【今日导读】
>AI为消费电子赋能 有望带来iPhone换代需求
>多种维生素价格上涨 供给端收缩促进行情强势
>中铁特货控股股东拟增持 新湖中宝拟回购股份
>上海机场等公司业绩预增 机构席位买英联股行

【上证聚焦】
〇AI为消费电子赋能 有望带来iPhone换代需染
————————
7月8日美股盘前，苹果公司股价突破227美元，总市值突破3.48万亿美元，再创历史新高。产业链人士表示，苹果近期略微上调了iPhone 16系列备货目标指引。在今年的苹果WWDC大会上，苹果推出了AppleIntelligence(苹果智能套件)，有望激发消费者更新换代的需求。由于需要强大的AI算力提供支持，目前支持AI的机型仅有iPhone 15 Pro和iPhone15 Pro Max两款。
@国金证券研究所 认为，全球半导体月度销售额持续向好，电子产品进入三季度拉货旺季，AI云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，AI为消费电子赋能，有望带来新的换机需求。继续看好A驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。
$立讯精密(sz002475)$ 为全球领先的消费电子精密制造巨头，苹果核心供应商;
$歌尔股份(sz002241)$ 主营智能声学等产品受益单机价值量提升。

【上证精选】
〇乘联分会数据显示，今年1至6月全国乘用车累计零售984.1万辆，同比增长3.3%;6月新能源车零售渗透率48.4%，较去年同期提升13.5个百分点。
〇公募排排网统计显示，7月首周，公募基金当周调研对医药生物行业的关注度明显提升，医药生物公司的数量超20家，调研次数超200次。
〇据中汽股份介绍，国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场--长三角(盐城):智能网联汽车试验场即将于7月16日正式运行。
〇7月8日收盘前半小时，多只宽基ETF成交量显著放大，成交额占全天一半以上。6月21日以来截至7月5日，股票型ETF净申购额达到693.96亿元。
〇7月8日，北向资金净卖出22亿元，立讯精密遭净卖出3.15亿元，长江电力获逆市净买入3.25亿元。

【产业情报】
〇多种维生素价格上涨 供给端收缩促进行情强势
————————
据百川盈孚，7月8日国内维生素K3市场均价上涨3%，报103元/公斤，较上月上涨241%;维生素E市场均价上涨2.47%，报83元公斤，较上月上涨20.29%。主流厂家继续停签停报，低价货源难寻，三季度行情依然看涨运行。
@德邦证券研究所 认为，回顾2007年以来维生素A/E的价格变化，由于需求端基本稳定，历史涨价均由上游原材料紧缺或者维生素头部公司检修、事故等造成供给端收缩的因素引起。当前维生素E涨价逻辑清晰，大厂产能检修导致的产能收缩，有望中期维持维生素E涨价趋势。维生素D3格局优秀，上游羊毛脂基本呈现寡头局面，加上花园生物控制产能等因素，价格有望维持在高位。
$兄弟科技(sz002562)$ 主营维生素K3等产品;
$新和成(sz002001)$ 维生素E(50%粉)产能6万吨，占国内总产能32%。

【公告解读】
〇中铁特货控股股东拟增持股份
————————
$中铁特货(sz001213)$ 控股股东中国铁路投资集团有限公司拟自公告之日起6个月内增持公司股票，增持金额区间为2050.2万元至41004万元，增持价格不高于4.14元/股，资金来源为自有资金。本次增持旨在稳定公司股价。
〇新湖中宝等公司拟回购股份
————————
$新湖中宝(sh600208)$ 拟以1.5亿-3亿元回购股份，回购价格不超过2.5元/股，回购股份用途为维护公司价值及股东权益。
$通化东宝(sh600867)$ 拟以8000万一1.2亿元回购股份，[回购价格不超过12元/股，用于股权激励及/或员工持股计划。
$诺德股份(sh600110)$ 拟以5000万一1亿元回购股份，回购价格不超过4.5元/股(含)，用于维护公司价值及股东权益。
$南华期货(sh603093)$ 拟以5000万一1亿元回购股份，回购价格不超过13.9元/股(含)拟用于后续实施员工持股计划。

