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多浦乐:钛合金最强预期差,中框检测设备独立赛道
啥哥
2023-11-06 16:27:24

小米14爆卖,推动消费电子第二波主升浪

第一波行情华为Mate 60横空出世,整整炒作了2个多月

当时的龙头是华力创通

之所以能成为龙头,根本原因在于:增量

卫星通信是Mate 60的增量环节,是以前的手机没有的

所以围绕Mate 60的炒作,以卫星通信为龙头核心分支

同理,小米14引爆消费电子的二波行情

增量环节:3D打印钛合金

牢牢把握这波消费电子的核心分支,事半功倍



这里强推一个预期差最大的标的——多浦乐

前几天机构去调研,超预期

这几天都在疯狂建仓

龙虎榜也可以看到,上周五全天成交4个多亿,其中纯机构买入5000+

是什么让机构如此丧心病狂不计成本的猛干?

下面展开逻辑:


1、超声检测

公司主要生产基于超声相控技术的无损检测设备及耗材

主要是做检测设备的,用于检测物体内部结构

看一下设备的下游:

(1)核电建设(可控核聚变)、轨道交通、能源电力锅炉、石化管道等

(2)消费电子(钛合金边框、铰链3D打印、覆铜板)、新能源(锂电池+水冷板)、航天航空(碳纤维)

基本上所有的无损检测非单一材质结构工业品,都是潜在的下游应用


2、竞争格局

海外厂商为主,占比超过8成

市占率有非常大的提升空间,按照目前的市场格局来看,未来有5倍以上增量

主要优势在于,本土企业的定制化服务响应更快,从而实现集成服务

多浦乐是国内最大的供应商,其他厂商非常分散

这一块的增量空间非常大,目前8%的份额,保守后面到30%以上(替代奥林巴斯的市场份额)

3倍以上增量空间


补充一点官网的资料:


直接看结论:使用多浦乐相控阵仪器,配合轮式扫查器检测钛合金薄板具有良好的检测效果


 



3、预期差催化

(1)钛合金加工用的超声波检测设备,已经通过苹果验证,即将导入

(2)苹果第一批订单额2亿左右,其中每条产线一台约300万,24年量产用于iPhone

(3)明年200%的需求增量,有望全部拿下

(4)同时已经供货华为、小米、王者荣耀等终端客户


多浦乐是上市公司中,唯一一家钛合金中框检测设备

硬通货,强刚需

同时也是钛合金板块中,流通市值最小标的

超跌严重,底部启动放量

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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多浦乐
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  • 只看TA
    2023-11-06 16:34
    钛合金这次要重视!手机行业新的增量啊
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  • 1人已打赏 收到28工分
    只看TA
    2023-11-06 16:47
    钛合金龙头银邦股份,呼家楼继续加仓,今天都没怎么卖!这哥们太叼了! 多浦乐低位补涨,感觉不错!
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  • 只看TA
    2023-11-06 16:31
    实锤唯一一家钛合金中框检测设备
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  • 只看TA
    2023-11-06 18:13
    确实是超声无损检测的龙头,国产替代,社保基金也早早建仓了多浦乐。
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    于2023-11-06 18:57:51更新
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  • 只看TA
    2023-11-06 17:03
    小米的纯钛中框由银邦股份独供,4天涨了50多个点!

    多浦乐是上市公司中唯一一家钛合金中框检测设备公司,周五还有家机构爆买,这不干?

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    于2023-11-06 18:58:48更新
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  • 只看TA
    2023-11-06 17:46
    钛合金中框检测,新东西
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    于2023-11-07 07:32:07更新
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  • 1人已打赏 收到8工分
    只看TA
    2023-11-06 17:44
    这个逻辑不错,消费电子起量了
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  • 只看TA
    2023-11-06 16:46
    大家觉得这个可以吗?看图是还不错
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  • 只看TA
    2023-11-06 17:47
    强!明天来低吸。
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  • 只看TA
    2023-11-06 17:16
    雷军怎么也想不到,小米的手机还被人加价卖
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