近期配置了风电板块：明阳智能601615、韵达股份300772等

1、碳中和主线，就是光伏和风电，但是风电便宜很多；

2、拉闸限电，就是能源消耗不达标，也就是光伏风电装机不达标；

3、招标、装机量都高增长，业绩未来3-5年持续增长；

4、技术进步带来成本降低，装机收益率提高；

5、估值整体不高，20倍出头的整体估值，对应每年20%-30%的增速，而且在未来能源改革的风口上。

所以，在目前市场混乱中寻找主线是艰难的，也需要面临巨大的挑战。

化工涨价不会是长逻辑、周期过后还是周期

如果看稍微远一点，我选择了风电板块！

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