文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持“两重”建设各项工作（央视）

5月13日，国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，国务院总理李强在会上强调，要深入贯彻落实总书记重要指示精神，发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作，为推进中国式现代化提供有力支撑。

二、央行：优化互换通机制安排 促进金融高水平开放（央视）

据央行5月13日公告，为进一步满足市场需要，央行及香港证监会、香港金管局支持“互换通”业务功能进一步优化，包括新增以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约（IMM合约）及历史起息合约，支持前端费及合约压缩等功能，同时将“互换通”费用优惠再延长1年。

具体措施包括：一是丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约；二是完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约；此外，全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、香港场外结算有限公司还将同步推出其他系统优化和优惠措施，降低境内外投资者业务参与成本。

三、五部门：用好新一轮大规模设备更新政策，改造升级信息基础设施（证券时报）

5月13日，文旅部等五部门印发《智慧旅游创新发展行动计划》的通知，其中提出，改造升级信息基础设施。用好新一轮大规模设备更新政策，推动旅游应急指挥中心、智能闸机、景区智慧屏、票务系统、电子讲解等进行改造升级。引导停车场、旅游集散与咨询中心、游客服务中心、景区道路及景区内部引导标识系统等数字化与智能化改造升级，提升基础设施网络化、智能化、协同化水平。强化试点，创新模式，鼓励和支持信息服务商对文化和旅游场所开展“上云用数赋智”服务等。

四、财政部公布2024年超长期特别国债发行安排（东财）

5月13日，财政部发布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》，其中超长期特别国债涉及期限为20年、30年、50年，决定5月17日发行30年超长期特别国债，决定5月24日发行20年超长期特别国债，决定6月14日发行50年超长期特别国债。

五、生态环境部：审议通过《生活垃圾填埋场污染控制标准》（一财）

5月13日，生态环境部召开部常务会议，审议并原则通过《生活垃圾填埋场污染控制标准》、《2023中国生态环境状况公报》，以及41种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》。会议指出，标准修订是适应新的环境管理需要，强化温室气体和恶臭污染物协同控制，完善渗滤液污染防治要求，提高生活垃圾填埋场环境管理规范化水平的重要举措。标准进一步完善了生活垃圾填埋场设计、运行、封场、监测等环境管理要求，对于推动生活垃圾填埋场污染防治设备更新、提升填埋场污染控制水平具有重要意义。要配合相关部门做好标准发布工作，确保落实到位。

六、发改委：加快实施分领域分行业节能降碳专项行动（新浪财经）

5月13日，全国节能宣传周启动仪式当天在湖北武汉举行，国家发展改革委副秘书长袁达在启动仪式上表示，要开展建筑、钢铁、炼油、合成氨、电解铝、水泥、数据中心等重点领域和行业节能降碳专项行动，持续推进煤电低碳化改造和建设。以提高能耗、排放、技术等标准为牵引，结合设备更新和消费品以旧换新、扩大有效投资、老旧小区改造等，加快推进重点领域节能降碳改造，发改委将会同各有关方面，加快实施分领域分行业节能降碳专项行动。

七、我国钠离子电池储能技术首次实现规模化应用（中国能源报）

5月11日，我国首个大容量钠离子电池储能电站——伏林钠离子电池储能电站在广西南宁建成投运。这是国家重点研发计划“百兆瓦时级钠离子电池储能技术”项目示范工程，通过自主创新，首次将钠离子电池技术应用于大容量储能电站。工程的投产标志着钠离子电池大规模储能工程技术取得关键性突破。

八、重达3吨的“巨无霸”eVTOL“天际飞侠”将从上海起飞（财联社）

5月13日，财联社发布消息：重达3吨的“巨无霸”eVTOL“天际飞侠”将从上海起飞。 据介绍，“天际飞侠”首款倾转翼载人自动驾驶无人机（有效载荷1.2吨，起飞重量3吨）即将在上海青浦诞生，首台样机将于今年8月份完成并试飞。

九、三星、SK海力士将停供DDR3 推升报价飙涨两成（金融界）

据外媒报道，全球头部DRAM供货商三星、SK海力士全力冲刺高带宽内存（HBM）与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM。这引起了市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价逐季看涨，涨幅有望扩大。

十、与制药巨头敲定超20亿美元协议，阿兹海默疫苗概念股盘中涨超50%（财联社）

当地时间周一，两家纳斯达克上市公司，日本武田制药（Takeda）和瑞士初创公司AC Immune宣布签订一项总价值最高可达22亿美元的独家授权协议。根据公告，对于AC Immune的阿兹海默症主动免疫疗法ACI-24.060，武田将会获得独家的全球选择权和许可，还将在药物的后续临床试验中提供支持。

