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华为鸿蒙低位标的——汉仪股份
无名小韭23080707
2024-01-07 20:57:50



华为鸿蒙体系的字体龙头,主业基本面触底回升,AI+4个项目布局完整,自有的AI+设计应用即将获得审批,两年看140亿,200%起步涨幅华为鸿蒙字体,公司在与华为的合作中,公司为鸿蒙操作系统和生态打造了一款可适配多设备、全场景使用的鸿蒙定制字体。


1、公司从事字库行业,场景主要是出版印刷设计广告等行业,明年伴随经济恢复,公司的营收会有一个好的增长。


2、行业主要2个玩家(汉仪+方正),竞争格局稳固,正版化率🈶10倍提升空间,美国龙头蒙纳私有化前的营收是公司的7倍。


3、市场大多以为公司就是workmagic的投资。但实际公司在AI+营销,和AI多模态领域均有不同的业务布局——1)自己内部孵化的AI+设计产品【字由】目前用户已经达到1500万,正在进行AI应用备案。该项目就可以直接对标一级市场高瓴资本投资的【站酷】,去年估值在20亿,今年AI起来了,估值应该更高。2)控股Artiway,AI+营销,大客户肯德基、宝马等,预计明年就能开始贡献利润。3)UPDF(初创),直接对标万兴科技和福昕软件,预计明年营收能够到达福昕股份的20%左右4、公司在手现金10亿,0负债,0应收账款,目前真实市值就是30亿。考虑到上述俩个点,公司目前保守估值应该在70亿以上。随着在手4个AI项目再融资,参考上一轮互联网市场的经验70亿往上蹦到150亿,都是瞬间的事情。



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