一:事件驱动
1. 8月27号晚间,一则天津市国资委《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》的消息搅动云计算市场,要求国资企业逐步向国资云平台迁移。
2. 春江水暖鸭先知,27日盘中,相关标的铜牛信息、美利云、杭钢股份、深桑达A、卫士通、赛云智联便已纷纷涨停,其余个股也表现强势。
3. 天津并非出台国资云的唯一地区。今年4月份,四川省政府国有资产监督管理委员会也正式发布“国资云”。浙江省国资委于3月份启动“国资国企数字化监管应用”项目建设。该项目包括八大应用系统和一个云基础设施——“国资云”。
4. 9月1日,《中华人民共和国数据安全法》正式实施,标志这我国在数据安全领域有法可依。《数据安全法》将在以下方面起到积极作用:一是强化数据安全领域的制度建设;二统筹数字经济发展与数据安全保护;三指导行业部门开展数据保护工作,明确划出数据活动的“红线”。
5. 8月20日签发第九十一号主席令,通过了《中华人民共和国个人信息保护法》,将于11月1日起施行。这是公民个人信息数据安全保护领域的立法。
6. 我国“十四五”规划纲要将数字经济发展独立成篇,描绘出未来5年数字中国建设的崭新蓝图。围绕数字经济发展,规划纲要明确——2025年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。
据国家工信安全中心测算数据,2020年我国数据要素市场规模为545亿元,十三五期间市场规模复合增速超过30%。十四五期间,这一数值将突破1749亿元。
毫无疑问,信息数据已成为我国社会经济发展的重要生产要素之一。这就不难理解,为何国家和地方政府纷纷出台政策,要以“国家队”的力量对此进行干预和保护。
7. 前有滴滴数据安全事件,后有近期杭州反腐行动、娱乐圈资本洗牌等事件而引发的种种猜测,(想想Jack马、Pony马掌管我们多少数据信息..),“国资云”这个题材在这个时候迅速发酵亦非偶然,并且目前仅仅只是一个开始。
二:关注标的