【今日导读】

>AI为消费电子赋能 有望带来iPhone换代需求

>多种维生素价格上涨 供给端收缩促进行情强势

>中铁特货控股股东拟增持 新湖中宝拟回购股份

>上海机场等公司业绩预增 机构席位买英联股行

【上证聚焦】

〇AI为消费电子赋能 有望带来iPhone换代需染

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7月8日美股盘前，苹果公司股价突破227美元，总市值突破3.48万亿美元，再创历史新高。产业链人士表示，苹果近期略微上调了iPhone 16系列备货目标指引。在今年的苹果WWDC大会上，苹果推出了AppleIntelligence(苹果智能套件)，有望激发消费者更新换代的需求。由于需要强大的AI算力提供支持，目前支持AI的机型仅有iPhone 15 Pro和iPhone15 Pro Max两款。

国金证券研究所 认为，全球半导体月度销售额持续向好，电子产品进入三季度拉货旺季，AI云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，AI为消费电子赋能，有望带来新的换机需求。继续看好A驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。

立讯精密(sz002475) 为全球领先的消费电子精密制造巨头，苹果核心供应商;

歌尔股份(sz002241) 主营智能声学等产品受益单机价值量提升。

【上证精选】

〇乘联分会数据显示，今年1至6月全国乘用车累计零售984.1万辆，同比增长3.3%;6月新能源车零售渗透率48.4%，较去年同期提升13.5个百分点。

〇公募排排网统计显示，7月首周，公募基金当周调研对医药生物行业的关注度明显提升，医药生物公司的数量超20家，调研次数超200次。

〇据中汽股份介绍，国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场--长三角(盐城):智能网联汽车试验场即将于7月16日正式运行。

〇7月8日收盘前半小时，多只宽基ETF成交量显著放大，成交额占全天一半以上。6月21日以来截至7月5日，股票型ETF净申购额达到693.96亿元。

〇7月8日，北向资金净卖出22亿元，立讯精密遭净卖出3.15亿元，长江电力获逆市净买入3.25亿元。

【产业情报】

〇多种维生素价格上涨 供给端收缩促进行情强势

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据百川盈孚，7月8日国内维生素K3市场均价上涨3%，报103元/公斤，较上月上涨241%;维生素E市场均价上涨2.47%，报83元公斤，较上月上涨20.29%。主流厂家继续停签停报，低价货源难寻，三季度行情依然看涨运行。

德邦证券研究所 认为，回顾2007年以来维生素A/E的价格变化，由于需求端基本稳定，历史涨价均由上游原材料紧缺或者维生素头部公司检修、事故等造成供给端收缩的因素引起。当前维生素E涨价逻辑清晰，大厂产能检修导致的产能收缩，有望中期维持维生素E涨价趋势。维生素D3格局优秀，上游羊毛脂基本呈现寡头局面，加上花园生物控制产能等因素，价格有望维持在高位。

兄弟科技(sz002562) 主营维生素K3等产品;

新和成(sz002001) 维生素E(50%粉)产能6万吨，占国内总产能32%。

【公告解读】

〇中铁特货控股股东拟增持股份

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中铁特货(sz001213) 控股股东中国铁路投资集团有限公司拟自公告之日起6个月内增持公司股票，增持金额区间为2050.2万元至41004万元，增持价格不高于4.14元/股，资金来源为自有资金。本次增持旨在稳定公司股价。

〇新湖中宝等公司拟回购股份

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新湖中宝(sh600208) 拟以1.5亿-3亿元回购股份，回购价格不超过2.5元/股，回购股份用途为维护公司价值及股东权益。

通化东宝(sh600867) 拟以8000万一1.2亿元回购股份，[回购价格不超过12元/股，用于股权激励及/或员工持股计划。

诺德股份(sh600110) 拟以5000万一1亿元回购股份，回购价格不超过4.5元/股(含)，用于维护公司价值及股东权益。

南华期货(sh603093) 拟以5000万一1亿元回购股份，回购价格不超过13.9元/股(含)拟用于后续实施员工持股计划。

【财报快递】

〇上海机场等公司上半年业绩预增

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上海机场(sh600009) 预计上半年净利润7.1亿-8.7亿元，同比增长435.87%-556.63%。今年以来，上海两场主要业务量加速恢复，公司不断完善客运航线网络，提升货运枢纽品质，持续丰富和完善两场商业格局和商业业态。

