潜底的海龟
2023-10-31 09:15:54
投资建议
整体来看，公司营收稳步增长，盈利能力逐季修复。看好公司客户结构优质，宝马、特斯拉占比高，问界、小米等新车型有望贡献弹性。此外墨西哥名华成为北美市场重要抓手，伴随产能利用率提升业绩有望释放。预计23-24年净利润分别为6、7亿元，对应当前PE13、11X，估值有望迎来修复，维持重点推荐（来自韭研公社APP）
整体来看，公司营收稳步增长，盈利能力逐季修复。看好公司客户结构优质，宝马、特斯拉占比高，问界、小米等新车型有望贡献弹性。此外墨西哥名华成为北美市场重要抓手，伴随产能利用率提升业绩有望释放。预计23-24年净利润分别为6、7亿元，对应当前PE13、11X，估值有望迎来修复，维持重点推荐（来自韭研公社APP）
@小蜗牛：
—————————🌼财务数据23Q3：实现营收22.40亿元，同比+5%，环比+6%；归母净利润1.90亿元，同比+16%，环比+21%；扣非净利润1.92亿元，同比+21%，环比+31%；毛利率17.8%，同比-0.6pct，环比-2.5pct；归母净利率8.5%，同比+0.8pct，环比+1.
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