截至发稿，AC Immune在美股收涨42.86%，报3.3美元/股

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：百利电气、南京新百、永泰运

同花顺：积成电子、鲁抗医药、西昌电力

东财：正丹股份、鲁抗医药、海南高速

淘股吧：积成电子、西昌电力、星湖科技

3、三大报要点

1、国产人形机器人新品亮相 传感器有望得到广泛应用

相关概念股：华培动力、安培龙等

2、受供应端偏紧所致，钨价创近十年新高

相关概念股：章源钨业、中钨高新等

3、人工智能赋能教育高质量发展　北京朝阳率先发布三年行动计划

相关概念股：世纪天鸿、佳发教育等

4、OpenAI将举办春季更新发布会　这两家公司与OpenAI有合作

相关概念股：鼎捷软件、南兴股份等

5、科技巨头加大布局 AI大幅提高新药研发效率及质量

相关概念股：成都先导、乐普医疗等

6、资源极度稀缺需求增长 铟价大涨创多年新高

相关概念股：株冶集团 、锌业股份等

7、海外龙头宣布永久关停旗下一生产线，机构称纸浆价格持续超预期提涨

相关概念股：太阳纸业、晨鸣纸业等

8、iPhone或引入ChatGPT！手机或成为AI产业革命下应用层颠覆性切入点

相关概念股：长盈精密、福日电子、安洁科技等

9、广州召开中心城区自来水价格改革听证会两套方案供听证

相关概念股：顺控发展、中山公用等

10、三星、SK海力士将停止供货，利基型存储产品报价飙涨两成

相关概念股：兆易创新、北京君正等

11、人工智能赋能教育高质量发展　北京朝阳率先发布三年行动计划

相关概念股：世纪天鸿、佳发教育等

4、公司公告

1）重大事项

创业黑马：控股股东及其一致人拟18.12元/股转让5.045%股份（现价23.04元）

青鸟消防：控股股东拟协议受让部分股东3809.5万股，占比5.02%

亚振家居：控股股东拟4元/股协议转让5%股份（现价4.27元）

金浦钛业：控股股东所持公司3000万股将被司法拍卖，占比3.04%

罗曼股份：拟不超2282.5万英镑收购英国PREDAPTIVE OD LIMITED不低于85%股权

申通地铁：拟1.4亿元现金方式收购地铁电科50%股权和地铁物业51%股权

永泰能源：拟9200.87万元收购北京德泰储能科技49%股权

南网科技：拟收购广州汇能100%股权，拓展试验检测市场规模

亚通精工：拟现金方式收购兴业汽配55%股权，丰富商用车零部件产品类型

天正电气：拟1000万元参设投资基金，持股2%

华发股份：拟不超200亿元开展供应链资产证券化业务

福能股份：拟66.6亿元建设2×660MW超超临界供热机组

宝信软件：拟5.4亿元投建智慧制造研发中心

深天马A：拟4.7亿元增资子公司芜湖天马用于投建汽车电子复杂模组生产线项目

福能股份：拟3.23亿元增资海峡发电用于漳浦六鳌二期等海上风电项目

新致软件：拟定增不超3亿元用于公司主营业务相关项目及补充流动资金

福鞍股份：拟2.5亿元投资AI算力租赁服务业务

夏厦精密：拟不超1500万美元在越南投资建设年产100万套精密传动结构产品项目

海德股份：拟9200.87万元转让参股公司德泰储能49%股权予永泰能源

达实智能：与上海建工二建集团签署9805.28万元上海第六人民医院临港院区二期净化项目合同

达实智能：与上海良守建材装饰材料签署2012.8万元威高（上海）国际研究院项目合同

百利天恒：正与中介机构就发行H股并在香港上市进行商讨

中科云网：与一道新能签署1408MW《电池片销售合同》

我爱我家：与京东物流旗下京邦达签订战略合作协议

金智科技：中标5168.52万元智能化工程项目

ST洲际：中标合计754.06平方千米伊拉克油气区块开发权

嘉诚国际：中标希音公司质检外包项目

柘中股份：预中标1.02亿元轨道交通设备采购项目

飞龙股份：被评为第八批制造业单项冠军企业

亿帆医药：银杏叶丸获得新加坡注册批文

鲁抗医药：头孢羟氨苄胶囊通过仿制药一致性评价

上海医药：注射用甲氨蝶呤获得批准生产

普利制药：注射用盐酸万古霉素获得中国注册批件

尖峰集团：化学原料药甲磺酸伊马替尼上市申请获批

华强科技：被禁止3年内参加全军物资工程服务采购活动

*ST中迪：全资子公司被起诉 涉案金额约4.75亿元

鹿山新材：拟终止实施TOCF光学膜扩产项目

兄弟科技：终止年产30000吨天然香料建设项目

华鹏飞：拟终止“智慧社区运营管理项目”并将剩余1.35亿元募集资金永久补充流动资金

智明达：终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件

*ST汉马：公司及子公司华菱汽车新增债务逾期本金合计1.48亿元

东易日盛：信披存在错误、遗漏 被北京证监局出具警示函

渝三峡A：控股股东终止控股权变更事项

赫美集团：新增150名投资者对公司提起诉讼

电子城：子公司知鱼智联终止北交所上市辅导备案

飞天诚信：终止瑞福达股权投资事项

瑞和股份：累计诉讼、仲裁事项涉案金额约为2350.4万元

东方中科：股东收到北京证监局行政监管措施决定书

2）增持、回购

远大智能：控股股东拟6个月增持1000万元-2000万元公司股份

*ST巴安：董事长张华根拟6个月增持500万元-1000万元公司股份

朗博科技：拟不超18.5元/股回购500万元-800万元股份用于员工持股或股权激励

烽火电子：拟不超11.59元/股回购480万元-960万元股份 用于注销并减少注册资本

3）减持

*ST易连：控股股东所持2750万股存在被强制平仓被动减持风险，占比4.11%

中国海防：国风投基金及其一致行动人拟合计减持不超2%

信雅达：控股股东和实控人拟合计减持不超1%

恒银科技：董事、副总裁张云峰拟减持不超0.07%

新产业：部分董事、高管拟合计减持不超0.06%

4）业绩、分红

无

5）停复牌

正丹股份：公司目前生产经营情况正常，主要产品涨价可持续性具有不确定性，股票复牌

汇金股份：实施其他风险警示，证券简称变更为“ST汇金”，股票复牌

海峡创新：实施其他风险警示，证券简称变更为“ST峡创”，股票复牌

特发信息：实施其他风险警示，证券简称变更为“ST特信”，股票复牌

6）个股异动

南都物业：5天4板，近期公司股价波动较大 可能存在非理性炒作

乐山电力：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项

明星电力：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

泰永长征：2连板，公司相关业务及客户未发生重大变化

播恩集团：2连板，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形

嘉华股份：2连板，目前生产经营活动正常 市场环境、生产和销售等情况没有出现大幅波动

凤凰航运：3天2板，不存在应披露而未披露的重大事项

西昌电力：连涨超50%，公司目前经营正常 一季度售电量增长6.59%

