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热点跟踪
②今年“中国版星链”有望开始落地实现。卫星通信行业,特别是低轨互联网卫星领域正处于从0到1的产业阶段。
个股:陕西华达、天银机电、航天晨光、神开股份、天箭科技等
光刻胶/半导体
国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿人民币;由财政部、国开金融有限责任公司等19位股东共同持股。本次第三期注册资本达到3440亿元,远超前两期,同时也超出市场预期(2000亿)。
个股:扬帆新材、冠石科技、广信材料、容大感光等
存储芯片
①高盛预计,全球HBM(高带宽存储芯片)市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长,并在2026年达到300亿美元,较3月份的预测上调30%以上。
个股:西测测试、万润科技、上海贝岭、香农芯创、江波龙等
AI PC
①5月30日,在京东618开门红前夕,京东正式对外发布了12大AI品类,将进一步携手3C数码品牌共同推动AI硬件的普及,618期间预计推动超300万用户换新AI设备。
②受益于AI赋能,手机、PC一季度销量迎来拐点;展望6月份乃至下半年,AI手机、AI PC有望迎来密集产品发布,进而激发起新一轮换机潮。
个股:英力股份、鹏鼎控股、长盈精密、春秋电子等
全固态电池
中国日报记者通过多方独家信源获悉,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。
个股:金龙羽、翔丰华、东方锆业、比亚迪等
有色金属/再生金属
《2024-2025年节能降碳行动方案》:严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。
个股:怡球资源、中国铝业、云铝股份、宝武镁业等
氢能
节能降碳行动方案:加快推广新一代离子膜电解槽等先进工艺。大力推进可再生能源替代,鼓励可再生能源制氢技术研发应用,支持建设绿氢炼化工程,逐步降低行业煤制氢用量。
个股:昇辉科技、科隆股份、德固特等
磷化工
节能降碳行动方案:严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能。
个股:湖北宜化、晨化股份、川金诺、川恒股份、云天化等
资源再生
节能降碳行动方案:大力发展再生金属产业。到2025年底,再生金属供应占比达到24%以上,铝水直接合金化比例提高到90%以上。
个股:启迪环境、超越科技、德众汽车等
硅铁
①节能降碳行动方案:提到“合理控制半焦(兰炭)产业规模”以及“严禁对高耗能行业实施电价优惠等”,或对硅铁原料端有利多预期。
②方案提及合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。
③硅业分会表示截止本周,国内多晶硅生产企业共计17家,全部企业均有检修行为或检修规划。据统计,5月份至少有9家企业已经开始检修或停车,对产量造成一定影响。
个股:鄂尔多斯、海源复材、合盛硅业等
机器人
①《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024—2027年)》(征求意见稿)公布,拟支持开发基于人工智能大模型的多类型机器人“大脑”模型。
②2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,宣传视频中展示多个Optimus片段。
个股:力星股份、东方精工、阿尔特等
股市有风险,投资需谨慎!