韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0626实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-26 15:31:01

科技短期回调不改AI产业趋势？关注半导体设备与上游材料

A股科技板块迎来一轮阶段性回调，源于前期市场积压的交易拥挤度偏高、苹果官宣芯片涨价引发的产业链普遍担忧等情绪，在此轮调整中得到集中释放。但穿透短期波动的迷雾，AI产业的核心增长逻辑并未发生任何动摇：下游AI应用端的商业化变现能力持续走强，存储芯片供需格局迎来历史性重构，叠加玻璃基光互连、HBM先进封装等新一轮技术变革的密集落地，半导体设备与上游材料板块或将走出独立行情，成为当前市场中兼具高业绩确定性与强防御属性的黄金赛道。一、短期回调不改产业大趋势：AI需求的刚性远超市场预期本轮科技板块的调

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富创精密
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矽电股份
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彤程新材
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佳先股份
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有研硅

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一思一记

2026-06-26 16:08:53

6月26日复盘笔记：半导体/商业航天/玻璃基板/机器人/PCB/有机硅等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①国家能源局：AI生成5秒钟高清视频用电量相当于给10部手机充电将推进算力设施与电力系统协同建设 ②“十五五”时期全国电网固定资产投资将达5万亿元以上加快大功率充电设施和电动重卡充换电设施的建设 ③“十五五”能源重点项目和新业态投资总规模将超20万亿元。 ④美银证券：AI内存供给短缺至少会持续到明年底。二、大盘表现截止收盘，沪指跌2.26%，深证成指跌3.44%，创业板指跌4.07%，科创50跌1.65%。

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柏诚股份
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圣晖集成
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凯盛科技
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祥鑫科技
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广合科技

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别问忘了

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 14:01:05

掩膜板将再涨30%，交货时间至45-75天--汇通能源押注张汝京布局掩模板

掩膜板下半年将再涨最多30%，交货时间拉长3-5倍至45-75天。汇通能源押注张汝京布局掩模板掩膜版下半年将再涨最多30%，交货时间拉长3-5倍至45-75天。全球光掩膜版市场长期被日本凸版（Toppan，35%）、日本大日本印刷（DNP，30%）和美国Photronics（15%）三巨头垄断，合计拿下80%以上份额。中国半导体光掩膜版整体进口率约90%，高端进口率高达97%。汇通能源精准押注半导体“卡脖子”环节，直接拿下张汝京创办的兴华芯7.43%股权，开启从能源服务商到半导体材料标的的估值重

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汇通能源
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清溢光电
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龙图光罩

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-27 08:25:04

后摩尔时代的“材料革命”！康宁放大招引爆玻璃基板，玻璃基板全产业链核心标的梳理

近日，于韩国首尔举办的AI数据中心光通信互连技术专题会议上，康宁公司正式发布基于玻璃基板的新一代光互连组件“Glass Bridge”，同步推出搭载TGV（Through Glass Via，玻璃通孔）技术的新型CPO（共封装光学）架构。该技术突破标志着玻璃基板封装方案正式完成实验室验证阶段，进入规模化商用的产业落地周期，其战略意义可对标行业发展历程中TSV（硅通孔）技术的首次量产落地，是后摩尔时代半导体材料体系迭代的标志性事件。本次技术迭代将推动玻璃基板从细分小众赛道，成长为覆盖AI先进封装、

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凯盛科技
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五方光电
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红星发展
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莱宝高科
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雷曼光电

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-26 15:48:56

6.26个股信息差（ICU）

盘中段子汇总台积电下半年将调涨3nm报价15%，联电成熟制程选择性涨价，国内晶圆厂同步受益AI带动需求外溢（国投中鲁、柏诚股份、盈新发展、正帆科技、宏川智慧、康强电子、TCL中环等） “十五五”能源领域新设两项指标促进节能降碳我国将加力支持民营企业投身新型能源体系建设 AIIA词元（Token）服务工作组筹备成立长征十号乙发射窗口已确定：7月10日13:00至7月13日17:00，海南商业航天发射场，核心看点是一子级垂直回收（航天工程、航天动力、江顺科技、中国卫星、蜀道装备、铖昌科技等）

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宝胜股份
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新莱应材
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蜀道装备
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露笑科技
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航天工程