白云机场(sh600004) 预计上半年净利润4.04亿一4.94亿元，同比增长155.67%-212.48%。公司实现飞机起降架次、旅客吞吐量，货邮吞吐量分别同比增长15.17%、26.67%、25.53%。

鲁北化工(sh600727) 预计上半年净利润1.5亿元左右，同比增长1091%左右，因上年同期基数较小，且钛白粉、甲烷氯化物销售量价齐升。

三美股份(sh603379) 预计上半年净利润3.34亿一4.34亿元，同比增长157.19%-234.35%。公司HFCs制冷剂产品价格和销量同比增加，同时部分主要原材料价格同比下降，产品盈利能力提升，

紫金矿业(sh601899) 预计上半年净利润145.5亿一154.5亿，同比增长41%-50%，因主要矿产品产量同比增加，矿产金、矿产铜、矿产银销售价格同比上升。

大叶股份(sz300879) 预计上半年净利润5000万-6500万元，同比增长294.2%-412.46%，因北美客户2023年去库存顺利，公司推出的新产品深受北美终端消费者青睐。公司主营园林机械产品。

通用股份(sh601500) 预计上半年净利润2.7亿-3亿元，同比增长364.86%-416.51%。受益于国内汽车行业产销增长、海外轮胎市场需求旺盛，公司加速全球营销网络布局和新业务的开拓，加速优质产能释放。

三峡水利(sh600116) 预计上半年净利润2.08亿一2.46亿元，同比增长564.55%-684.36%，因公司电力业务净利润同比增加，综合能源项目盈利能力逐步释放。

西陇科学(sz002584) 预计上半年净利润3200万-4500万元，同比增长154.93%-258.49%，因公司化学试剂及专用化学品的市场需求上升。

中国船舶(sh600150) 预计上半年净利润13.5亿-15亿元，同比增长144.04%-171.16%，因公司交付的民品船舶价格和数量同比提升

甘李药业(sh603087) 预计上半年净利润2.9亿-3.3亿元，同比增长116.17%-145.98%，因国内胰岛素制剂产品销量保持稳定增长，

晶方科技(sh603005) 预计上半年净利润1.08亿一1.17亿元，同比增长40.97%-52.72%。随着汽车智能化趋势的持续渗透，车规CIS芯片的应用范围快速增长，公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升。

【资金观潮】

O一机构席位买入英联股份

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7月8日，英联股份(sz002846) 获1家机构席位买入777.71万元，占全天成交总额的5.26%。

近日，英联股份发布公告，控股子公司江苏英联与日本爱发科签署《联合研究院合作协议》。基于公司在江苏省高邮市投资30.89亿元建设10条复合铝箔产线和134条复合铜箔产线的规划，江苏英联与日本爱发科建立战略合作关系，向其采购10条复合集流体生产线。截至目前，江苏英联已完成2条爱发科复合集流体生产线的安装调试，复合集流体产品正在送样测试中。

【机构调研】

〇纳睿雷达(sh688522)表示，公司TDKFT0104型Ku波段双极化有源相控阵雷达可以全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供30公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息，是面向低空经济发展应用场景的新产品。为了加速扩大产能，公司临时租赁的外部厂房已正式投入使用并开始有序生产。未来随着募投项目的完成，公司产能将进一步释放，以满足市场需求。

〇中国核电(sh601985) 表示，得益于双碳政策背景，公司新能源营收、利润都保持了高速的发展，中核汇能类REITS项目正在继续推进，预计今年下半年会有明确的进展。目前我国核能发电占比不到5%，具有广阔的发展空间。公司控股的海南核电正积极推进小型化示范堆项目，为将来核电出海发展做准备。

