2024-07-17-时报财富资讯 -（星期三）

【资讯导读】
>小米新款折叠屏手机大量采用碳纤维、这两家公司拓展碳纤维相关产品应用领域
>被动元件大厂大幅调涨产品报价达20%、行业景气下两家细分龙头订单持续向好
>优刻得：自有算力规模已超4700P且在持续增长中
>奥士康：相关产品在AIPC领域已实现量产并稳步供货

【今日头条】
>小米新款折叠屏手机大量采用碳纤维、这两家公司拓展碳纤维相关产品应用领域
——————
7月16日，小米公司表示，7月19日将发布小米折叠屏手机MIXFold4。小米公司称，这是小米手机有史以来，最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰，来自新一代小米手机智能工厂的精密智造。雷军表示，为了可靠耐用，也为了极致减薄，率先在手机上采用全碳架构，大量采用了T800H高强度碳纤维。
碳纤维性能优异，工艺流程复杂技术壁垒高，下游应用广泛。2023年全球碳纤维应用前三领域航空航天军工、风电叶片、体育休闲需求量分别为2.2、2.0、1.9万吨，占比分别为19%、17%、16%。今年以来，中央及各级地方政府有关低空经济的政策文件不断出台，以eVTOL、无人机为牵引的低空经济赛道正蓄势待发，碳纤维复合材料目前已成为无人机主力材料，可起到减轻机身重量、增加有效荷载、提高飞行安全性等作用。2024年第一季度，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到186万台，同比增长83%。荣耀、vivo的多款新品推动该季度折叠屏市场延续快速增长势头。小米新款折叠屏使用全碳框架，有望引领折叠屏品类进入新的创新周期。
光威复材（300699）是国内高端碳纤维龙头，公司T800级纤维已经形成系列化产品，对接的客户包括电动垂直起降飞行器、直升机、无人机等。
光大同创（301387）积极提升碳纤维产品的市场渗透率和占有率，逐步拓展碳纤维相关产品至折叠屏手机结构件等其他领域，满足轻量化需求。

【投资聚焦】
>被动元件大厂大幅调涨产品报价达20%、行业景气下两家细分龙头订单持续向好
——————
据媒体报道，受益于智能手机及PC需求回暖、传统旺季来临，叠加银价大涨，村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价产品初步锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。机构分析指出，本轮海外厂商价格领涨主要在成本传导，顺利传导成本端不是重点，核心是需求回暖，下游接受度增强。层式电感、磁珠为金属成本较高的产品，以MLCC高容为例，陶瓷粉料（占比35-45%）、内电极-镍/银/钯（5-10%）、外电极-铜/银（5-10%），成本端影响不大。
机构认为，被动元件整体景气度稳中向好，后续可能出现结构性涨价。需求端目前家电、AI服务器比较旺盛，消费、安防、车规、工控需求比较稳定，国产厂商稼动率Q2在80－100%之间，产业链库存多季度保持健康水位，价格平稳。AI相关、高容等产品供需格局更好，国内厂商随行就市，或有望出现结构性涨价。AI对于被动元件拉动：1）GPU、AI服务器提升功率一体成型电感用量，H100到GB200芯片电感数量预计从25提升至80颗。2）端侧AI：预计手机端电感价值量翻倍，MLCC在PC端用量提升40%以上。
铂科新材（300811）公司通过一体成型方式做芯片电感，全球独创，性能领先。公司成功开发一系列专为AI芯片定制的芯片电感，与MPS、英飞凌等厂商合作，获取批量订单，并应用于多家全球领先的GPU芯片厂商，公司上半年芯片电感接近原24全年目标。
洁美科技（002859）公司离型膜打开成长空间，进展超预期。获三星小批量正式订单，预计下半年有望中批量稳定出货。广东肇庆离型膜产能由原计划的年产能1亿平米提升至2亿平米，第一条线已投产。

【独家参考】
>优刻得：自有算力规模已超4700P且在持续增长中
——————
优刻得-W（688158）接受机构调研时表示，截至今年五月中旬，公司自有算力规模已超4700P，包含公司已采购的多种类算力资源，且该数值仍在持续增长中。公司的自建数据中心致力于服务AI领域客户，提供包括训练和推理集群在内的算力服务，可充分满足大模型企业对底层算力基础设施的需求，同时还提供全面的后续维护服务。此外，公司通过发挥自身技术优势同拥有算力资源的相关客户合作，通过多样化的合作模式，实现多元化赋能。
近日，公司同合作伙伴，与国产GPU供应商建立了合作关系，并在公司青浦智算中心部署了首个“国产千卡智算集群”，打造国产通用GPU算力底座，目前已有效支持千亿参数级别的国产大模型的研发与验证。面向国产千卡智算集群，公司专注于为客户提供全面的云服务。一方面，公司致力于协助客户引进GPU资源进行大模型的训练；另一方面，公司在推理端采用国产服务器作为替代方案，主要通过实施“轻资产”的联合运营模式，客户提供资源，公司提供相应的云服务支持。

