德国模式之智能制造崛起，继机床和机器人外，工业软件是载体
vincent26
2021-07-29 16:03:06
智能制造之“重制造、轻服务”已成为未来五到七年的基本政策
德国模式：
过去十几年，中国期望模仿美国通过发展服务业来推动GDP增长。但经过了2018年中美贸易摩擦和2020年新冠疫情的两次冲击，最高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。在中国基本发展道路上，我们已经抛弃了“美国道路”，转向了“德国道路”，通过发展制造业带动GDP未来的进一步增长。因此，“重制造、轻服务”已经成为未来三到五年、甚至五到七年的基本政策。
所以重制造、轻服务已经成为未来三到五年甚至五到七年的基本政策。在制造业得到资本市场大力融资，政策扶持之外，我们看到服务业一系列的遏制政策都出台了，针对教育、医美、电子烟、电商、传媒、娱乐、游戏行业。这些服务业的政策都从原来无监管变成加强监管。所以基本的国策发生了重大的变化。
我国的产业机构在发生调整，股市的热点行业和主线在变化，传统的第三产业，服务业，在慢慢向先进智能制造转变，那些没有核心技术的公司，没有高研发投入的公司会逐步被淘汰。反而那些有技术，甚至是世界领先的技术，可以弯道超车的公司受到资金的的热捧。看看平安 ，万科，格力等等老一代龙头再向新龙头转变，以宁德时代，卓胜微，韦尔股份，比亚迪等等一批新的制造业龙头的崛起，新材料，新科技，新智能，新消费等全产业链的升级才是我国未来的发展方向。
盘面观察：
从近期盘面观察智能制造中的机床（近期盘面集体启动，如亚威股份、日发精机、国盛自控等）、工业机器人（近期集体异动，如机器人等）、军工高端装备等都开始明显走强，而智能制造中最重要的血液之工业软件值得重点留意。
智能制造的“血液”之工业软件：
工业软件是指在工业领域里进行研发设计、业务管理、生产调度和过程控制的相关软件与系统。 在软件行业中，工业软件只占很小的比例，却是工业制造的大脑和神经，堪称工业领域的“皇冠”，其中高端软件更是“皇冠”上的“明珠”。在近年来几次“卡脖子”事件中，工业软件和芯片是同时击中中国制造的“软”“硬”两把利剑。但芯片万众瞩目，相反工业软件作为“制造强国”最大短板却未引起社会各方足够重视。
尤其令人担忧的是， 我国工业软件市场长期被欧美软件巨头严重垄断，国产工业软件较国际最高水平落后达30年。尽管我国工业软件起步不晚，甚至一度“百花齐放”紧随世界一流，但由于我国某些主管部门和绝大多数工业企业“重硬轻软”忽视软件化建设，关键工艺流程和技术数据“空心化”，再加上国家“863”计划支持政策的中断，致使 我国自主工业软件市场占有率，从上世纪90年代中后期的25%急剧萎缩到目前不足5%,关键领域甚至全军覆没。
“中国制造‘大而不强’，最突出的表现之一就是工业软件弱小和受制于人。没有强大的工业软件，就没有强大的工业制造。 我国要实现‘制造强国’，必须拥有自主可控的工业软件。”赵敏告诉记者，今天，我们可以说中国是全球第一制造大国，拥有41个工业大类、207个中类、666个小类，是世界上门类最齐全的工业体系。“ 但如果没有作为大脑和灵魂的工业软件的强健支撑，中国制造业再庞大的规模和体量都不过是‘行尸走肉’。”
重点个股分析：
能科股份：德国模式最受益者之智能制造龙头
德国的智能制造中最强企业当属西门子，能科股份绑定西门子深度合作,具备技术和客户优势。西门子等国际软件厂商提供的各种PLM软件一般是标准化产品,难以直接应用,公司依托西门子工业软件平台,提供软件实施服务,与西门子长期保持深入合作关系。公司打通智能制造、智能电气领域全产业链,提供集成解决方案,实践中积累了大量各制造业领域的龙头优质客户。
