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一、三大报要闻

1.1AI为消费电子赋能 有望带来iPhone换代需求（立讯精密 歌尔股份）

1.2多种维生素价格上涨 供给端收缩促进行情强势（兄弟科技 新和成）

1.3超越传统通信范畴 6G标准研制将于明年启动（光迅科技 亨通光电）

1.4民航货物运输管理规定发布 增长势头仍将延续（东航物流 中国外运）

1.5新型光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造（艾森股份 南大光电）

1.6中铁特货控股股东拟增持 新湖中宝拟回购股份

1.7上海机场等公司业绩预增 机构席位买英联股行 。

二、热点题材

2.1 科技半导体

事件：①科技体制改革：科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标，强化企业科技创新主体地位。

②台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。

③已出中报业绩的，半导体行业业绩超预期居多。

概念股：新亚强、光华科技、 经纬辉开、富满微、台基股份、世运电路等。

2.2食品安全

事件：①媒体曝光罐车化工油食用油混装，一些油罐车既承接糖浆、大豆油等可食用液体，也运送煤制油等化工类液体，7月初经报道，引发舆论然。

概念股：三维天地、华英农业、华尔泰、实朴检测、天瑞仪器等。

2.3 小金属涨价

事件：近两个月，锗价持续走高，国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高；卫星应用的光伏锗，以及通信领域的光纤锗需求旺盛，推动锗价快速上涨。

概念股：云南锗业、驰宏锌锗、锌业股份、北方铜业、 恒光股份等。

2.4中报业绩线

事件：中报业绩披露密集期，引来资金炒作。

概念股：青岛金王、凯中精密、世运电路等。

 三、机构调研

3.1纳睿雷达(sh688522)

公司TDKFT0104型Ku波段双极化有源相控阵雷达可以全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位，而且能提供30公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息，是面向低空经济发展应用场景的新产品。为了加速扩大产能，公司临时租赁的外部厂房已正式投入使用并开始有序生产。未来随着募投项目的完成，公司产能将进一步释放，以满足市场需求。 

3.2中国核电(sh601985)

得益于双碳政策背景，公司新能源营收、利润都保持了高速的发展，中核汇能类REITS项目正在继续推进，预计今年下半年会有明确的进展。目前我国核能发电占比不到5%，具有广阔的发展空间。公司控股的海南核电正积极推进小型化示范堆项目，为将来核电出海发展做准备。 

3.3电科芯片(sh600877)

公司北斗短报文模块在某头部车企实现批量供货，目前正积极导入其他知名车企;卫星及惯性组合导航模块实现批量供货;面向新能源汽车应用的BMS动态内阻监测产品、电源管理等产品在积极布局中;车规级低边电子开关取得AEC-Q100认证，实现量产交付;子公司瑞晶实业已通过IATF16949车规级认证，为公司未来在汽车电子领域的产业布局奠定了扎实基础。公司正积极与行业客户探讨BMS及电机驱动芯片的合作，电子开关芯片通过内部资源整合已向某行业客户供货。

四、龙虎榜