TCL智家：连涨超20%，目前经营正常 内外部经营环境未发生重大变化

科沃斯：连涨超20%，公司目前生产经营活动正常 未发生重大变化

南京化纤：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大事项

赣能股份：连涨超20%，公司主营业务为火力发电、水力发电及新能源发电

扬电科技：连涨超20%，公司近期经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

*ST通脉：连涨超12%，公司主营业务收入持续下滑，存在生产经营风险

*ST中利：连涨超12%，公司近期整体经营情况正常

兴业股份：连跌超20%，目前生产经营正常 所属市场环境未现大幅波动

*ST富润：连跌超12%，不存在应披露而未披露的重大事项

*ST工智：连跌超12%，公司目前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

ST富通：连跌超12%，控股股东累计被司法冻结11.92%股份，无未披露重大事项

ST永悦：连跌超12%，控股股东高比例质押，实控人正配合证监会相关调查

*ST博信：连跌超12%，不存在应披露而未披露的重大信息

ST百利：连跌超12%，不存在应披露而未披露的重大信息

ST春天：连跌超12%，不存在应披露而未披露的重大事项

*ST天创：连跌超12%，目前生产经营活动正常 不存在应披露而未披露的重大事项

ST东时：连跌超12%，目前日常运营情况及外部环境一切正常

*ST威帝：连跌超12%，公司生产负荷基本正常 市场环境或行业政策未发生重大变化

*ST龙宇：连跌超12%，不存在应披露而未披露的重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

康希诺：在研产品管线中的早期候选产品初步应用合成生物学相关技术

元利科技：在合成生物领域布局主要围绕生物基1,4-丁二醇的原材料等产品

南模生物：公司本身不涉及合成生物领域的研究

三元生物：子公司三元生物在功能糖领域有一定的合成生物技术储备

天汽模：目前公司航空产品订单充足

振华科技：公司部分通用元器件、开关类产品和电源类产品应用于C919 收入占比不大

神剑股份：服务C919国产机型相关配套业务正在洽谈阶段

北大荒：短期粮食价格变化不会直接影响公司土地承包费收入

开能健康：第一季度毛利率还在提升通道 争取全年能够保持在较高水平

亚太股份：线控制动系统目前有量产项目在顺利推进

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，苹果涨近2%，Meta跌超1%。WSB热门概念股大涨，AMC院线涨近80%，游戏驿站涨超74%，消息上此前曾幕后推动散户大战华尔街的“头号牛散”时隔三年重新回归引发投资者关注。金属加工、半导体设备与材料、贵金属与采矿板块走低，黄金矿业跌超5%，阿斯麦、超科林半导体跌超1%，英特格跌超2%。百货商店、生物技术板块走高，诺瓦瓦克斯医药涨超47%，柯尔百货涨超8%，Moderna涨超7%，迪拉德百货涨超5%，诺和诺德涨超3%

热门中概股普涨，哔哩哔哩涨超12%，腾讯音乐涨近11%，蔚来涨超6%，唯品会、阿里巴巴、富途控股、爱奇艺涨超5%，京东、小鹏汽车涨超4%，拼多多涨超3%，百度、满帮涨超2%，微博、理想汽车涨超1%，网易小幅上涨。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+1.48%

883958昨日连板表现：-0.29%

883979昨日首板表现：+1.88%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

无

4）T字板

南都物业（3连板）：物业服务+养老

1、5月9日，杭州、西安相继宣布全面取消住房限购，公司地处杭州，主营物业服务，2023年营收占比99.88%，其中杭州市营收占比约45%。间接受益杭州地产新政。

2、公司是浙江省最早成立的物业服务企业之一，具有国家物业管理企业一级资质。旗下大悦商业公司开展产商运营、公寓运营、酒店运营三类业务；旗下悦萱养老服务以社区为依托参与城市居家养老领域，致力于提升老年人群体服务体验与幸福感；旗下悦生活服务平台已上线上百个生鲜产品,合作基地主要在浙江丽水等地方

西昌电力（2连板）：绿电（水、风、光）+充电桩+国资

1、微软将投资100亿美元开发可再生能源发电能力；美电力股VST、CEG、NRG近几个月均走出翻倍行情；国家能源局表示，预计今夏全国用电负荷还将快速增长。公司主营发电、供电、电力工程设计安装，发电包括水力发电（占比约90%）和太阳能光伏发电（占比约4%），联营企业大唐凉山新能源有限公司主营风力发电及新能源的开发建设。公司实控人为国务院国资委。

2、2022年8月1日互动：公司自建泸山快速充电站位于西昌市泸山旅游风景区，充电站占地约1500平方米，为直流充电站，目前拥有10个快速充电桩，最多可建成24-26个充电桩。

3、龙虎榜

1）机构净买入

科沃斯（3日2.88亿 +7.3%）：扫地机器人+智能家居+数据中心

1、公司主营各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售，是全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者。公司引领开发了包括扫地机器人、擦窗机器人和空气净化机器人等在内的多款针对家庭地面清洁与环境健康的服务机器人,以及针对庭院护理场景的割草机器人。旗下科沃斯品牌服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外畅销。

2、2023年9月12日互动：公司设有包含公有云、私有云在内的不同的数据中心，会根据toC端、toB端等不同的实际业务场景有不同的应用、技术及数据架构。目前整体的数据处理及计算能力满足使用，并在未来也会随着产品迭代、业务发展、AI能力升级等进一步匹配扩大数据中心的处理及计算能力。

 

海兴电力（7959万 +10%）：智能电表+一带一路+储能+光伏+充电桩

1、国家能源局预计今夏全国用电负荷还将快速增长，电力保供面临着一定压力，公司主营业务为智能电表、智能配电以及新能源业务，拥有杭州、宁波、南京3大国内生产基地，海外拥有巴西、印尼、巴基斯坦、南非、肯尼亚5大生产基地，在10余个国家和地区设立了分子公司，已为“一带一路”沿线38个国家的客户提供智能配用电解决方案和产品。

2、据相关研报，智能电表一般8-10年需要更换，2017-2025年为智能电表的新周期，2023-2025年即将进入快速放量期;新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。

3、公司通过收购利沃得电源和宁波泽联部分股权，布局了光伏逆变器、 储能 PCS、 离网电源、 用户侧储以及智慧水务业务；公司公司已完成7KW交流充电桩的研发，目前已处于欧标认证阶段。