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 15:16:48

【关于高端光刻胶进口那些事】

关于高端光刻胶进口那些事：本周二盘前我们已在圈内提示市场突发信息：东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单，KrF光刻胶新增订单大幅压缩；撤出全部在华驻场工艺技术团队，售后、调试、配方适配全部中断；原有存量合同交货周期拉长至6–8个月，实际交付量大幅缩水。随着6月22-24日国内产业链陆续集中确认，企业层面统一确认收紧供货口径。具体来看，如我们周二强调，网传“6月22日四大日企发断供通牒”并非日本政府出台新管制政策，而是东京应化、JSR、

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南大光电
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彤程新材
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上海新阳
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鼎龙股份

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-06-26 10:50:23

300456赛微电子：康宁玻璃桥之后，市场可能重估的不是玻璃，而是TGV工艺入口

康宁这两天把“GlassBridge / 玻璃桥”推到台前，市场第一反应是玻璃基板，第二反应是CPO，第三反应才应该是：谁掌握玻璃微加工、玻璃通孔TGV、晶圆级先进封装这些底层工艺。如果按这个逻辑看，赛微电子就不应该只被当成普通MEMS代工股看。它真正的预期差在于：康宁玻璃桥 → 玻璃基光互连 → CPO / NPO / 硅光PIC封装 → 玻璃基先进封装 → TGV / TSV / 晶圆级封装工艺 → 赛微电子这不是简单蹭“玻璃桥”三个字，而是从产业底层工艺去理解。一、康宁玻璃桥到

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沃格光电
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赛微电子
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五方光电
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雷曼光电
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凯盛科技

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韭菜花开🌸

2026-06-26 20:58:09

6月26日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅网看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-06-26 20:36 概览： 1.帝尔激光（300776）等: 玻璃基板TGV进入导入关键期，设备先行，帝尔激光为核心推荐标的，进入海外主链获批量复购订单，检测设备、FAU、PCB超快等进展顺利 2.力诺药包（301188）、旗滨集团（601636）、彩虹股份（600707）、长信科技（300088）、沃格光电（603773）、凯盛科技（600552）: 康宁GlassBridge技术

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帝尔激光

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-26 08:28:01

【国金电新】“十五五”能源规划落地，新能源成为电力装机主体，氢氨醇迎历史性政策加码

【国金电新】“十五五”能源规划落地，新能源成为电力装机主体，氢氨醇迎历史性政策加码 6月25日，发改委、能源局正式印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。氢能：规划首次将“加快氢能与绿色燃料产业发展”列为独立章节。制氢端，#2030年可再生能源制氢规模达200万吨、新能源非电利用规模实现倍增，明确发展绿电直连制氢、离网制氢等模式；储运端，加强输氢管网布局，探索存量油气管网规模化输送绿色甲醇；应用端，推动氢氨醇在发电、交通运输、化工冶金、规模储能等领域应用。#绿氢氨醇正式纳入能源体系核心版图。叠

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爱旭股份
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隆基绿能
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晶科能源
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东方电缆
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金风科技

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哈哈哈哈梭

2026-06-26 13:29:10

玻璃桥+玻璃基+CPO的超级预期差：水晶光电！

水晶光电作为光学，光波导的核心玩家，极大概率提供康宁玻璃桥的波导技术！首先：水晶的光波导技术是非常牛的，几何反射光波导、体全息衍射光波导、表面浮雕衍射光波导三种路线都有储备，其中和康宁玻璃桥匹配度最高的就是几何反射光波导！ 🔧 为什么水晶做几何反射光波导有戏（也是和康宁协同的点）反射光波导公认量产难度极高，两个卡点： 1. 光学设计 + 精密制造要打通——不是纯设计公司或纯加工厂能搞定的 2. 超大批量 + 高良率——单片成本下不来就进不了消费级水晶的底牌是二十多年攒的十大底层技术：

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水晶光电
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浙江东方
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京东方A

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只挖真龙

2026-06-27 01:32:54

半导体高端 TMAH 显影液【国产替代】未来🔥必火

格林达 107亿半导体材料来说，算是市值最小的！但未来国产替代潜力非常巨大！【G5TMAH】近期已开启长鑫长江的小规模验证！！！！上周末挖掘洁净室创元也有20多cm！洁净室挖完就是半导体材料了！（小市值弹性大）长鑫科技和长江存储的IPO，募资核心目的就一个：砸钱扩产。它们的目标很明确，长鑫要在2026年底将月产能提至30万片，长存三期投产后总月产能将冲击50万片。格林达作为国内G5 TMAH唯一量产+长鑫已小批量进主力供方名单，参照面板62%市占的议价力，假设在两大存储国产TMAH

