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啤酒铲子股-永顺泰——双反落地静待成本兑现
止盈你太美
2023-08-04 11:24:05
中国商务部：自8月5日起终止对澳大利亚进口大麦征收反倾销税和反补贴税。

受此“双反”影响，国内啤酒厂已基本停止使用澳大利亚大麦作为原材料，永顺泰亦无法进口澳麦，因此原材料由以澳大利亚大麦为主变更为阿根廷大麦，阿根廷大麦主要为法国春麦品种，因南半球的季节与北半球相反，增加了原料供应的可选择性和稳定性，阿根廷大麦的产量约为350-420万吨，随阿根廷国内政策及价格的影响上下浮动。

 2022年，永顺泰外购大麦价格同比涨幅较大，原因是全年干旱、强降雨等极端天气频发，加拿大遭百年难遇旱情大麦收成减少40%，，同时饲料养殖业企业因2021年玉米价格大涨，转而大量采购大麦，以及俄乌战争因素，很多大麦无法交货，只能从阿根廷、法国和加拿大替代进口。

另一方面，美国为抑制通胀对美元持续加息，而公司采购大麦主要以美元计价，因此导致以人民币计价的进口大麦价格上涨。

大麦价格下跌叠加成本端预期改善，长期看净利润有望受益。


次新+啤酒+大消费



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永顺泰
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  • 土拨鼠
    自学成才的老韭菜
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    2023-08-04 11:32
    2019年之前，澳大利亚一直占据对华大麦出口第一大国的地位，在顶峰期2017年，澳大利亚占中国进口大麦的比例甚至超过70%。而大麦是永顺泰的主要原料，因此放开澳大利亚大麦进口，对永顺泰是重大利好。
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  • MDMAMD
    只看TA
    2023-08-04 13:01
    重大利好！非常感谢，又是在相对底部
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  • 无名小韭92770513
    只看TA
    2023-08-04 12:19
    谢谢分享
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  • 韭韭归亿
    自学成才的老韭菜
    只看TA
    2023-08-04 11:54
    谢谢分享
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