Pcb上游铲子股+以旧换新刀具
强记博闻
自学成才的大户
2024-03-08 14:24:39
首先，鼎泰高科是PCB钻头的核心供应商，市占率全球前二，绑定了前十大PCB厂商，比如。AI服务器，不管是英伟达，还是即将发布的AMD，只要性能提升，就需要更高阶的PCB板。而AI服务器，性能都是吊炸天，对于PCB板的要求，就是密度更高，层数更多。比如以前是12层，现在提升至18层以上，甚至具有多达26层。密度越高，对钻针的直径要求越细；直径越细，技术要求越高，单价越贵；密度越高，钻针的需求量越大。其次，钻针是易耗品。层数越高，钻针的更换频率越快。普通的使用寿命约在6000孔，而多层微钻，使用寿命只有2000孔。这个角度，钻针的需求量也在放大。综上，AI服务器带来的高性能PCB，对于上游绕不开的钻针，是单价提高了，需求量双重逻辑提升。其次，鼎泰高科还是刀具，国家24年5万亿以旧换新额度，刀具身为易耗品，也是首当其冲受益！ S鼎泰高科(sz301377)S
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