小米14爆卖,推动消费电子第二波主升浪
第一波行情华为Mate 60横空出世,整整炒作了2个多月
当时的龙头是华力创通
之所以能成为龙头,根本原因在于:增量
卫星通信是Mate 60的增量环节,是以前的手机没有的
所以围绕Mate 60的炒作,以卫星通信为龙头核心分支
同理,小米14引爆消费电子的二波行情
增量环节:3D打印钛合金
牢牢把握这波消费电子的核心分支,事半功倍
这里强推一个预期差最大的标的——多浦乐
前几天机构去调研,超预期
这几天都在疯狂建仓
龙虎榜也可以看到,上周五全天成交4个多亿,其中纯机构买入5000+
是什么让机构如此丧心病狂不计成本的猛干?
下面展开逻辑:
1、超声检测
公司主要生产基于超声相控技术的无损检测设备及耗材
主要是做检测设备的,用于检测物体内部结构
看一下设备的下游:
(1)核电建设(可控核聚变)、轨道交通、能源电力锅炉、石化管道等
(2)消费电子(钛合金边框、铰链3D打印、覆铜板)、新能源(锂电池+水冷板)、航天航空(碳纤维)
基本上所有的无损检测非单一材质结构工业品,都是潜在的下游应用
2、竞争格局
海外厂商为主,占比超过8成
市占率有非常大的提升空间,按照目前的市场格局来看,未来有5倍以上增量
主要优势在于,本土企业的定制化服务响应更快,从而实现集成服务
多浦乐是国内最大的供应商,其他厂商非常分散
这一块的增量空间非常大,目前8%的份额,保守后面到30%以上(替代奥林巴斯的市场份额)
3倍以上增量空间
补充一点官网的资料:
直接看结论:使用多浦乐相控阵仪器,配合轮式扫查器检测钛合金薄板具有良好的检测效果
3、预期差催化
(1)钛合金加工用的超声波检测设备,已经通过苹果验证,即将导入
(2)苹果第一批订单额2亿左右,其中每条产线一台约300万,24年量产用于iPhone
(3)明年200%的需求增量,有望全部拿下
(4)同时已经供货华为、小米、王者荣耀等终端客户
多浦乐是上市公司中,唯一一家钛合金中框检测设备
硬通货,强刚需
同时也是钛合金板块中,流通市值最小标的
超跌严重,底部启动放量
多浦乐是上市公司中唯一一家钛合金中框检测设备公司,周五还有家机构爆买,这不干?