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无名小韭37600627
2023-07-31 07:12:41
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@不见利就追:
美股半导体涨疯了! 按照标哥的框架:半导体短期看库存,中期看创新,长期看国产替代。其中最能体现半导体景气度的其实是短期两年维度的库存周期。库存周期,我们可以从三个维度来看:①量弹性最大的:封测(稼动率从50%到110%)②价弹性最大的:存储(价格可以腰斩和翻倍)③周期性最敏感:设备(景气
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