【财报快递】
〇上海机场等公司上半年业绩预增
————————
$上海机场(sh600009)$ 预计上半年净利润7.1亿-8.7亿元，同比增长435.87%-556.63%。今年以来，上海两场主要业务量加速恢复，公司不断完善客运航线网络，提升货运枢纽品质，持续丰富和完善两场商业格局和商业业态。
$白云机场(sh600004)$ 预计上半年净利润4.04亿一4.94亿元，同比增长155.67%-212.48%。公司实现飞机起降架次、旅客吞吐量，货邮吞吐量分别同比增长15.17%、26.67%、25.53%。
$鲁北化工(sh600727)$ 预计上半年净利润1.5亿元左右，同比增长1091%左右，因上年同期基数较小，且钛白粉、甲烷氯化物销售量价齐升。
$三美股份(sh603379)$ 预计上半年净利润3.34亿一4.34亿元，同比增长157.19%-234.35%。公司HFCs制冷剂产品价格和销量同比增加，同时部分主要原材料价格同比下降，产品盈利能力提升，
$紫金矿业(sh601899)$ 预计上半年净利润145.5亿一154.5亿，同比增长41%-50%，因主要矿产品产量同比增加，矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升。
$大叶股份(sz300879)$ 预计上半年净利润5000万-6500万元，同比增长294.2%-412.46%，因北美客户2023年去库存顺利，公司推出的新产品深受北美终端消费者青睐。公司主营园林机械产品。
$通用股份(sh601500)$ 预计上半年净利润2.7亿-3亿元，同比增长364.86%-416.51%。受益于国内汽车行业产销增长、海外轮胎市场需求旺盛，公司加速全球营销网络布局和新业务的开拓，加速优质产能释放。
$三峡水利(sh600116)$ 预计上半年净利润2.08亿一2.46亿元，同比增长564.55%-684.36%，因公司电力业务净利润同比增加，综合能源项目盈利能力逐步释放。
$西陇科学(sz002584)$ 预计上半年净利润3200万-4500万元，同比增长154.93%-258.49%，因公司化学试剂及专用化学品的市场需求上升。
$中国船舶(sh600150)$ 预计上半年净利润13.5亿-15亿元，同比增长144.04%-171.16%，因公司交付的民品船舶价格和数量同比提升
$甘李药业(sh603087)$ 预计上半年净利润2.9亿-3.3亿元，同比增长116.17%-145.98%，因国内胰岛素制剂产品销量保持稳定增长，
$晶方科技(sh603005)$ 预计上半年净利润1.08亿一1.17亿元，同比增长40.97%-52.72%。随着汽车智能化趋势的持续渗透，车规CIS芯片的应用范围快速增长，公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升。

【资金观潮】
O一机构席位买入英联股份
————————
7月8日，$英联股份(sz002846)$ 获1家机构席位买入777.71万元，占全天成交总额的5.26%。
近日，英联股份发布公告，控股子公司江苏英联与日本爱发科签署《联合研究院合作协议》。基于公司在江苏省高邮市投资30.89亿元建设10条复合铝箔产线和134条复合铜箔产线的规划，江苏英联与日本爱发科建立战略合作关系，向其采购10条复合集流体生产线。截至目前，江苏英联已完成2条爱发科复合集流体生产线的安装调试，复合集流体产品正在送样测试中。

【机构调研】
〇$纳睿雷达(sh688522)$ 表示，公司TDKFT0104型Ku波段双极化有源相控阵雷达可以全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供30公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息，是面向低空经济发展应用场景的新产品。为了加速扩大产能，公司临时租赁的外部厂房已正式投入使用并开始有序生产。未来随着募投项目的完成，公司产能将进一步释放，以满足市场需求。
〇$中国核电(sh601985)$ 表示，得益于双碳政策背景，公司新能源营收、利润都保持了高速的发展，中核汇能类REITS项目正在继续推进，预计今年下半年会有明确的进展。目前我国核能发电占比不到5%，具有广阔的发展空间。公司控股的海南核电正积极推进小型化示范堆项目，为将来核电出海发展做准备。
〇$电科芯片(sh600877)$ 表示，公司北斗短报文模块在某头部车企实现批量供货，目前正积极导入其他知名车企;卫星及惯性组合导航模块实现批量供货;面向新能源汽车应用的BMS动态内阻监测产品、电源管理等产品在积极布局中;车规级低边电子开关取得AEC-Q100认证，实现量产交付;子公司瑞晶实业已通过IATF16949车规级认证，为公司未来在汽车电子领域的产业布局奠定了扎实基础。公司正积极与行业客户探讨BMS及电机驱动芯片的合作，电子开关芯片通过内部资源整合已向某行业客户供货。

2024-07-09 中证快报（星期二）