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亿纬22亿入股大华化工34%股份，成为第一大股东

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中线波段的公社达人

2021-07-12 00:01:13

一、亿纬22亿入股大华化工34%股份，成为第一大股东
1、大华化工股权情况
股权占比34%成为第一大股东：股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份，亿纬控股约20.9亿元收购29%股份，亿纬方合计持有大华化工34%股份，成为第一大股东。
22亿平价认购，债务问题将得到妥善解决：此次认购总额22亿元，采矿权评估价格为28亿，债务纠纷6亿元，因此本次认购系平价认购，不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题，申请解除失信风险，优化财务结构，充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势，实现双方共赢。

大华化工原有股权结构：

亿纬入股后大华化工股权结构：

2、大华化工业务情况
控股子公司兴华锂盐（51%）：为大华化工、赵总、柴达木建投投资公司共同投资。
产能：当前产线共4条：1-2号产线已开，产能8-10吨/天，其中大部分为氯化锂溶剂，出货给赣锋锂业，小部分以碳酸锂出售；3-4号产线正在调试，启用后所有产线产能共计20吨/天，年产6000吨左右。
出货：2020年大致生产2500-3000吨锂盐，其中销售700-800吨碳酸锂，其他氯化锂作为原材料生产金属锂300-400吨。
工艺：萃取+吸附技术

3、入股目的：取得采矿权，布局锂资源
大华化工的优势：
拥有优质盐湖采矿权：大华化工主营钾肥等化工原料开采，享有大柴旦盐湖（共240平方公里）的采矿权，采矿权面积约90平方公里，开采矿种包括硼矿、钾矿、湖盐、锂、溴。亿纬控股已经通过竞得债权取得大柴旦湖（A区）硼钾矿采矿权的抵押权。【截至2020年底，矿山保有液体矿控制及推断资源量为：氯化锂29.4万吨（折合碳酸锂当量25.7万吨）及其他钾盐、钠盐、镁盐、氧化硼、溴合计7.7万吨】

采矿权可扩张，不仅仅是90平方公里：由于前两年锂盐价格过低，与开采成本基本持平，经营不善叠加债务问题，因此大华化工没有资金进行采矿权扩张。亿纬进行资本投入后，扩张采矿权较为容易。
工艺和产品俱佳：大华化工的开采工艺、合作客户资质、产品质量均已通过亿纬的内部验证，产品可以直接启用。
当前碳酸锂、氢氧化锂价格已经呈现出明显快速上涨趋势，且后续仍有上升空间，入股大华能够帮助亿纬：
1）保障公司上游原材料供应的稳定性；
2）提高原材料成本管控效率；
3）助力优化大华运营，获取投资收益。

二、收购金昆仑28.125%股份
1、金昆仑股权情况：亿纬锂能拟收购金昆仑28.125%股份。

金昆仑原有股权结构：

亿纬入股后金昆仑股权结构：

2、金昆仑业务情况
1）产品：金昆仑主营金属锂，下游客户为行业内的主流动力电池厂商。
2）上游：兴华锂盐（大华化工控股子公司）。
3）产能：
规划产能：共计1.5万吨，包括3000金属锂，5000吨氯化锂，5000吨电池级碳酸锂，2000吨合金；
现有产能：1000吨金属锂；1600吨电解+1100吨加工能力。
4）出货：2019年200吨金属锂，2020年约500吨金属锂（其中电池级约40%）；
5）技术发展：
金属锂包括四大领域：
医药中间体：用工业级，1000吨左右；
精细化工：做丁基锂+甲基锂，在1500吨；
合金、镁锂合金等：翻倍增长，700吨；
一次电池：稳中有增，增速8%左右，1300吨左右；
7）战略规划：进一步完善金属锂工艺和产能，未来打造全球最大的金属锂生产商。

三、亿纬与金昆仑成立合资公司
1、股权占比：亿纬出资1.44亿元，持股80%；金昆仑出资0.36亿元，持股20%。
2、产品：合资公司主营碳酸锂、氢氧化锂等。
3、项目投资总额：不超过18亿元；
4、产能规划：3万吨碳酸锂和氢氧化锂（预计可满足约40GWh电池需求），其中明年第一期先投产1万吨。
5、项目建设周期：不超过36个月；
6、技术：金昆仑拥有成熟完善的锂盐加工工艺和技术

本次收购股权及关系一览：