中通客车（3040万 +9.99%）：销量增长+整车+汽车零部件+自动驾驶+中俄贸易+国资

1、5月10日晚公告,公司4月份汽车销量1090辆，今年累计增长121.78%。

2、公司主营客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售，是客车行业主流企业，具有年产3万辆节能与新能源客车的生产能力，产品远销中东、欧洲、南美等海外100多个国家和地区，境外营收占比约55.68%。公司实控人为山东省国资委。

3、公司智能驾驶客车已实现开放道路场景跑车测试，并达到智能驾驶L4级水平。公司已完成了太阳能增程式智能驾驶客车的研发，具备了太阳能发电增程及自动驾驶功能。

4、公司是客车行业内首个获得最新版要求的燃料电池、纯电动及插电式混合动力商用车生产资质的企业。

江苏华辰（2214万 +5.04%）：绿电（风电/光伏）+变压器+储能

1、国家能源局预计今夏全国用电负荷还将快速增长，电力保供面临着一定压力，公司主营输配电及控制设备的研产销，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等，产品广泛应用于电力电网、新能源(风、光、储)、轨道交通、电动汽车充电桩、工业制造、基础建设、房产建筑等行业。

2、公司积极布局变压器出口欧洲、美国，并且拟投资20亿元、扩张283亩地大幅扩张变压器和新能源箱变等产能。公司在光伏领域的应用项目有中电投山西恒曲12MW屋顶光伏、宿迁31MW渔光互补光伏发电等。产品在风电领域的应用项目有恩施板桥风电场、上海老港风电项目等。

3、公司产品可运用于人工智能服务器或数据中心领域。主流的储能一体机产品容量有2750kVA等主打机型。公司新能源充电桩领域主要是电源预装式变电站、油浸式变压器等产品。

康尼机电（1820万 +10.02%）：轨交设备+一带一路+机器人+充电桩

1、公司主营轨道交通装备、机、电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务，城轨车辆门系统国内市场占有率保持50%以上。高速动车组内门系统继续保持领先地位,获得工信部 2022 年度智能制造标杆企业、国家智能制造标准应用试点企业、2023 年度江苏省智能制造示范工厂等荣誉，多款产品入选工信部《2023年老年用品产品推广目录》。

2、公司为国际著名车辆供应商加拿大庞巴迪公司德国西门子公司在中国的合格供应商，受益于国家一带一路高铁出口战略。

3、子公司康尼智控主要业务为电控技术研发、智能设备、机器人、仪器仪表、电动工具销售等；子公司康尼新能源专注于新能源汽车充电系统和连接系统领域，主要产品有充电桩、充电枪、高压连接器及高压线束等。

2）其他

TCL智家：东吴苏州干将东路及中财宁波狮子街主买，机构净卖1.11亿

积成电子：中信上海溧阳路及长江荆州北京西路主买，机构净卖1704万

新天地：国君宜昌珍珠路及华鑫上海分公司主买，机构净卖1223万

甘肃能源：华泰太原长治路及财达沧州解放西路主买，机构净卖431万

南京化纤：联储浙江分公司及国新北京中关村大街主买，机构净卖368万

中胤时尚：东亚苏州留园路及华鑫上海分公司主买，机构净卖357万

朗博科技：长江江阴虹桥南路及华泰总部主买，机构净卖88万

泰永长征：方正青岛山东路及银河如皋健康路主买，机构净卖79万

雷尔伟：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道主买，机构净卖33万

声迅股份：东亚苏州留园路及东亚江苏分公司主买，机构净卖17万

南都物业：中财安徽分公司级国投昆明前卫西路主买

明星电力：广发郑州农业路及国新遂宁德水中路主买

宁波远洋：华鑫上海宛平南路及万和北京分公司主买

播恩集团：长江上海东明路及东亚苏州留园路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

宇通客车（市值636.3亿元 +3.98%）：一季报大增+客车（新能源）++智能驾驶+燃料电池

1、4月20日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润6.57亿元，同比大增445.09%；扣非净利润5.71亿元，同比大增1094.67%。

2、4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，3项重点任务主推汽车、家电和厨卫，公司主营客车的生产和销售，是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业,拥有 134 个系列的完整产品链，主要用于公路客运、旅游客运、公交客运等各个细分市场。

2、2023年公司实现营收270.42亿元，同比增长24.05%，实现净利润18.17亿元，同比增长139.36%，

在智能化领域，公司在2015年完成世界首例自动驾驶客车开放道路试验，成功完成跟车行驶、自主换道、路口自主通行、站点停靠等试验科目，是全球无人驾驶客车在开放道路条件下全程无人工干预的首次成功运行，公司的氢燃料电池客车已有小批量销售。

海信家电（市值596.7亿元 +1.99%）：一季报增长+家用电器+智能家居+空气泵热能+汽车热管理

1、4月24日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润9.81亿元，同比增长59.48%；扣非净利润8.38亿元，同比增长60.89%。

2、4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，3项重点任务主推汽车、家电和厨卫，公司主营冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销等。

2、子公司日立中央空调的智能化控制与管理精准到对每一个细微部件的精密操作，为用户提供更为便捷可控的智能化生活，打造全屋全感、智慧空气的定制空气解决方案。

3、持股75%的控股子公司"三电公司”主营热泵业务，客户包括国内外知名车企。控股子公司海信日立在中国热泵行业年会暨热泵热泵助力碳中和高峰论坛上，热泵技术获唯-一个"热泵干燥最佳应用奖”的企业。

思源电气（567.9亿元 +2.19%）：智能电网+特高压+储能+充电桩+超级电容+芯片

1、公司主营输配电设备的研发、生产、销售及服务。业务涵盖了无功补偿、数字化变电站、在线监测、电动汽车充电模块和储能电池充电模块等五大类智能电网业务。目前已形成以电力和电子综合设备为主、以高压电器和高压监测仪器为辅的产品系列。主要客户为国家电网和南方电网及其下属公司。

2、2011年12月，子公司上海思源电力电容器有限公司为国家电网投资建设1000kV晋东南（长治）-南阳-荆门特高压交流试验示范工程扩建工程。

3、公司参股(10%)烯晶碳能,其主要产品包括干法电极、超级电容器单体、超级电容器模组以及储能系统。参股公司上海集岑持有上海陆芯电子科技4.4%股份，上海陆芯聚焦于功率半导体的设计和应用领域。

