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一、三大报要闻

1.1证监会宣布全面暂停转融券业务 将提升融券成本

1.2国家能源局推进油气勘探开发 行业投资规模向好（海油工程 中曼石油）

1.3打造直播行业新时代 抖音宣布推出VR直播（丝路视觉 宝通科技 数码视讯 彩讯股份）

1.4卫星互联网推动需求增长 锗价创历史新高（云南锗业 驰宏锌锗）

1.5安全且成本低 无阳极钠固态电池研发成功（中国动力 上海洗霸）

1.6百度萝卜快跑刷屏 无人驾驶出租车商业化加速（四维图新 万马科技）

1.7加速入局无人驾驶领域 济南青岛开放测试道路（金溢科技 万安科技）

1.8 Wi-Fi7渗透率或快速提升 产业链坐享订单红利（博通集成 国科微）

1.9 PCB行业景气度持续回暖 产业链上游有望受益（华正新材 宏和科技）

1.10需求加快释放 AI PC市场有望迎来爆发期（智微智能 英力股份）

1.11国内国际客流量逐步恢复下 机场业绩恢复可期（上海机场 深圳机场）

1.12军工资产证券化提速 中航电测并购成飞将上会（中航沈飞 西菱动力 川环科技）

1.13翰宇药业供应GLP-1原料药 日久光电半年度预增

1.14三机构席位买入生益电子 机构密集调研预增公司

二、热点题材

2.1 科技半导体

事件：①科技体制改革：科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标，强化企业科技创新主体地位。

②台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。

③已出中报业绩的，半导体行业业绩超预期居多。

概念股：晶方科技 、富满微、世运电路、容大感光等。

2.2 消费电子

事件：苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部，AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。

概念股： 欧菲光、领益智造、新亚电子、歌尔股份等。

2.3 无人驾驶

事件：百度称萝卜快跑计划2025年在武汉全面盈利 多地正加快推进；无人驾驶风口来袭 百度预计年内订单占比飙升至100%等。

概念股：天迈科技、凯中精密、星网宇达、中海达、 路畅科技等。

2.4 PCB

事件：①机构：伴随全球半导体周期复苏大势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，PCB板块“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。

②近期多只PCB板块个股发布业绩预增公告。

概念股：世运电路、景旺电子、东山精密、深南电路等。

2.5液冷

事件：在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕，单GB200 NVL72机架Liquid cooling价值量达6.6万美元；马斯克已为AI数据中心导入液冷技术，人工智能大潮之下，液冷或将从“可选”到“必选”。

概念股：工业妇联、强瑞技术、同飞股份 、同星科技、华铭智能等。

三、机构调研

3.1机构密集调研业绩预增股

Choice数据显示，截至7月10日，近一个月内，有逾40家今年上半年业绩同比增长的上市公司，接受了机构的调研。

业内人士认为，7月是半年度业绩预告披露的高峰期，需关注企业基本面的边际变化情况，高业绩预增的标的会有一定的机会。具体来看，在进攻性较强的方向上，以寻找低位、确定性较强和情绪面支持较强的标的为主。比如科技类标的，基于真实景气度的投资方向或更加占优，包括光模块、新型电网等。另外，对于偏防御的红利类行业，资金参与意愿仍浓厚，可作为底仓资产配置。

3.2富瀚微(sz300613)

工业机器人视觉市场是一个较新的市场，随着市场规模快速增长，必然会出现对ASIC芯片的需求。ASIC方案除了成本具有较大优势，在速度、稳定性等方面，也有很大优势。AI技术方面，公司已在部分的产品上可以运行Transformer，并在定义新产品时重点考虑支持Transformer。

3.3远光软件(sz002063)

公司正在将A1技术应用于虚拟电厂的业务，提升虚拟电厂在发电用电的精度以及海量资源协调调度的技术能力。此次电力市场改革对公司智慧能源业务有积极影响。新规出台后，公司电力市场交易业务及产品将可能向多级电力市场方向进行扩展延伸;新规有利于促进全国各省级电力市场的建设，公司现有电力市场相关业务的市场空间范围会进一步扩大。

3.4拓荆科技(sh688072)

随着公司设备产品覆盖度的持续提升，市场应用规模不断扩大，且公司持续保持高强度的研发投入，迭代升级各产品系列，满足客户在技术节点更新迭代过程中对高产能及更严格的薄膜性能指标的需求。公司在2024年上半年持续获得下游客户的新签订单，包括新型工艺机台的复购订单。公司对2024年全年新签订单的趋势保持乐观的态度。

四、龙虎榜