盘面回顾(尽量按时间顺序回顾盘面,分享个人观点)
指数大幅高开。合成生物、地产高开。开盘后合成生物继续走强,铁路走强,广深铁路上板。
一开始地产整体表现尚可,京能置业上板被爆头,后续港股地产走弱,就没有参与的必要了。地产在这个位置大概就是个超跌的补涨,要有反转还是要看开竣工和销售数据。
低空开始出现修复,几个核心票是3%以内的微涨,缓慢的修复。一些低位的或者老的标的调整时间足够长所以日内弹性大一些,但这些标的也没有多少参与必要。
无人驾驶走高,万安上板后不断炸板,中海达也是冲高回落了。那么无人驾驶基本也轮动完了要调整了。
北向流入超120亿。
合成生物方面,川宁生物炸板后没有出现大幅的回调,主动卖盘不多,说明还是比较强势。圣达生物迟迟不能上板,后排比如金城医药出现一定兑现压力。后续川宁和圣达均上板。
通策医疗涨停。医疗器械的持续下跌主要是市场担忧反腐会影响医院开支,同时影响医疗相关企业的商业策略,有不确定性。本质上大家都知道反腐是去劣留强,但是外资对A股医疗板块边际影响比较大,所以外资大幅离场的时候医疗是暴跌,那么现在北向回来医疗也会有明显回暖,这里要以趋势的角度来做机构股。
合成生物明天应该要分歧了,而地产今天就已经走弱了,资金明天应该会回流低空。
正丹带动涨价逻辑继续演绎,这里正丹就是纯合力行为,市场总龙头,对各个涨价分支都有带动效应。
格尔软件跌停,对量子计算有一定情绪冲击。
万丰尾盘有抢筹情况。
盘后消息及明日观点:
今天10点之后北向基本结束净流入,午后有些流出,加上港股连涨10个交易日,这里指数是有调整的需求在的,结合今天无人驾驶、地产等部分题材提前冲高回落,预判明天会有一个板块间的轮动。预计化工和合成生物明天都是一个短期的兑现日,今天没涨的低空和AI会有一些补涨。当然一切临盘来看,谨慎追高。
深圳市住房和建设局发布《关于进一步优化房地产政策的通知》,有两个及以上未成年子女的深圳户籍居民家庭,在执行现有住房限购政策的基础上,可在盐田区、宝安区(不含新安街道、西乡街道)、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内再购买1套住房。反正继续挤牙膏。
科技和AI线,罗伯特科电话会强调了收购没问题,同时也强调了国内有订单,明天预计能修复。软件端商汤的映射其实也不强,主要还是资金无法同时支撑所有的大容量板块,那么如果指数回调tmt就有补涨机会。这里还可以开始关注游戏,板块基本上这一轮没涨。
明日关注:
看低空的几个核心票开盘后的力度决定是否开仓,预计低空会和指数构成跷跷板,首先看卧龙的溢价,重点考虑宗申。海直和万丰关注。
化工看正丹的主动性如何,如果正丹顶着二次严重异动再上板会考虑钨、锰这些小金属,红星fz、章源wy或者百川补涨。
合成生物明天估计也要分歧,看蔚蓝是不是开板,川宁快100%异动了,只看核心不追高。
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