兴齐眼药（市值362.6亿元 +0.51%）：一季报增长+硫酸阿托品滴眼液+眼用药+结膜炎

1、4月25日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3474.9万元，同比增长79.59%；扣非净利润3524.1万元，同比增长126.46%。

2、2024年3月11日，药监局官网显示，兴齐眼药硫酸阿托品滴眼液(SQ-729)获批上市，用于延缓儿童近视进展。这是国内首款上市的延缓儿童近视进展低浓度硫酸阿托品滴眼液。

3、公司主营眼科药物研发、生产、销售。产品包括干眼产品、眼用抗感染药物、眼用抗炎/抗感染复方药物、散瞳药物和睫状肌麻痹药物、眼用非类固醇抗炎药物、缩瞳药物和抗青光眼药物等，覆盖十个眼科药物细分类别，建立了"系列全、品种多”的眼科药物产品体系。有多个产品可以用于治疗结膜炎。

 

海兴电力（市值257.4亿元 +10%）：智能电表+一带一路+储能+光伏+充电桩（详见上文机构净买入）

 

金盘科技（市值252.6亿元 +4.59%）：变压器+储能配套+储能数字化工厂+业绩增长

1、公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等三个领域为公司主要产品的重点应用领域。

2、2022年7月公司发布“储能装备”系列新产品投产上市。公司在抽水蓄能行业的产品主要包括自主研发的抽水蓄能SFC变压器等产品，应用有安徽绩溪抽水蓄能电站等项目。2022年10月公司中标7000万元“国家能源集团浙江公司能源发展公司海南省临高县100MW农光互补光伏发电项目“成套储能设备

3、公司数字化团队已成功实施完成包括干式变压器、成套、储能、油浸式变压器4大产品类别数字化工厂整体解决方案，并已完成5座数字化工厂的建设。

4、公司3月21日发布2023年报，2023年实现营收66.68亿元，增长40.5%，净利润5.05亿元，增长78.15%，营收和净利润均创历史新高。4月22日晚间发布2024一季报，一季度实现净利润9463.96万元，同比增长8.57%。

嘉友国际（市值204.7亿元 +7.13%）：国际物流+供应链+带路+一季报

1、公司业务包括跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务，业务以蒙古、中亚、非洲等具有国际陆路口岸跨境运输特点的国家和地区为主，业务覆盖中亚,东南亚等二十多个“一带一路”沿线国家和地区,及部分欧美国家

2、2023年3月7日公告，全资子公司中非国际拟与紫金矿业全资子公司金山香港组成联合体共同投资建设、运营刚果(金)坎布鲁鲁至迪洛洛道路与迪洛洛陆港现代化改造项目，投资总额3.63亿美元。

3、4月23日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3.07亿元，同比增长51.85%；扣非净利润3.06亿元，同比增长51.99%。

银都股份（市值144.8亿元 +3.12%）：一季报增长+餐饮设备+外销

1、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.65亿元，同比大增68.81%；扣非净利润1.58亿元，同比大增68.81%。

2、公司主营商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务,主要产品包括商用餐饮制冷设备、西厨设备和自助餐设备。商用制冷设备主要包括商用冰箱、展示柜、蛋糕柜、制冰机等,用于食品的展示、冷藏、冷冻以及制冰等。西厨设备主要包括烤炉、扒炉、炸炉、煲仔炉等,用于食品的加热和烹饪。自助餐设备主要包括各类自助餐炉、汤炉、果汁鼎、餐车、份盘等。

3、产品已出口至全球八十多个国家和地区,并已在美国、英国、德国、法国、意大利、澳大利亚、加拿大等国设立了自主品牌的销售子公司。2024一季报显示，公司外销占比90.19%。

洪城环境（市值137.5亿元 +6.46%）：国资+节能环保+燃气水务

1、公司主营自来水、污水处理、清洁能源、固废处置及其他相关业务。公司拥有南昌市城市供水特许经营权,特许经营区域范围涵盖南昌市城市公共供水管网所覆盖区域的供水以及城区水厂的制水。实控人是江西省南昌市国资委。

2、公司的污水处理业务主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成,业务分布在江西全省多个县市及浙江、辽宁等地区。作为江西省内首家污水处理厂运营先驱,具有 20 余年的污水处理运营管理经验,拥有污水处理厂 110 座,江西省市场占有率超 80%。

明阳电气（137亿元 +8.96%）：一季报增长+智能电网+储能+光伏/风电+氢能源+次新股

1、4月24日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润8980.3万元，同比增长104.3%；扣非净利润8920.94万元，同比增长104.57%。

2、公司主营新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品为箱式变电站、成套开关设备和变压器。是国内研发制造输配电及控制设备的骨干企业和广东省新能源电气装备领军企业。2023年6月30日于深交所创业板上市

3、 2023年7月14日互动：公司产品主要应用于新能源（含风能、太阳能、储能）、新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。

4、据公司招股书：公司主要研发包括氢气压缩机、加氢机、卸气柱、储氢设备、站控系统、管道、阀门等配套的设备和加氢站的建设集成，其中压缩机、储氢罐、加氢机为关键核心设备，重点解决加氢站整体设备的研发引进、系统集成和逻辑工艺控制。

长虹美菱（市值125.7亿元 +7.96%）：家电制造+业绩增长

1、公司主营冰箱、冰柜、空调、洗衣机白色家电产品研发、生产与销售及生物医疗，是中国重要的电器制造商之一,拥有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地，印尼和巴基斯坦海外制造基地。

2、公司已构建完成冰箱柜、空调、洗衣机、厨卫、小家电和生物医疗低温存储设备等多品类协同发展的新格局。2023年公司收入主要来源于冰箱(柜)、空调、洗衣机、厨卫和小家电、生物医疗等业务，合计营收占比 99.07%。

3、4月19日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.55亿元，同比增长26.93%；扣非净利润1.85亿元，同比增长79.64%。