〇电科芯片(sh600877) 表示，公司北斗短报文模块在某头部车企实现批量供货，目前正积极导入其他知名车企;卫星及惯性组合导航模块实现批量供货;面向新能源汽车应用的BMS动态内阻监测产品、电源管理等产品在积极布局中;车规级低边电子开关取得AEC-Q100认证，实现量产交付;子公司瑞晶实业已通过IATF16949车规级认证，为公司未来在汽车电子领域的产业布局奠定了扎实基础。公司正积极与行业客户探讨BMS及电机驱动芯片的合作，电子开关芯片通过内部资源整合已向某行业客户供货。

2024-07-09 中证快报（星期二）

【今日导读】

○超越传统通信范畴 6G标准研制将于明年启动

○民航货物运输管理规定发布 增长势头仍将延续

○新型光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造

【中证头条】

超越传统通信范畴 6G标准研制即将启动

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“6G技术的标准研制有望于2025年6月份左右开始，第一个6G标准有望于2029年下半年发布。”据报道，近日，中国移动研究院6G首席专家刘光毅在2024全球数字经济大会上表示，6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段。此外，刘光毅强调了6G商用的时间节点：6G将于2030年左右具备商用能力，恰好同第六个经济长周期的攀升阶段实现历史性交汇，有望成为下一轮经济长周期的主导创新技术。

点评：6G技术将带来“感知-通信一体”“人工智能与通信一体”和“泛在连接”等新的应用场景，推动感知通信、大数据计算、数据安全等多重要素实现一体融合，让通信技术更好地服务于移动信息业务的全流程。6G商用能力成型后，将超越传统通信范畴，为未来网络提供新的能力和维度，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。A股相关概念股主要有光迅科技(sz002281)、亨通光电(sh600487) 等。

【中证聚焦】

民用航空货物运输管理规定发布 增长势头仍将延续

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据报道，日前，交通运输部发布《民用航空货物运输管理规定》。《规定》突出关键环节安全监管，明确各方市场主体责任，强化货运服务质量要求，统一规范了国内国际航空货物运输秩序，有利于提升航空货物运输安全和服务质量。《规定》鼓励支持智慧货运建设。支持从事民用航空货物运输活动的单位和个人根据需要使用电子单证、电子签章或者电子标识，加强新技术、新设备应用，推动建设安全可靠、智慧先进、优质高效的现代化民用航空货物运输服务体系。

点评：7月3日，国际航空运输协会（IATA）发布的5月全球航空货运市场定期数据显示，全球货运需求持续保持强劲增长，连续六个月实现两位数同比增长。今年5至6月的货运量呈现“淡季不淡”的形势，且这种增长势头还有持续下去的趋势，预计下半年传统空运旺季将更旺。电子商务成为行业的最大增长动力。‌中国跨境电商B2C出口年均复合增速56%，‌2022年中国跨境电商进出口交易额高达2.11万亿元，‌跨境电商物流中有60%的货量采用直邮的模式，‌主要靠航空进行运输。‌这表明，‌进一步释放跨境电商小件直邮的市场潜力，‌挖掘跨境电商的发展空间，‌对于空运来说是一个新的增量。A股相关概念股主要有东航物流(sh601156) 、中国外运(sh601598) 等。

