关注底部困境反转的机会,当前47亿市值对应24年PE仅13倍,注射笔针有望受益于GLP1产业链!
受海外去库存影响 去年上半年疫情高基数原因,公司从22Q3至23Q2业绩持续调整,预计
23Q3开始边际改善,未来几个季度有望重回增
长,当前估值低;
公司作为穿刺器械平台,产品可扩展性凸显,注射笔针有望受益GLP1产业链:公司深入推进多元产业发展,布局医美产业、有源器械无源耗材产业、标本采集等产业;基于公司30年的穿刺制造经验,持续丰富产品线,包括超细注射针、安全注射笔用针头、动物类器械等。其中,公司注射笔针性价比高,性能接近外资水平,有望受益于全球GLP1高数增长!
【业绩预测估值】23/24/25预计归母净利润3/3.6/4.4亿,23年消化海外库存以及国内疫情导致的高基数,24/25同比增长20%以上,当前47亿市值对应24/25年估值仅13/11倍!