全天量能8313亿,北向流入66.16亿,涨停28家,跌停3家。高度板欧菲光和圣龙股份的5板,猜到了开头却没猜到结局,指数的确见底,但权重、赛道齐涨,题材大幅分化,话语权重新沦落到机构手中。
1、华为:张江高科、华力创通、蓝英装备、常山北明大面,一直都说华为里面的主导资金极其猥琐,另外反思一下:机构主要被套在新能源和AI,机构持仓较少,且华为也很难和指数共振。但是,欧菲光百亿成交,明天能稳住不大跌,都是超预期。2、新能源:机构掌握话语权,赛道集体反弹,但新能源供需严重失衡的局面远没有缓解,任何的的反弹都是卖出机会。3、AI:单纯的华为概念无法和指数共振,也不是机构被套的主要方向,继续昨天的观点,当前底部反弹行情已经明确,AI和华为也有众多交集,看好后面走出来。不想再去强调和论证这里是不是底部,不看好的大可继续观望,后续看好AI,叠加华为的优先。
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