异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
福达股份---或许是下一个圣龙股份
投机价值
中线波段的公社达人
2023-10-26 11:36:21
圣龙股份 汽车零部件代码603178  福达股份 汽车零部件代码603166

代码玄学  福达隔壁老王 圣龙

 公司是汽车轴承领先企业，优质客户引领转型混动乘用车公司专注高端制造30年，轴承行业国内领先，掌握先进的技术工艺与客户资源，并逐步转型乘用车领域，供货宝马、奔驰、沃尔沃、雷诺日产、上汽等领先乘用车企业。2020年起供货比亚迪混动产品，并伴随比亚迪成长，当前为比亚迪混动产品曲轴一供，份额占据绝大多数。

 

 

 同时开拓上汽通用、柳州赛克、东风乘用车、吉利汽车、理想汽车多家混动客户。受未来混动快速发展带动发展空间广阔。汽车电驱动齿轮领域空间广阔，公司相关业务即将落地随着新能源汽车快速发展，电驱动齿轮市场空间广阔，至2025年，包含纯电动和混动在内的电驱动齿轮市场空间有望达到136亿元，较2021年末相比年化增速60%。公司借助优质客户和多年高端制造经验，切入电驱动齿轮领域，2023年项目落地，显著增厚收入利润。商用车与非道路触底反弹，公司主力业务复苏，业绩增长保障性高2022年公司业务受商用车与非道路领域大幅下滑影响，出现收入与盈利水平双重下滑。受疫情缓解、经济复苏以及房地产、基建、物流边际改善影响，商用车与非道路业务启动触底反弹道路，2023年复苏确定性高。公司业务目前60%以上来自商用车与非道路领域，且在轴承、离合器、螺旋锥齿轮等领域具备技术工艺与客户资源核心竞争力，有望受益2023年商用车复苏。公司核心看点在于国内乘用车曲轴市占率的提升。国内曲轴市场主要有两大类参与者，一类是整车厂自己旗下配套的供应链厂商，另一类是独立的曲轴厂。当前曲轴行业的发展趋势是，随着整车厂的电动化转型和发动机的迭代升级，越来越多的整车厂将曲轴的需求释放给独立的曲轴厂。而曲轴作为汽车发动机的核心零部件，具有极高的技术壁垒，我们认为只有具备足够实力的曲轴厂商才有望承接整车厂释放的需求。在独立曲轴厂中，公司当前拥有120万根乘用车曲轴产能，处于行业遥遥领先地位，未来几年公司将继续快速扩展乘用车曲轴产能。客户方面，公司于2019年获得宝马B48曲轴的定点，预计将于今年下半年开始供货；公司是比亚迪Dm-i混动系统曲轴的独家供应商，今年有望继续受益于比亚迪Dm-i的快速放量；同时公司与吉利、长城、长安等国内自主品牌一直保持良好合作，未来有望承接国内自主品牌曲轴的需求，因此我们持续看好公司未来在乘用车曲轴市场的发展。

S圣龙股份(sh603178）S S福达股份(sh603166）S 
作者在2023-10-26 12:48:16修改文章
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内没有卖出计划。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
圣龙股份
S
福达股份
工分
33.71
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 16
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
3个人打赏
同时转发
评论（28）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 无名小韭24630729
    只看TA
    2023-10-26 16:35
    龙泉的形态才像
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-10-26 18:24:06更新
    查看2条回复
  • 无名小韭25291018
    只看TA
    2023-10-26 15:22
    没有逻辑 是踏空资金的自慰
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 无名小韭62561207
    只看TA
    2023-10-29 09:35
    希望是下一个龙头
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • xiao ming
    长线持有的吃面达人
    只看TA
    2023-10-26 17:44
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 无名小韭15700604
    只看TA
    2023-10-26 17:34
    这标题你真起？
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 分享
    一买就跌的站岗小能手
    只看TA
    2023-10-26 17:04
    上次说腾龙
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • “韭菜”
    中线波段的老韭菜
    只看TA
    2023-10-26 16:43
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 韭菜巴菲特2748
    只看TA
    2023-10-26 16:33
    莫西莫西
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 八菲特
    高抛低吸的老司机
    只看TA
    2023-10-26 14:37
    没带龙字
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 皆木
    只看TA
    2023-10-26 13:41
    603158，带龙+汽车零部件+位置低，都没吵起来，你这就算了吧
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
  • 3
前往
页