嘉益股份（市值96.71亿元 +9.43%）：保温杯代工+业绩高增长+外销占比高

1、公司是国内第二家不锈钢真空保温器皿上市公司，业务主要为保温杯壶代工出口(美国为主)，公司为S'well、Jordane第一大供应商，是美国 PMI、ETS、日本 Takeya等的主要供应商，公司外销占比高达94.68%，超过7成业务来自美国。

2、公司2023年度实现营收17.75亿元，同比增长40.96%，实现净利润4.72亿元，同比增长73.60%，净利创历史新高，公司2024年一季度实现净利润1.07亿元，再次大增102.22%

匠心家居（市值95.17亿元 +2.41%）：智能家居+养老+外销

1、公司主营智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研究、设计、开发、生产、销售及服务，作为地产下游相关产业，间接受益。

2、公司主要产品:智能电动沙发(59%)、智能电动床(21%)及家具配件(19%);国外业务占比98%，以ODM为主;少量业务开始拓展自有品牌，公司与多家国际及美国知名客户建立了长期战略合作关系，目前拥有常州、越南两大生产基地。

3、公司进军康养产业，产品有康养机构智能床，多体位康复治疗床，家里护用智能床等产品。

骏鼎达（市值53.94亿元 +0.64%）：新材料+新能源车+工程机械+次新股

1、公司主营高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等，产品广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等领域。公司于2024年3月20日在深交所创业板上市。

2、公司产品成功进入准入壁垒较高的汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等终端领域的龙头厂商供应链;下游客户包括汽车领域的东风日产、比亚迪、特斯拉等，工程机械领域的卡特彼勒、山猫机械、三一重工、小松等，轨道交通领域的中车集团等，以及通讯电子领域的莫仕、特发信息等。

北向资金

5月13日，北向资金净卖出45.91亿元。中远海控、美的集团、长江电力分别遭净卖出3.69亿元、2.87亿元、2.47亿元。北方华创净买入额居首，金额为2.86亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

 

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇宇瞳光学(300790)表示，2024年一季度玖洲光学营收、利润同比实现大幅增长，汽车视觉公司HUD和激光雷达光学件获得较多项目定点，逐步释放业绩，在智能驾驶领域未来三年有望取得较高增长速度。车载光学作为公司战略发展方向，将跟随智能驾驶应用推广而快速发展，市场容量远大于安防镜头。

〇淳中科技(603516)表示，4月17日召开的新品发布会上，公司同步推出了寒烁、宙斯、雷神三款自研芯片，有利于扩大公司在业内的技术领先优势。目前公司正在与意向客户进行方案对接及产品验证。公司积极开拓海外业务并取得突破性进展，与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司建立了业务合作关系，取得了其VendorCode，有资格向N公司直接供货，并可持续拓展新业务。

〇南网科技(688248)表示，公司储能业务今年有望继续保持业务收入和利润贡献高速增长。公司储能业务在手订单充足，截至2023年末，储能业务在手订单规模超过8亿元，将大部分在本年度完成履约。另一方面，储能行业投资热度持续景气，2024年一季度国内新型储能的备案规模、招标规模和并网规模持续维持高速增长，储能业务市场整体份额将不断扩大。持续的技术创新和产品升级，成功将研发成果转化为量产产品，满足市场的多样化需求。公司目前拥有充足的在手订单，为二季度业务提供了坚实的基础。

【个股参考】（时报财富）

德尔玛：公司将稳步推进品牌出海

德尔玛(301332)在5月13日召开的业绩说明会上表示，公司将稳步推进品牌出海。首先，公司将以自有团队优势和天然的供应链优势打造境外快速上新能力，实现产品快速进入目标国家市场；其次，公司将持续打磨核心产品，在核心国家市场建立起核心品类竞争优势，占据相关品类一定的市场份额；之后，公司将进一步深化境外渠道布局，开拓当地的核心商超渠道和电商平台。在此基础上，还将推行国家经理制度，强化海外渠道建设和管理工作，更好地将品牌、产品、价格、营销策略等有效落地。此外，公司积极抓住直播带货风口，持续提升公司自有直播能力，已在湖南长沙、广东佛山分别成立直播基地，从内容创作、主播、投流等全部由公司自有团队完成。

良信电器：跟随新能源、通信等行业头部客户同步出海

良信股份(002706)近日接受机构调研时表示，目前公司的海外业务分为两个部分，其一是跟随新能源、通信等行业的头部客户同步出海，这部分占比较大；其二是自主品牌海外推广。目前自主品牌在欧洲、北美、亚太等区域均有业务布局，并持续进行海外业务团队的扩展和客户开发，公司会针对不同国家及地区的所属市场情况不同，进行针对性的大客户开发及渠道能力的搭建，重点聚焦在通信、新能源、电力等几个行业。在全球市场范围内来看，低压电器行业头部仍旧以外资品牌为主导，占有较大市场份额，公司在海外市场保持持续客户开拓、产品认证以及渠道布局，同时通过快速拓展国内市场规模，提升品牌影响力，以增强公司在海外的市场竞争力。

【舆情热点】（网络整理）

【国元证券】长高电新简评

1、南方电网发布计量和配网设备的第一批框架招标项目公告，计第一批设备招标总金额43.68亿元，同比增长135%，配网第一批设备招标总金额58.10亿元，同比增长64%，增速超市场预期

2、公司深耕电力设备，2023年长高电气研发的550kVGIS、长高森源研发的10kV硅钢配电变压器，长高成套研发生产的35kV充气柜和KYN61柜等分别在国家电网、省配网、国网总部集招中取得中标;

3、2023年公司计提信用减值0.12亿元，计提资产减值0.44亿元，其中资产减值包括公司对子公司湖北华网电力工程有限公司计提的0.26亿元商誉减值，计提后该商净值为0，商减值风险释放;

4、国元证券龚斯闻预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.0/3.8/4.5亿元，同比增长73.46%/27.96%/16.17%，对应PE分别16/13/11倍

【开源证券】大豪科技简评

①海外经济转弱但我国出口回升，1-2月我国缝制机械产品累计出口额4.88亿美元，同比增长13.02%，公司为国内缝制设备电控龙头，有望受益于全球经济持续复苏和发达经济体鞋服补库需求释放

