持续反弹，只能轮动去对待了。

存储芯片这个方向也还在反复，库存拐点，AI服务器必须配套HBM3E存储芯片使用，产品已率先涨价，英伟达、亚马逊、微软等排队疯抢。半导体芯片下半年还是有预期的，接下来应该还会有反复，喜欢的朋友可以反复做t~！