国内正宗的具有规模效应的碳陶刹车盘上市公司有且仅有两家:一个是金博股份,一个是天宜上佳。两家都是碳碳行业的大佬!切入到长纤维碳陶盘领域算是顺理成章的事情!
金博股份
金博股份是国内碳碳热场的龙头企业,市场占有率高,规模大。切入到长纤维碳陶盘领域算是顺理成章的事情,下游主机厂也比较认可。由于在碳碳复合材料方面的积累,公司在预制体自供,快速化学气相沉积技术等方面有优势。因此未来做碳陶成本也能控制比较好。
公司在碳陶盘车规认证上相比友商具有先机。并且金博已经切入比亚迪、广汽埃安,成为定点供应商。
天宜上佳
这家公司传统业务是做高铁用的闸片的,采用粉末冶金工艺。最近两年才切入到碳碳复合材料上。天宜上佳的优势是它在高铁刹车系统上面有经验积累,同时自身又具备碳碳复合材料的产能。这就让它成为了碳陶盘领域的“种子选手”。公司对于碳陶盘发展比较看好。在成本控制方面,公司由于是后进入者,设备新,相比金博生产效率高。此外产能布局让能源价格也更有优势。
2022年8月30日,天宜上佳23亿定增实施。按照规划,其中不超过13.19亿元募集资金拟投向高性能碳陶制动盘产业化建设项目。天宜上佳方面就曾表示,预计在定增募集资金用于建设的高性能碳陶制动盘项目投产后,相关产品产能即可直接攀升至15万套/年,成品将主要用于新能源汽车、中高端乘用车、商用车及特种车制动系统。
金博与天宜两家企业在碳陶盘领域算是平分秋色吧,都是国产替代的核心受益者。
碳陶刹车盘可以说是被国产电动车“吹”起来的产物,降本空间决定了未来的上量速度。对于国外供应商必然会面临强大的竞争。而对于国内供应商来讲,是完全从“0”开始的,只要这个产品赚钱,那就是新的增量。