②公司主导产品刺绣机电控系统、袜机控制系统、特种工业缝纫机电控系统等在国内市占率领先，2023年“新中式”服饰市场规模达10亿元级，有望为公司相关数控产品带来可观增量

③开源证券陈宝健看好出口+内销需求向好带动缝制机械行业景气向上，预计公司2024-26年归母净利润分别为6.49/8.38/1027亿元，同增60%/29.2%/22.6%，对应PE为23.8/18.4/15.1倍。

【广发证券】华统股份简评

①生猪行业自23年以来母猪存栏持续去化，前期产能去化效应正在逐步显现，2季度猪价有望趋势上行，猪周期反转在即

②2023年公司生猪总出栏量230.27万头，同比增长91.13%，当前公司育肥产能在310-330万头，24年公司生猪销量目标值500万头，触发值400万头，并且公司主销浙江省内，将充分受益于浙江高猪价;

③公司引进高性能法系种猪打开降本增效空间，23年和2401平均完全成本分别约17、16.4元/公斤，24全年平均完全成本目标16元/公斤;

④广发证券钱浩预计公司2024-26年归母净利润分别为9.49/15.64/20.83亿元，对应EPS分别为L.53/2.53/3.37元/股，给予公司2024年20倍PE，对应合理价值约30.66元/股。

【中信建投】道通科技简评

①海外充电桩建设尚处于起步阶段，IEA预测未来5年美国充电桩市场年均30%以上增速，Global Market Insigt测算2024-2032年欧洲电车充电站市场规模将以33.7%的复合年增速增长

②目前公司已经覆盖7KW-640KW交直流产品，已通过欧美所有认证标准，此外公司在越南、美国设有生产基地，美国本土工厂有望有效规避贸易风险，2023年，公司充电相关收入5.67亿元，同比近5倍增长

③公司深度运用A1、大数据云平台技术能力，贯穿新能源诊断检测系统产品，智慧充电检测系统产品，充电运营平台系统产品以及储能系列产品，未来领先地位有望维持

④中信建投证券应瑛预计公司2024-2026年净利润为5.31/6.74/8.34亿元，同比增长196.52%/26.89%/23.73%，对应PE为23/18/15倍。

【民生计算机】漫步者：AI终端落地趋势明确

根据OpenAI最新申请专利和和Sam最新访谈的预测：OpenAI下周究竟会发布什么神秘产品？或许每一个终端都随时拥有任意AI Agent

我们认为OpenAI新品发布会或带来全新AI应用潮流，结合OpenAI最新专利Voice Engine和奥特曼的最新访谈，我们认为新品发布会有以两大可能：

1）类似《Her》或者钢铁侠贾维斯一样的全能语音AI Agent，通过语言可以实现收发邮件、打电话、处理日常事务等各类工作（自行规划推理完成）；

2）GPT4模型出现分化，出现极高性价比的GPT4-Lite（极致的推理性价比）以及代表人类最高大模型水平的旗舰款GPT4（不会出现GPT5）

奥特曼在5月12日最新访谈对语音AI代理提出了以下观点：

1）奥特曼认为语音交互是通向未来交互方式的一个重要线索，如果能够实现真正优质的语音互动体验，那将是一种与计算机互动的全新方式，目前AI确实显得有些笨拙，响应速度不够快，且缺乏流畅和自然的感觉。我们致力于让这些方面的体验得到显著提升；

2）奥特曼期望拥有的是一种始终处于激活状态且极易使用的设备，它可以通过语音、文字，或者更理想的状态，通过其他方式理解我的需求。我设想有一个系统能够全天候地辅助我，尽可能多地收集上下文信息，成为世界上最出色的助理，不断地帮助我提升自我；

3）人工智能不是用户的简单延伸，而是一个始终可访问、始终卓越、能力超群的助理或高管。智能体不只是机械地执行命令，它能够进行推理。

4）暂时不进入音乐产业。

风险提示：大模型领域行业竞争加剧；AI技术落地不及预期。

欢迎联系民生计算机团队：吕伟/金郁欣

【中信主题策略】伊戈尔：“电力器件出海”主题，景气度持续高涨⚡

事件：5 月 8 号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）正式发布，并将于2025年2月1日开始实施，该标准将全面替代旧版标准（GB 20052-2020），旨在提高电力变压器能效水平，推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比，重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大增加

💡#海外AI数据中心、再工业化、基础设施建设高景气。1）美国：伊顿电气24年收入指引上修至+10-12%，毛利率上修到27.8-28.2%。公司对数据中心终端市场22-25年复合增速预期从16%提升至25%；通用电气公司23年在手订单约130亿美元，约50%的订单要延期到26年以后才能交付；2）欧洲：西门子能源大幅上修电网板块收入和利润率指引分别为32-34%（+12-14pct）/8-10%（+1pct）；3）北美中东：现代电气：收入&订单持续高速增长、北美&中东需求高景气，新签订单同比+81%，中东市场收入同比+104%

💡#国产变压器境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。Q1变压器累计出口金额89.2亿元，同比增长31%。国产电力设备出海景气度持续升级

💡#订单维持高景气，新产能持续释放，全年业绩有望继续上修。公司4月份订单和盈利水平继续延续23Q4和24Q1高水平，受上游原材料涨价影响不大。公司总体规划产能100亿元，其中，新能源变压器产能规划超30亿元，目标占据全球30+%市场份额，成为该品类市占率全球第一。海外：墨西哥、美国、泰国；国内：江西、安徽、广东生产基地受益于前两年布局的数字化工厂，产能继续爬坡，利润率水平持续提升

【浙商大制造】赛腾股份：苹果AI手机渐行渐近，相关产业链有望受益

事件

苹果接近与Op­e­n­AI达成协议，将Ch­a­t­G­PT应用于iP­h­o­ne。我们判断，伴随AI逐步向终端延伸，所需硬件在结构和功能数量上也将发生变化，AI终端硬件相关产业链将持续受益!

