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国光电气 预期差最大的卫星标的
Cndjjddjxx
2023-10-23 23:06:08
国光电气两市唯一卫星（行波管、固件龙头）+光刻机标的
-传统业务微波行波管、微波固件：a. 十四五计划发射低轨卫星1万颗，单颗需要行波管3-5支，单支50万元，单卫星价值量200万元左右,国光电气是国内仅有的四家，核心两家，上市唯一一家可以生产并获得认证的企业，另外，特殊产业单颗卫星价值量和市场份额预计远高于民用，单星8支，单支100万，单星800W；
b. 反无人机业务明年预计产能落地，业绩大幅兑现；
c.固态组件业务市场空间也在几十亿左右；
微波器件占国光电气65%的营收，市场空间两百亿左右。
中性估计行波管业务国光电气在M口行波管市场份额25%，J口40%，将带来50-60亿收入，10-15%净利率，预计带来5-9亿利润增量，25X PE，带来125亿~220亿市值增量。
- SSMB HEPS路线核心零部件供应商。 S国光电气(sh688776)S S中国卫通(sh601698)S S天银机电(sz300342)S S航天环宇(sh688523)S S铖昌科技(sz001270)S
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  • Cndjjddjxx
    只看TA
    2023-10-23 23:10
    主营业务是地面雷达 飞机 J口卫星的行波管和特殊武器、装备的H阀门，6：4，增量看行波管、固件供民用卫星G60、星网 + 阀门、偏滤器、第一壁供核聚变和氚工厂建设epc业务
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