【HBM/先进封装/AI算力线】：

HBM线在华海诚科三连20的带领下完全发酵，内存高潮、先进封装的拉升、AI算力的反弹基本都是从华海诚科开枝散叶的，我之前讲过多次AI如果想再来一波必须要用以点带面的方式，需要新的聚焦再扩散，这两天是合理走势所以容易开花结果。

HBM/内存：香农芯创、佰维存储、商络电子、同有科技、雅克科技、德明利、睿能科技、万润科技

先进封装：大港股份、凯华材料、中富电路、同兴达、沪电股份、方正科技

其他算力：工业富联、曙光数创、博创科技、中际旭创、菲灵科思、金禄电子、东晶电子、利通电子

贴下711、712两天的复盘，下面两张图的信息能够清晰解读AI复苏的路径，今天就是这个路径自然走出的结果，没有更多需要展开的了

 

 

 

【AI应用线】：

数据确权龙头人m网、三维天地带动应用侧反弹，幸福蓝海、省广集团（META）、奥飞娱乐、中国出版等，和硬件比应用线没有散开，缺少逻辑线条，突发信息和股性反弹为主。要看就是人m网自身的逻辑。

【汽车/自动驾驶】：

直接贴下711的复盘，确定性只有万安科技，其他都是随机，这两天都是信则万安，不信就不买。万安上板也没有什么带动，没有太多亮点。

 

【其他】：

摘帽-林州重机、国华网安

【总结】：

1、AI在用个比较合理的方式回归，主要看内存线打出来的高度

2、静若处子，动如脱兔，不见兔子不撒鹰