能科股份是西门子产业链内高端制造系统企业，以电气业务起家，成长为“智能制造+电气设备”双轮驱动的优秀公司。智能制造实现连续翻倍增长，在 航天航空等军工领域和华为等高科技电子领域优势明显。近期落地共增方 案，进一步加码数字孪生领域。
此外在2021年6月22日公司公告披露显示，能科股份已顺利完成定向增发募集8亿资金事项，未来将全面围绕工业互联网经营生态和全流程数字孪生组织能力，以生产力中台为基础，建设新时代企业应用服务基础设施，赋能客户实现智能制造转型与数字化运作，成为制造业企业的数字化转型合作伙伴。
公司本次定向增发发行股票的数量27,416,038股，发行价格每股29.18元，为发行期首日前二十个交易日均价的92%，高于发行底价每股25.45元（发行期首日前二十个交易日均价的80%），参与认购投资者累计28家，认购资金累计163,106万元，是目标募资金额的2.04倍，最后以产业投资者、原股东、私募、证券公司和QFII为主的14个投资机构、投资产品和个人成功认购。
公司本次募集8亿资金将用于基于云原生的生产力中台建设项目、服务中小企业的工业创新服务云建设项目、面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目，有利于提升公司的综合研发能力和创新能力，符合公司长远的战略目标，促进公司进一步拓展智能制造业务领域，进而带动公司盈利能力和可持续发展能力
这次定增落地，产业基金（全称为军民融合产业投资基金有限公司）认购了近754万股缴款约2.2亿元；安惊川认购了近583万股缴款约1.7亿元；剩余11家全是券商或基金。
军民融合产业选股非常严格，在4000家上市公司中只选应用于军民融合的细分行业龙头，目前只持有六只，另有五只分别是中国海防（鱼水雷装备）、楚江新材（飞机刹车盘）、昊华科技（航母涂料）、中国船舶（主战舰艇）、中钨高新（钨合金穿甲弹），能科以深度介入航天军工智能制造系统成为细分龙头而入选。
安惊川则是上犹益璟投资顾问有限公司及深圳市启元财富投资顾问有限公司老板，要知道启元财富是从事市值管理的，占石成金能力岗岗的，你懂的，呵呵！安惊川入股了33家创投公司，属于低调的股权投资大佬，长期参加新三板精选层战略投资，眼光比较独道，去年在86家参加新三板精选层战投中收益排第一名，战胜了不少知名机构。
鼎捷软件：
公司是国内领先的企业数字化服务提供商，主营业务是为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化解决方案。公司业务领域已由管理软件的销售与实施向工业软件、智能制造及新零售数字化领域拓展，并积极推进云与工业互联网领域的研究与开发。公司不断创新，推进商业模式变革，发展敏捷交付的服务商品，提升服务价值及交付效率，助力企业降本增效，创造客户数字价值。
公司也是国内智能制造ERP市场中占有率最高的本土厂商。中国智能制造产业ERP软件供应商主要包括本土厂商和外资厂商两大类，本土ERP厂商大多起源于财务软件，主要集中于财务、进销存等模块，产品同质化比较严重，公司的优势在于深耕制造行业，对行业理解更为透彻。与SAP、Oracle等国际化厂商相比，公司更能把握本土企业的使用惯与特征，并且能够提供本土化的服务实施团队。根据赛迪网《2017年中国智能制造产业ERP软件产品深度研究报告》，鼎捷在中国市场占有率居本土第一。
东方国信：
东方国信（300166.SZ）旗下的Cloudiip是国内领先的国产工业互联网平台。该平台支撑了炼铁大数据平台、锅炉云服务平台等多个工业应用子平台，同时搭载了大量实用工业App，通过围绕以数字赋能企业来助力企业实现节能降耗以及生产效率的提升。例如炼铁云平台已应用高炉单座单年创效达2,400万元；风电云平台可为企业每年节约30%维修费用；锅炉云平台可降低单炉能耗15%，公司未来的发展具备一定的空间。
