7月10日热点前瞻：PCB/半导体设备/无人出租车/特斯拉/英伟达/先进封装等-韭研公社

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7月10日热点前瞻：PCB/半导体设备/无人出租车/特斯拉/英伟达/先进封装等

一思一记

2024-07-10 09:15:26 广东省

今天热点前瞻

（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎）

半年报预增

深南电路：预计上半年净利同比增长92.01%-111%。

中船防务：预计实现净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30%

神农集团：预计上半年扣非净利润1.17亿元-1.41亿元，同比扭亏

德创环保：预计实现净利润约2080万元，同比增长约972.52%

盛屯矿业：预计实现净利润10.6亿到12.6亿元，同比增长546.13%至668.04%

青龙管业：预计实现净利润6500万至9000万元，同比增长372.07%至553.63%

恒为科技：预计实现净利润6800万至7300万元，同比增长303.61%至333.29%

安迪苏：预计上半年净利润5.5亿元到6.5亿元，同比增加1546.71%到1846.11%

中再资环：预计上半年净利润1.37亿元到1.67亿元，增加1036%到1285%

热点前瞻

PCB

PCB业绩再超预期，重视数通大周期：

①深南电路24Q2预计归母净利润中值5.8亿元，yoy+114.6%，扣非归母净利润中值5.3亿元，yoy+114.17%。公司24Q2业绩预计将创历史新高。

②生益科技预计24Q2归母净利润中值5.33亿元，yoy+73.62%，24Q2扣非归母净利润中值5.19亿元，yoy+82.75%。

③生益电子预计24Q2营收中值11.5亿元，yoy+36.9%，归母净利润中值0.76亿元，yoy+441%，扣非归母0.69亿元，yoy+585%。

④今年以来PCB行业业绩持续超预期，主要受AI需求增长，服务器、交换机、光模块等数通产品也随之升级及汽车、消费类需求修复；数通类产品层数、材料要求高，格局集中，核心PCB厂商处于爆单状态

（沪电股份、深南电路、生益科技、生益电子、胜宏科技、景旺电子、方正科技等）

半导体设备

7月9日，国际半导体产业协会(SEMI)发布《年中总半导体设备预测报告》，预计2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。

（北方华创、盛剑环境、新莱应材、精测电子等）

昨夜特斯拉涨超3%，连续十个交易日上涨，创一年来最长连涨。

（拓普集团、旭升集团、威唐工业等）

无人出租车

①北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室近日宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。

②百度已在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车，累计拿下500万个订单。根据此前百度披露的第一季度财报显示，旗下无人驾驶出租车公司萝卜快跑供应的自动驾驶订单约82.6万单，同比增长25%。

（金溢科技、浩云科技、万马科技、光庭信息等）

英伟达概念

英伟达GB200芯片出货预期向好，供应链企业迎机遇。

（英伟达概念：淳中科技、麦格米特）

（铜连接：神宇股份、胜蓝股份、鼎通科技等）

传言英伟达铜缆高速连接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到2nm节点及以下，降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的3D堆叠能力。

（浩通科技、南矿集团、贵研铂业）

玻璃基板

玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料，从而带动玻璃通孔TGV设备需求。

（东威科技、帝尔激光、海目星、大族数控等）

先进封装

长鑫科技全资子公司芯浦天英计划投资不少于171.41亿元，建设高端封测存储芯片产能，规划产能3万片/月，达产后预计年销售收入为77.36亿元。根据Yole预测，全球先进封装市场规模有望从2022年的442.6亿美元增长至2028年的785.5亿美元，期间CAGR超过10%，远高于传统封装。

个股：晶方科技、通富微电、长电科技、蓝箭电子等

先进封装材料

先进封装助力产业升级，材料端多品类受益。

（鼎龙股份、金宏气体、江丰电子、上海新阳等）

电力/虚拟电厂

南方电网消息，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为今年首创新高。受副高系统西伸加强影响，南方区域自7月3日以来持续高温，广州、深圳等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录。

（电力：华能国际、大唐发电、明星电力等）

（虚拟电厂：三晖电气、和顺电气、奥特迅、北京科锐、久盛电气、理工能科等）

食用油安全

国务院食安办组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究，成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。

（实朴检测、易瑞生物、谱尼测试、天瑞仪器等）

消费电子

有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。AI行业的发展从云端发展到边缘端，对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级以及换机周期。

（朝阳科技、信维通信、东山精密、欧菲光、立讯精密、蓝思科技等）

7月9日，工信部网站发布消息，对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《规范条件》提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

（罗博特科、中能电气）

7.9复盘笔记：反攻！久违的阳线和涨停潮

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