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格林达

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-06-26 11:45:58

韭研公社全天涨停简图（06.26)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌2.26%，深证下跌3.44%，创业板下跌4.07%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏南歌子·寓意苏轼〔宋代〕雨暗初疑夜，风回忽报晴。淡云斜照著山明。细草软沙溪路、马蹄轻。卯酒醒还困，仙材梦不成。蓝桥何处觅云英。只有多情流水、伴人行。译文下雨了，天色暗了下来，一开始怀疑是夜色降临。雨过后，风儿转了向，忽然向人们报

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兴业科技

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-06-26 11:33:15

半导体硅片新一轮涨价潮将至？多家供应商开始协商调价，核心：立昂微

半导体硅片新一轮涨价潮将至？多家供应商开始协商调价随着成熟制程需求回暖、AI应用持续扩张，叠加能源、运费及原材料成本高企，半导体硅片厂商已经开始酝酿新一波涨价。据台湾工商时报今日消息，环球晶、合晶、台胜科近期相继释放出涨价信号，这些供应商的6英寸硅片已率先完成涨价，8英寸需求快速升温，12英寸产品上则已陆续与客户展开新一轮价格协商。 $立昂微(SH605358)$ $TCL中环(SZ002129)$ 1）优先受益：6 英寸率先涨价（功率器件、PMIC、MEMS）立昂微（605358）：拥有全

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立昂微
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TCL中环
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沪硅产业

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白股精

2026-06-26 08:56:57

玻璃桥：一片玻璃终结光纤阵列？拆解康宁GlassBridge的技术野心

2026年6月24日，康宁在首尔AI数据中心光通信与互连技术大会上正式发布玻璃光学互连组件GlassBridge（玻璃桥）。该产品采用晶圆级离子交换波导技术，在超薄玻璃内部形成光学通路，实现光子集成电路与光纤的直接耦合，旨在替代传统FAU光纤阵列方案。 GlassBridge的发布意味着CPO光互连从"组装密集型"向"集成一体化"的范式加速迁移。首款产品支持光子芯片核心间距30微米及以上，目标耦合损耗低于2dB，最高24通道高密度光I/O接口。康宁同步展示了将玻璃基板与光互连结合的下一代CPO架

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沃格光电
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天津普林
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TCL科技
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戈碧迦

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积小胜V大胜

2026-06-27 07:45:32

江丰电子：全球金属靶材领先企业，AI拉动高端靶材量价齐升

[红包]【华创新材料孙维容团队】#江丰电子：全球金属靶材领先企业，AI拉动高端靶材量价齐升 1）#稀缺的靶材+零部件+设备平台型公司。公司深耕超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材二十年，产品矩阵覆盖铝、钛、钽、铜、钨等核心金属体系，已成为全球溅射靶材行业头部企业，并持续提升全球市场份额。 2）#AI拉动全球靶材景气上行： 3D NAND/HBM等拉动铜、钽、钨等高端靶材需求共振。日矿金属披露半导体用溅射靶材FY2026预计同比增长19%，主要受AI数据中心相关先进应用需求拉动，#并预计售价有望上

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江丰电子

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小林寻索

中线波段的龙头选手

2026-06-26 21:16:52

VC有效产能严重不足，缺口巨大，供需错配带来涨价业绩弹性

一、核心驱动力碳酸亚乙烯酯（VC）行业当前的核心驱动力，是由强制性安全新国标触发的需求爆发，与供给端因技术、安全及投产延迟导致的严重短缺，共同形成的剧烈供需错配。 1. 需求端：安全新国标强制驱动，VC添加比例翻倍以上 2026年7月1日起正式实施的GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》，将电池安全标准从“着火后5分钟内不起火不爆炸”大幅提升至“不起火、不爆炸”。为满足这一强制性要求，动力电池电解液中VC的添加比例从3%-5%强制提升至8%-10% 1。叠加储能电池需求的强

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华盛锂电
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海科新源
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新宙邦
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永太科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-26 12:05:34

康宁发布玻璃基光互连技术，重塑CPO产业链：玻璃基板光互连产业链全景梳理

近日，康宁正式发布Glass Bridge玻璃基光互连技术，这一突破直接将CPO（共封装光学）产业从“方案可行但量产无门”的尴尬境地，推送到了“可量产、可算账”的商业化落地门槛前。这项在玻璃基板内部预埋光波导的创新，彻底解决了困扰行业多年的手工光纤对准难题，让光信号传输从“手工作业”升级为标准化预埋流程，同时实现了同一块基板内光信号与电信号的双重传导，重构了整个CPO产业链的受益格局。2027年将成为全产业链兑现的关键验证窗口，各环节的受益确定性与业绩弹性呈现出清晰的梯度分化，A股相关概念股的投