德国模式：
过去十几年，中国期望模仿美国通过发展服务业来推动GDP增长。但经过了2018年中美贸易摩擦和2020年新冠疫情的两次冲击，最高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。在中国基本发展道路上，我们已经抛弃了“美国道路”，转向了“德国道路”，通过发展制造业带动GDP未来的进一步增长。因此，“重制造、轻服务”已经成为未来三到五年、甚至五到七年的基本政策。
所以重制造、轻服务已经成为未来三到五年甚至五到七年的基本政策。在制造业得到资本市场大力融资，政策扶持之外，我们看到服务业一系列的遏制政策都出台了，针对教育、医美、电子烟、电商、传媒、娱乐、游戏行业。这些服务业的政策都从原来无监管变成加强监管。所以基本的国策发生了重大的变化。
我国的产业机构在发生调整，股市的热点行业和主线在变化，传统的第三产业，服务业，在慢慢向先进智能制造转变，那些没有核心技术的公司，没有高研发投入的公司会逐步被淘汰。反而那些有技术，甚至是世界领先的技术，可以弯道超车的公司受到资金的的热捧。看看平安 ，万科，格力等等老一代龙头再向新龙头转变，以宁德时代，卓胜微，韦尔股份，比亚迪等等一批新的制造业龙头的崛起，新材料，新科技，新智能，新消费等全产业链的升级才是我国未来的发展方向。
盘面观察：
从近期盘面观察智能制造中的机床（近期盘面集体启动，如亚威股份、日发精机、国盛自控等）、工业机器人（近期集体异动，如机器人等）、军工高端装备等都开始明显走强，而智能制造中最重要的血液之工业软件值得重点留意。
智能制造的“血液”之工业软件：
工业软件是指在工业领域里进行研发设计、业务管理、生产调度和过程控制的相关软件与系统。 在软件行业中，工业软件只占很小的比例，却是工业制造的大脑和神经，堪称工业领域的“皇冠”，其中高端软件更是“皇冠”上的“明珠”。在近年来几次“卡脖子”事件中，工业软件和芯片是同时击中中国制造的“软”“硬”两把利剑。但芯片万众瞩目，相反工业软件作为“制造强国”最大短板却未引起社会各方足够重视。
尤其令人担忧的是， 我国工业软件市场长期被欧美软件巨头严重垄断，国产工业软件较国际最高水平落后达30年。尽管我国工业软件起步不晚，甚至一度“百花齐放”紧随世界一流，但由于我国某些主管部门和绝大多数工业企业“重硬轻软”忽视软件化建设，关键工艺流程和技术数据“空心化”，再加上国家“863”计划支持政策的中断，致使 我国自主工业软件市场占有率，从上世纪90年代中后期的25%急剧萎缩到目前不足5%,关键领域甚至全军覆没。
“中国制造‘大而不强’，最突出的表现之一就是工业软件弱小和受制于人。没有强大的工业软件，就没有强大的工业制造。 我国要实现‘制造强国’，必须拥有自主可控的工业软件。”赵敏告诉记者，今天，我们可以说中国是全球第一制造大国，拥有41个工业大类、207个中类、666个小类，是世界上门类最齐全的工业体系。“ 但如果没有作为大脑和灵魂的工业软件的强健支撑，中国制造业再庞大的规模和体量都不过是‘行尸走肉’。”
重点个股分析：
能科股份：德国模式最受益者之智能制造龙头
德国的智能制造中最强企业当属西门子，能科股份绑定西门子深度合作,具备技术和客户优势。西门子等国际软件厂商提供的各种PLM软件一般是标准化产品,难以直接应用,公司依托西门子工业软件平台,提供软件实施服务,与西门子长期保持深入合作关系。公司打通智能制造、智能电气领域全产业链,提供集成解决方案,实践中积累了大量各制造业领域的龙头优质客户。
能科股份是西门子产业链内高端制造系统企业，以电气业务起家，成长为“智能制造+电气设备”双轮驱动的优秀公司。智能制造实现连续翻倍增长，在 航天航空等军工领域和华为等高科技电子领域优势明显。近期落地共增方 案，进一步加码数字孪生领域。