【要闻精选】

○以天弘余额宝为代表的一众货币基金产品，截至7月8日，7日年化收益率纷纷跌破1.5%。

○数据显示，在近期国内多地频繁降雨天气影响下，道路交通调运阶段性受阻，养殖端生猪出栏受到一定影响，带动猪价呈现全线企稳上涨走势。

○在2024空天信息大会暨数字地球生态峰会上，由我国科研人员自主研发的新一代商业航天测控平台和空天信息产品发布。

○市场监管总局（国家标准委）近日批准发布《中央厨房建设要求》和《中央厨房运营管理规范》两项国家标准。

○《人类基因组编辑研究伦理指引》发布，严禁将编辑后的生殖细胞、受精卵或人胚用于妊娠及生育。

○中国首个大型封闭式智能网联汽车试验场——长三角（盐城）智能网联汽车试验场将于7月16日正式运行。

【产经透视】

新型光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造

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据报道，复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室魏大程团队设计了一种新型半导体性光刻胶，利用光刻技术在全画幅尺寸芯片上集成了2700万个有机晶体管并实现了互连，在聚合物半导体芯片的集成度上实现新突破，集成度达到特大规模集成度水平。目前，团队还研发出具有化学传感功能、生物电传感功能的光刻胶。该研究提出了一种功能型光刻胶的结构设计策略，将有望促进高集成有机芯片领域的发展。经过多年的技术累积，团队制备的有机芯片在集成度方面已达到国际领先水平，该技术与商业微电子制造流程高度兼容，具有很好的应用前景。A股相关概念股主要有艾森股份(sh688720) 、南大光电(sz300346)等。

【公司动向】

○光洋股份(sz002708) 实际控制人富海光洋基金与黄山建投签订了《意向协议》，黄山建投或其关联方有意获得光洋控股控制权。若本次交易最终完成，则将涉及公司实际控制人变更。

○ST步森(sz002569) 实际控制人变更为宝鸡财华智远管理咨询有限公司，最终控制人为宝鸡市财政局。

○得润电子(sz002055) 拟引入嘉能美达（台州）控股有限公司对控股子公司 Meta System S.p.A.进行增资，嘉能美达拟通过以现金认购股份方式向Meta增资总额人民币13.52亿元（或等值欧元），取得增资后Meta的51.96%股权。

○杰恩设计(sz300668) 大股东拟转让7.64%股份，实控人将变为金晟信康。

○天岳先进(sh688234) 拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元，用于投资8英寸车规级碳化硅衬底制备技术提升项目。

○创元科技(sz000551) 控股子公司预中标约1.52亿元国家电网项目。

○岭南股份(sz002717) 与控股子公司岭南市政及蓝田南方农业签订合作框架协议，项目总造价约20亿元。

○中国稀土(sz000831) 实控人拟2.4亿元至4.8亿元增持股份。

○新湖中宝(sh600208) 拟以1.5亿元-3亿元回购股份。

○通化东宝(sh600867) 拟以8000万元至1.2亿元回购公司股份。

○吉翔股份(sh603399) 拟变更证券简称为“永杉锂业”。

○韶能股份(sz000601) 上半年净利预增258.01%—329.62%。

○亚翔集成(sh603929) 上半年净利预增207.12%至232.71%。

○中交设计(sh600720) 上半年净利预增160.66%至169.07%。

○中岩大地(sz003001) 上半年净利预增194.72%至283.14%。

○通用股份(sh601500) 上半年净利预增364.86%到416.51%。

○广西能源(sh600310) 上半年净利预增176.56%到314.84%。

○中国船舶(sh600150) 上半年净利预增约144.04%至171.16%。

○仙鹤股份(sh603733) 上半年净利预增198.94%到215.55%。

○鲁北化工(sh600727) 上半年净利预增1091%左右。

○三美股份(sh603379) 上半年净利预增157.19%到234.35%。

○甘李药业(sh603087) 上半年净利预增116.17%到145.98%。

○捷昌驱动(sh603583) 上半年净利预增116.46%到128.18%。

○三峡水利(sh600116) 上半年净利预增564.55%到684.36%。

○永吉股份(sh603058) 上半年净利预增162.47%到180.21%。

○白云机场(sh600004) 上半年净利预增155.67%至212.48%。

○东睦股份(sh600114) 预计上半年净利润增长419%—447%。

○上海机场(sh600009) 上半年净利预增435.87%至556.63%。

○神马电力(sh603530) 上半年净利预增158.66%至182.26%。

○莲花控股(sh600186) 上半年净利预增101.36%—119.30%。

【资金观潮】

○北向资金7月8日净卖出22亿元，立讯精密、恒瑞医药、韦尔股份分别遭净卖出3.15亿元、2.49亿元、2.41亿元；长江电力逆市获净买入3.25亿元。

○沙钢股份(sz002075) 7月8日涨7.62%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入9302.26万元，同时卖出3764.42万元。两机构专用席位买入3349.29万元和3158.49万元。两机构专用席位分别卖出890.84万元和777.72万元。