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旗滨集团
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中天科技
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帝尔激光
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力诺药包
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菲利华

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大道无相

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玻璃基板未来放量哪个环节最先受益（按兑现顺序梳理）

和固态电池等一样，要扩产，都是设备先行，因此受益顺序是： 1.TGV 专用设备（最先兑现业绩，2026 年内落地订单）＞2. 上游原料＞3. 玻璃原片＞4.TGV 深加工（基板厂）＞5. 下游封测（最晚兑现） 1、TGV 设备【全链条最先兑现，卖铲人，2026Q2-Q3 最先确认收入】逻辑：建厂先买设备，基板厂商扩产第一步采购激光 / 电镀 / 清洗设备，预付款 + 交付即确认营收，不受良率、客户认证拖累核心：德龙激光、帝尔激光、大族激光、东威科技（TGV 电镀）兑现节点：2026 年国内

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德龙激光
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帝尔激光
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沃格光电
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京东方A
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彩虹股份

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无名小韭21520630

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惠科股份

成都惠芯半导体与玻璃基板完整结论 1. 业务定位：专门承接半导体TGV玻璃通孔基板研发（先进封装玻璃基板）成都惠芯半导体是惠科股份2026-06-10新设立的全资半导体研发平台，核心任务就是落地半导体级玻璃基板（TGV玻璃载板）项目： - 主攻产品：TGV玻璃通孔基板，用于HBM、Chiplet AI先进封装、光模块光电基材； - 阶段现状：已有相关专利、实验室样品完成送样，目前处于研发试样阶段，尚未量产； - 工商经营范围包含电子专用材料制造，完全覆盖半导体玻璃基材研发、中试、试制业务。

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N惠科
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凯盛科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-06-26 14:10:58

【长江电新]钧达股份推荐更新:星枢一号发布在即，千亿市值空间

1、纯算力卫星星枢一号(上海十五五重点项目千颗算力星座星枢计划)发布在即，设计功率20KW，其中一翼将采用捷泰航天自己的非砷化镓能源解决方案,# 国产大模型等产业链相关公司预计一起参与(具体情况欢迎联系~)。 2、巡天千河卫星发射密集期将至，7月有望发射3颗，全年规划发射20颗。公司目前正在基于星座,布局卫星数据服务业务,后续相关进展亦值得期待。 3、钧达股份近期有所调整，我们认为主要是资金层面原因，#实际上公司股价已经回到前期低点，安全边际明确。按照远期份额考虑CPI膜以及钙钛矿价值量，对应

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钧达股份

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围观群众

一路目送的散户

2026-06-26 09:38:00

物理AI爆发元年，轻量化材料坐收“渔翁之利”？

2026年，被行业称之为人形机器人量产启动元年，但我们也可以看到，物理AI正在以更快的速度进入人们视野。 6月伊始，英伟达发布全球第一款全模态开源物理世界基础模型Cosmos 3，并宣布与宇树科技合作新一代人形机器人H2 Plus，这周，英伟达又推出Halos安全软件系统，旨在赋予人形机器人更强的环境感知与实时决策能力。如果说之前无人驾驶、无人工厂的规模化愿景还是“只欠东风”，那现在随着物理AI的加速落地，已经是万事俱备。一块玻璃的启示划时代的产品往往先由一款核心基础材料完成底层革新，恰似

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豪美新材

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林动

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强一股份：探针卡核心铑电镀液国产稀缺龙头，AI算力测试爆发+涨价双重红利共振

昨日分析的信濠光电今天算是一枝独秀，20CM的大肉，恭喜一直关注的老师们感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！强一股份官方实锤：独家开发低脆性、不开裂、厚镀层、分散性好的铑电镀液。一、行业核心逻辑：JX 金属扩产难改铑电镀液紧缺格局，AI 算力拉动探针卡耗材需求持续暴涨铑电镀液是半导体探针卡微探针不可或缺的核心镀层贵金属材料，依托高耐磨、高导电、强耐腐蚀的物理特性，是高端小间距 MEMS 探针卡、HBM 存储测试探针的刚需耗材。当前全球铑电镀液供给高

