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全网首发!顶层设计习酒借壳
复兴论坛小兵
为国接盘的龙头选手
2024-06-08 15:29:00

注:截图截自贵州改革、贵州国资、黔晟国资、保利集团微信公众号。
5月14日-16日,主角是省委书记、纪委书记、组织部长、秘书长四位省委常委连续调研,5月27日和31日,更是直插二级公司进行调研以及省长给国资系统讲专题党课,这三件事在密集区间极其罕见,去的职务高和不相关更极其罕见。突如其来调研属于意外惊喜,细想能让省委班子去做一件事,必须有巨大动力。
贵州习酒为什么要股权转移,因为它要上市才进行股权转移。
贵州习酒为什么要上市,因为它要利益最大化。习酒上市都有那些利益:(1)带动白酒板块,巩固茅台价值。(2)实际控制人表内实体资产迅速增加。(3)增加习酒品牌价值。(4)市场债转股,贵州国资平台不是特别富裕,可以把国资平台欠的债转化为股票,替国资企业卸下了包袱。(5)白酒出海,华夏文化输出,这个价值更大。
在5月31是黔盛国资公众号发文提到要深刻领会、坚决落实徐麟书记关于“助力国资国企改革”的指示精神,积极参与省属国有企业股权多元化改革、市场化债转股、资产重组整合等改革专项任务,助力省属国有企业轻装上阵。这一段话写的和我们分析的习酒上市的利益不谋而合。
同在5月下旬,5月22日,国家国资委主任去了保利集团,第二天保利集团召开常委会用了研究审议贯彻落实具体工作举措一句话。
保利联合的好处是保利集团属于高端出海品牌商能实现习酒或者茅台品牌出海,其次是保利联合现在有60多亿债没要回来,最大债务人是贵州各地国资平台,如果习酒借保利联合壳,保利联合以债入股,保利和贵州都能实现债务重组双赢。保利联合虽然是保利集团控股但不是亲儿子,保利联合2015年之前实际控制人就是贵州国资委,2015年保利集团以资产注入为预期,贵州国资委将股权降至49%成为二股东,但今天保利集团也没将约定的资产注入。退一步讲,选择保利联合壳,保利可以注入酒、文化、品牌出海品类的公司在双赢的基础上实现共赢。同时也是国企央企混改的示范性案例。

关键词:股权多元化      市场化债转股     省属资产重组整合      央企国企混改

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  • 只看TA
    06-08 17:30
    白酒还给上市了吗
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    于2024-06-10 23:03:40更新
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  • 只看TA
    06-08 19:34
    白酒不给借壳上市,早就明确规定了!
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  • 只看TA
    06-08 21:55
    调研密集分析合理,技术图形不好,不过在弱市算一条想象力主线
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  • 复兴论坛小兵
    为国接盘的龙头选手
    只看TA
    06-08 20:13
    刚去搜了最新版ipo规则和并购重组规则,以及上交所《股票发行上市审核规则》答记者问所做的回复。内容如下:
    九、上交所后续在加强重组监管、削减“壳”资源价值方面有何具体措施?答:并购重组是资本市场优化资源配置的重要途径,是支持上市公司做优做强的有力工具。新“国九条”强调,要加大并购重组改革力度,多措并举活跃并购重组市场。中国证监会发布《关于加强上市公司监管的意见(试行)》,鼓励上市公司综合运用股份、现金、定向可转债等工具实施并购重组。为避免本应出清的“空壳僵尸”“害群之马”借“忽悠式”重组、“三高”并购、盲目跨界收购等配合大股东套现离场、规避退市、扰乱市场秩序,损害中小投资者利益,新“国九条”明确要求加强并购重组监管,进一步削减“壳”资源价值,中国证监会《关于严格执行退市制度的意见》要求严格监管风险警示板上市公司并购重组。下一步,上交所将对“壳”公司重大资产重组进行精细化监管,从严监管因缺乏持续经营能力进而触及收入利润指标被“退市风险警示”(*ST)的公司、濒临交易类退市指标的公司筹划重大资产重组,严防违规“保壳”“炒壳”;对其他*ST、ST等公司重大资产重组提高现场检查覆盖面,切实把好标的资产质量关。在加强“壳”公司重组监管的同时,完善“小额快速”审核机制、适当提高并购标的估值包容性、鼓励上市公司吸收合并等政策举措已相继落地,并购重组市场政策环境持续优化。为支持行业龙头企业高效并购优质资产,对于优质大市值上市公司实施重组的,根据《重大资产重组审核规则》第四十三条规定予以快速审核,充分发挥并购重组优化资源配置的市场功能。下一步,上交所将继续支持上市公司实施规范的重组交易,推动公司注入优质资产、提升投资价值。
    习酒借壳并没有违反任何规则,相反意义重大。
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  • 只看TA
    06-08 19:11
    借壳?你的意思是傀儡?
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  • 只看TA
    06-08 19:08
    大概率还是自己ipo啊,国九条都明确说了不鼓励跨界和借壳
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  • 只看TA
    06-08 22:40
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  • 只看TA
    06-08 22:32
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  • 只看TA
    06-08 22:13
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  • 只看TA
    06-08 18:42
    想再赚一个涨停,诱人进去接盘,没那么好骗。
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