此外在2021年6月22日公司公告披露显示，能科股份已顺利完成定向增发募集8亿资金事项，未来将全面围绕工业互联网经营生态和全流程数字孪生组织能力，以生产力中台为基础，建设新时代企业应用服务基础设施，赋能客户实现智能制造转型与数字化运作，成为制造业企业的数字化转型合作伙伴。
公司本次定向增发发行股票的数量27,416,038股，发行价格每股29.18元，为发行期首日前二十个交易日均价的92%，高于发行底价每股25.45元（发行期首日前二十个交易日均价的80%），参与认购投资者累计28家，认购资金累计163,106万元，是目标募资金额的2.04倍，最后以产业投资者、原股东、私募、证券公司和QFII为主的14个投资机构、投资产品和个人成功认购。
公司本次募集8亿资金将用于基于云原生的生产力中台建设项目、服务中小企业的工业创新服务云建设项目、面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目，有利于提升公司的综合研发能力和创新能力，符合公司长远的战略目标，促进公司进一步拓展智能制造业务领域，进而带动公司盈利能力和可持续发展能力
这次定增落地，产业基金（全称为军民融合产业投资基金有限公司）认购了近754万股缴款约2.2亿元；安惊川认购了近583万股缴款约1.7亿元；剩余11家全是券商或基金。
军民融合产业选股非常严格，在4000家上市公司中只选应用于军民融合的细分行业龙头，目前只持有六只，另有五只分别是中国海防（鱼水雷装备）、楚江新材（飞机刹车盘）、昊华科技（航母涂料）、中国船舶（主战舰艇）、中钨高新（钨合金穿甲弹），能科以深度介入航天军工智能制造系统成为细分龙头而入选。
安惊川则是上犹益璟投资顾问有限公司及深圳市启元财富投资顾问有限公司老板，要知道启元财富是从事市值管理的，占石成金能力岗岗的，你懂的，呵呵！安惊川入股了33家创投公司，属于低调的股权投资大佬，长期参加新三板精选层战略投资，眼光比较独道，去年在86家参加新三板精选层战投中收益排第一名，战胜了不少知名机构。
鼎捷软件：
公司是国内领先的企业数字化服务提供商，主营业务是为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化解决方案。公司业务领域已由管理软件的销售与实施向工业软件、智能制造及新零售数字化领域拓展，并积极推进云与工业互联网领域的研究与开发。公司不断创新，推进商业模式变革，发展敏捷交付的服务商品，提升服务价值及交付效率，助力企业降本增效，创造客户数字价值。
公司也是国内智能制造ERP市场中占有率最高的本土厂商。中国智能制造产业ERP软件供应商主要包括本土厂商和外资厂商两大类，本土ERP厂商大多起源于财务软件，主要集中于财务、进销存等模块，产品同质化比较严重，公司的优势在于深耕制造行业，对行业理解更为透彻。与SAP、Oracle等国际化厂商相比，公司更能把握本土企业的使用惯与特征，并且能够提供本土化的服务实施团队。根据赛迪网《2017年中国智能制造产业ERP软件产品深度研究报告》，鼎捷在中国市场占有率居本土第一。
东方国信：
东方国信（300166.SZ）旗下的Cloudiip是国内领先的国产工业互联网平台。该平台支撑了炼铁大数据平台、锅炉云服务平台等多个工业应用子平台，同时搭载了大量实用工业App，通过围绕以数字赋能企业来助力企业实现节能降耗以及生产效率的提升。例如炼铁云平台已应用高炉单座单年创效达2,400万元；风电云平台可为企业每年节约30%维修费用；锅炉云平台可降低单炉能耗15%，公司未来的发展具备一定的空间。
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