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强一股份

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题材挖掘

航行五百年的游资

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硬核！电子布全年涨价无拐点！

一、行业本质：算力硬件的隐形骨架电子布全称电子级玻璃纤维布，由高纯矿石拉丝织造而成，是覆铜板（CCL）核心增强基材，而覆铜板是PCB（印制电路板）的基础原料，PCB承载GPU、芯片，串联起AI服务器、光模块、通信设备全产业链，被称作PCB里的“玻璃钢筋”。产业链链路：高纯石英砂/叶腊石→电子纱→电子布→覆铜板→PCB→AI服务器/高速交换机/汽车电子。按产品规格分为三层：普通E布（7628/2116，传统消费电子）、Low-Dk低介电布（一代/二代，适配H100/GB200算力板）、石英Q布

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国际复材
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宏和科技
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环球投研局

2026-06-26 14:31:14

涨价有望再超预期，务必重视产业趋势

[太阳]#涨价有望再超预期：电子布供需持续偏紧，7月份涨价有望再提速，下游CCL龙头提价幅度与提价频次均超预期 [礼物]#下游CCL订单饱满，#涨价传导顺畅： 5月27号建滔ccl提价10%，价格已经超过了21年高点；6月16日，建滔积层板再次发布涨价函，宣布自即日起，对所有厚度的FR-4覆铜板及PP半固化片产品统一上调15% ，涨价提速，当前覆铜板厂订单维持1-1.5个月，订单持续饱满，上下游产业链提价传导顺畅，高景气度无虞。 [礼物]#电子布供需持续紧张，#中报业绩确定性高增： 6月1日，

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中国巨石
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宏和科技
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中材科技
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林动

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信濠光电：康宁全球核心战略伙伴，绑定玻璃基板+Glass Bridge双重红利共振

感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！一、行业核心催化：康宁 Glass Bridge 玻璃组件重磅落地，AI 光模块催生玻璃加工全新增量康宁正式发布 Glass Bridge 玻璃组件方案，作为 800G/1.6T/3.2T 高速光模块核心精密元器件，是 CPO 共封装光学环节不可替代的关键玻璃载体，AI 算力基建大规模扩张带动玻璃精密加工需求持续爆发。信濠光电是康宁官方认证长期战略合作伙伴，从上游玻璃加工、PVD 镀膜工艺到下游元器件封装形成全链路合作布局，双

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信濠光电

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

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高纯红磷-磷化铟核心命门

日企高纯红磷全面断供! ⚠️ 重要背景更新：据最新行业消息，日本长濑化学、RASA工业宣布自7月1日起全面停止向中国大陆供应6N/7N电子级高纯红磷，这意味着国内7N红磷进口依赖从90%→断供，国产替代进入刚性窗口期。7N红磷两年价格从4万→22万/吨，涨幅超450%。 🔴 一、高纯红磷 / 电子级红磷（最核心——卡脖子的源头）这是本次新闻的绝对核心。国内7N级自给率不足5%，日企占全球85%产能并即将断供，国产替代迫在眉睫。股票代码关键角色兴发集团 600141 🌟🌟🌟 A股

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至纯科技
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请叫我实锤

关灯吃面

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新疆浩源：对标山东墨龙+摘帽+油气+新疆+低位没动过

新疆浩源于 2025 年 3 月 24 日实现摘帽，证券简称由 “ST 浩源” 变更为 “新疆浩源”2。摘帽背景 2020 年 4 月，因原控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，公司股票被实行其他风险警示；新疆浩源于 2025 年 3 月 24 日实现摘帽，证券简称由 “ST 浩源” 变更为 “新疆浩源”2。摘帽背景 2020 年 4 月，因原控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，公司股票被实行其他风险警示；新疆浩源于 2025 年 3 月 24 日实现摘帽，证券简称由 “ST 浩源

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白股精

2026-06-26 16:52:18

玻璃基板，已量产的10家公司和产业链梳理和新的关注点

玻璃基板：是超薄高纯度特种玻璃板材，通过微米级打孔金属化制成线路基板。它既是手机、电视屏幕的底层骨架，也是AI芯片封装的“透明地基”，负责承载元器件、传输高速电信号。相比传统树脂基板，其平整度、热稳定性更强，能解决大尺寸芯片封装翘曲、信号损耗难题。本期我们聚焦玻璃基板产业链，根据业务关联度和量产进度，筛选出以实现量产的的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨第一家：石英股份主营业务：高纯石英砂及石英制品的研发、生产和销售。概念相关：

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京东方A
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长电科技
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TCL科技
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石英股份
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大族激光

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1.93