核心逻辑:

1. AI终端时代来临，设备市场迎来增长

🔻OP­PO联合IDC发布的《AI手机白皮书》显示，AI手机出货量将在2024年后迅速攀升，2027年达1.5亿部，市场份额超50%。

🔻苹果作为手机龙头，在 6 月 10 日至 14 日举行的WW­DC大会期间，有望展示更多AI相关产品。AI终端发展趋势已成。

🔻相比于传统终端，AI终端或将具备更多接口、传感器等，在结构上或将有更多变化。因此我们判断，AI终端的组装测试设备或将进一步升级，设备市场迎来新的增量。

赛腾作为消费电子自动化设备核心标的，近年来营收规模增长迅猛，有望从AI终端升级的浪潮中充分受益！

2. AI时代HBM大扩产，公司设备突破国际一线客户

🔻根据半导体行业观察披露，近期三星表示，24年公司HBM CA­P­EX增加了2.5倍以上，25年仍将保持这个增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。

🔻赛腾股份披露，公司积极配合国际一线客户需求，完善了对 HBM、TSV 制程工艺的不良监控，并获得批量订单。随着后续行业大扩产，公司半导体板块业务有望实现高增长。

风险提示: 消费电子发展不及预期、半导体拓展不及预期

【招商金属】锑价上涨有持续性

1、目前，锑精矿价格9.0万元/吨，较23年底上涨2万元/吨。锑价1月从8万涨到9万，4月9万涨到10万，当前10.4万。环保督查5月进驻湖南，而当前库存较低，供应收紧伴随补库需求，锑价上涨有持续性。

2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。

3、不能低估阻燃剂对锑价容忍度。21年在溴素和锑价共同上涨背景下，我们测算单吨ABS所需阻燃剂（溴+锑）总成本最高达1.5万元/吨，并在1万元/吨以上水平维持2年时间，当前为0.85万元/吨。假设溴素价格不变，若锑价翻倍，氧化锑价格自9万涨到18万，总成本升至1.2万元/吨。

4、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨，占比由11%提升至39%，锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小、价格敏感度低。

5、锑液态金属电池领域的锑应用可期。美国液态金属电池公司Ambri以及国内中锑新能源均取得进展，有望24年投向市场。对锑的需求拉动或不亚于光伏玻璃。  

6、供需缺口持续扩大，预计2023-2026年全球锑供需缺口由0.8万吨增至2.1万吨。

7、投资建议：

全年锑价有望持续上行，重点关注华钰矿业、湖南黄金、华锡有色。

【中泰电子|存储】重视NOR涨价！

存储23Q2见底，23Q3开启涨价，主流NAND价格翻倍以上上涨，DRAM涨幅超过50%，利基DRAM、SLC NAND涨价超过20%，DRAM和NAND三季度涨价趋势持续，目前NOR已开启涨价，大陆NOR供应商在全球已占据一定份额，涨价弹性显著！

涨价进度：华邦旺宏客户接受NOR Q2涨价，大陆已有公司部分产品价格上调。

下游需求：消费类明显复苏，电子烟、显示屏等需求强劲，互联网、WiFi、蓝牙、工业包括新能源等均在复苏。

库存水平：上游原厂备低价位产能，库存水位偏高，经销商和客户端已回归正常

代工产能：5月产能已看到紧张态势，Q3代工有望涨价，nor供应商将传导上游涨价。

原厂意愿：大陆代表供应商价格从高点以来跌幅超过40%，涨价改善盈利水平意愿强。

建议关注

【兆易创新】白马，NOR全球第二&大陆龙头；

【恒烁股份】弹性标的，NOR营收占比86%，股价相对低位；

【普冉股份】阿尔法标的，NOR营收占比50%+。

风险提示：涨价不及预期等。

派点请支持中泰电子：王芳/杨旭/康丽侠

【西南机械】宇树发布人形智能体Unitree G1，国产机器人进展飞速，关注国产供应链

事件：宇树发布人形智能体Unitree G1，身高127cm,体重35kg,移动速度2m/s，单手臂最大负载3kg，续航时间约2h。

拥有超越常人的灵活性、超大关节运动角度空间：能实现原地平躺起身，以及腿部折叠， 23-43个关节电机，最大关节扭矩120N.m。其中①单手臂5个自由度：肩关节3+肘关节2+腕关节2（选配）；②单腿6个自由度：髋关节3+膝关节1+踝关节2；③腰部1个自由度。

AI驱动： 模仿&强化学习驱动，接入机器人大模型UnifoLM。

灵巧手：可加选3指力控灵巧手和加选安装多点触觉阵列，3指力控灵巧手7个自由度。

视觉感知： 3D激光雷达+深度相机，360°感测探知。

售价： 9.9万元起（含税）。

投资建议： 4月中旬波士顿动力宣布入局电驱人形机器人，Atlas能够实现平躺状态原地起身，灵活度优越，宇树G1能够实现类似的动作，动作流畅，除了工业端（电焊场景应用），并且展现生活应用场景（例如锤碎核桃、烹饪）。国产人形机器人进展飞速，不断优化硬件以及提升智能化水平。除了T供应链之外，关注国产机器人供应链。

重点关注：【中大力德】、【柯力传感】、【安培龙】、【绿的谐波】、【步科股份】、【禾川科技】、【浙海德曼】、【贝斯特】、【五洲新春】等。

西南机械邰桂龙/周鑫雨/叶明辉

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、海兴电力：电表出海

2、思维列控：中国高速动车组产业迎来了近7年来单轮规模最大招标

3、凤凰航运：宁波远洋：集运指数(欧线)主力合约继续大涨近15%

4、台华新材：防晒服需求旺盛带动锦纶长丝及面料景气度超预期

5、中胤时尚：旗下新畅元科技为NV初创加速计划成员；境外营收占比超80%

6、麦格米特：某券商研报称公司成为某国际头部AI巨头（英伟达）合格供应商、未来有望实现510倍增长

7、南兴股份：子公司唯一网络与微软、OpenAI合作打造了小鹭AIGC智能助手

8、TCL智家：冰箱出口代工龙头，冰箱出口景气度有望延续

9、莎普爱思：补涨兴齐眼药...？

10、中铁装配：盾构机全球七成来自中国 “新国货”

11、柳工：工程机械出海

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