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No1:盘前热点事件

一、科创板

证监会6月19日科八条最关键的是全面推动科创板的并购重组，这是最大的利好。原文是这么说的：“更大力度支持并购重组。适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性，收购优质未盈利硬科技企业”；研究适时推出科创50指数期货期权等措施；证监会19日在其官网表示，为深入贯彻中央金融工作会议精神和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，完善资本市场“1+N”政策体系，进一步全面深化资本市场改革，推动股票发行注册制走深走实，积极发挥科创板“试验田”作用，促进新质生产力发展，支持上海加快“五个中心”建设等国家战略，服务中国式现代化大局，提出了八大措施。

相关个股：锴威特、气派科技、晶华微、逸飞激光、云涌科技、思林杰等

二、大飞机

中国国航公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元；预计到2026年，大飞机产业链本地配套供应商及合作单位达到150家左右，大飞机产业规模将达到800亿元左右。

相关个股：三角防务、西测测试、安达维尔、新余国科、派克新材等

三、光伏

6月20日国家能源局在国新办新闻发布会上表示，将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境；二级市场方面，聆达、中利等多家光伏上市公司被实施ST，胶膜环节百佳IPO终止，鹿山被问询，爱康退市，亦能验证供给出清全面加速；目前主链价格盈利基本见底，供给出清加速信号增多，后续供需拐点值得期待；大辅材受益于需求增长，盈利趋势维持良好；逆变器Q2边际改善最为积极，5-6月订单排产环增明显

相关个股：阳光电源、德业股份、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能等

四、人民币贬值&出海

在岸人民币和离岸人民币均创2023年11月14日以来新低。据pb报道，人民币中间价调弱幅度创两个月最大，分析称或有意释放贬值空间；人民币贬值和出海股的业绩息息相关。今年Q1出海股的业绩表现优异，一度成为市场炒作的题材之一，但在即将到来的中报季，出海股将面临海运费上涨、去年汇兑损益较高两个难题，出海股中报的预期可能需要放低一些，分化会比较明显

相关个股：春风动力、金龙汽车、源飞宠物、比依股份、赛维时代等

五、房地产

6月20日，住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作

相关个股：深振业、合肥城建、沙河股份、中交地产、大龙地产等

六、半导体芯片

摩根大通姚橙“空转多”:中国科技股预计可以再涨约20-25%；晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健

相关个股：中芯国际、东晶电子、中晶科技、晶华微、好上好等

七、交换机

英伟达与鸿海就NVLink交换机达成大笔独家代工订单合作，按一台服务器机柜需要七个NVLink交换机计算，此次订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍

相关个股：共进股份、锐捷网络、工业富联、盛科通信、菲菱科思等

八、水利

桂江桂林段水位、流量均超1998年洪水；近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元；发改委安排1.3亿元中央预算内投资支持福建、广东洪涝和地质灾害灾后应急恢复；中国气象局:未来两周主雨带北抬长江中下游进入防汛关键期；粤闽两地暴雨洪涝灾害严重 国家四级救灾应急响应启动

相关个股：招标股份、青龙管业、深水规院、韩建河山、美丽生态等

No2:上涨家数、涨跌停数、北向流入数

No3:涨停、龙虎榜复盘及北向资金动向

一、涨停复盘和龙虎榜动向

二、北向资金动向

No4:公告精选

一、今日聚焦

2连板气派科技：公司有息负债余额较大

四连板华铭智能：公司目前没有参与“车路云”一体化相关项目

测绘股份：自上市以来公司主营业务未发生变化

正源股份：公司股票6月27日终止上市暨摘牌

6天4板锴威特：公司市盈率显著高于同行业市盈率水平

ST迪马：公司股票可能被终止上市

4连板索菱股份：内外部经营环境未发生重大变化

天迈科技：公司没有参与“车路云一体化”应用试点相关项目 也无相关业务收入

ST澄星：股票6月24日起复牌并撤销其他风险警示

7连板东晶电子：公司当前市盈率、市净率与同行业情况有较大差异

二、投资&签约

中坚科技：设立智能创新研究院

海航控股：签署5亿元投资合作协议

创业环保：签署污水处理厂水价调整备忘录

新五丰：拟设立郴州分公司

美力科技：拟2000万元投资普畅智能 后者从事汽车空气悬架系统研发生产

三、股权变动

无

四、增减持&回购

隆基绿能：董事长6月20日增持80万股公司股份

京基智农：拟1亿元—2亿元回购股份

波导股份：拟以4000万元-8000万元回购公司股份

嘉友国际：多名股东拟合计减持不超过3.33%股份

南侨食品：拟以5000万元-8000万元回购股份

五、经营&业绩

中国移动：5月5G网络客户数达5.02亿户

中国电信：5月5G套餐用户数3.34亿户 当年累计净增1560万户

金圆股份：子公司拟开展商品期货套期保值业务

中国联通：截至5月份5G套餐用户累计达2.74亿户

六、合同&项目中标

佰奥智能：预中标3.04亿元项目

华建集团：签订沈阳国际智慧健康城项目合同

浦东建设：子公司中标18.69亿元项目

通鼎互联：中标中国移动电缆采购项目

七、股价异动

海昌新材：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

二连板南京化纤：公司目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材

八、其他

通化东宝：GLP-1/GIP双靶点受体激动剂Ib期降糖适应症临床试验完成首例患者给药

亿嘉和：公司信息披露不准确被江苏证监局出具警示函

九、限售解禁

十、停复牌

停牌：600078 ST澄星  

复牌：600530 交大昂立

No5:历史新高

No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股 

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.77%，标普500指数跌0.25%，纳指跌0.79%。其中，纳指终结日线7连涨。大型科技股多数下跌，英伟达跌超3%，苹果跌超2%，特斯拉跌超1%，奈飞、微软、英特尔小幅下跌；亚马逊涨超1%，谷歌、Meta小幅上涨。其中，英伟达总市值3.22万亿美元，回落至微软公司之下，略高于苹果公司。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.00%。唯品会跌超4%，蔚来、百度、腾讯音乐跌超2%，富途控股、满帮、理想汽车、京东跌超1%，拼多多、阿里巴巴小幅下跌。哔哩哔哩涨超5%，网易涨近1%，微博、爱奇艺小幅上涨

三、全球商品期货

No7:人气热榜

人气热榜前五：车路云

同花顺热榜：东晶电子、中通客车、中银绒业、华铭智能、金溢科技

东方财富热榜：中通客车、东晶电子、华铭智能、索菱股份、金溢科技