>奥士康：相关产品在AIPC领域已实现量产并稳步供货
——————
奥士康（002913）接受机构调研时表示，公司PCB产品主要应用于数据中心及服务器、AIPC、通信及网络设备、汽车电子等领域。公司持续优化产品设计和提升生产工艺，积极开拓全球头部客户。在AIPC领域，公司相关产品已实现量产并稳步供货。公司泰国基地生产建设正常推进中，预计在2024年第三季度投产。泰国基地建成后将更好地服务AI服务器、高阶HDI、汽车电子类和新能源类及AIPC类客户，为公司业绩增长带来新动力。

【财经要闻】
>国家能源局：选取部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广活动。
>全国碳市场启动三周年，累计成交金额近270亿元。
>亚太股份：获15亿元项目定点通知。
>B2B跨境贸易支付平台XTransfer获新加坡原则性批准提供跨境汇款服务。
>京津冀区域货物贸易进出口2.54万亿元，创历史同期新高。
>成都市经信局：争取到2026年成都机器人关联产业规模突破500亿元。
>成都公开征求意见，建设低空飞行服务枢纽城市。
>全球首个“双塔一机”光热储能电站预计年底投产。
>上半年我国新接绿色动力船舶订单国际份额超7成。

【公告淘金】
腾远钴业（301219）预计上半年净利同比增长343.07%-475.5%。
鲍斯股份（300441）上半年净利润预计同比增长80.52%-129.76%。
东华测试（300354）预计上半年净利同比增长51%-73%。
TCL中环（002129）拟与Vision Industries、RELC签署股东协议，共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目。
中公教育（002607）控股股东李永新及其一致行动人拟增持2亿元-4亿元。
晶科能源（688223）子公司与沙特公共投资基金等相关方签订股东协议。
光华科技（002741）与韩国MK公司合资设立两家涉PCB、面板、IC等的高端电子化学品公司。
继峰股份（603997）获14亿元座椅总成项目定点。
海南矿业（601969）与沙特阿吉兰矿业签署合作建设锂盐厂项目谅解备忘录。

【龙虎榜看台】
>资金流入消费电子、汽车整车等板块
——————
周二，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.08%报2976.30点，深成指涨0.86%报8877.02点，创业板指涨1.39%报1696.34点。两市共计成交6407亿元，较上个交易日放量386亿元。盘面上，消费电子、汽车整车、网约车、半导体等板块涨幅居前，影视、托育服务、造纸、保险等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：寒武纪（688256）获机构资金买入，总买入净额为4.92亿元；紫光股份（000938）获机构资金买入，总买入净额为4.08亿元；欣旺达（300207）获机构资金买入，总买入净额为2.97亿元；巨化股份（600160）获机构资金买入，总买入净额为2.91亿元；星网宇达（002829）获实力游资买入，总买入净额为7352.82万元。

2024-07-17-中证快报 -（星期三）

【今日导读】
○实现国产替代、华为鸿蒙操作系统PC版现身
○24小时不间断、首个双塔一机光热电站将投产
○ITU发布量子通信新国际、中国企业参与制定

【中证头条】
国产替代、华为鸿蒙操作系统PC版现身
——————
据报道，在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中，除手机、平板外，已出现“鸿蒙PC版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO 王成录去年9月曾表示，今年将有PC鸿蒙。
点评：鸿蒙是一款具有跨界、适用多设备和场景的高度分散化的操作系统，结合云计算、大数据处理等技术，它能够在不同的场景下实现无缝的运行。鸿蒙系统的引人注目的特性是跨端迁移，家庭中的各种设备，如电脑、手机、电视、手表等，可以运行相同的鸿蒙系统，从而实现无缝的信息传递和共享。随着相关生态技术完善，鸿蒙操作系统有望打造100%纯国产的电脑，从CPU、内存、硬盘到操作系统和软件都是国产的。
A股相关概念股主要有亚华电子（301337）+3.45%、常山北明（000158）+1.80%等。

【中证聚焦】
24小时不间断、全球首个双塔一机光热电站即将投产
——————
据报道，全球首个“双塔一机”光热储能电站主体工程已进入调试阶段，力争今年底投产发电。这个位于甘肃瓜州的光热储能电站，安装了近3万块定日镜，采光面积达80万平方米，电站利用这些跟踪太阳转动的镜子，把太阳光聚集到吸热塔中加热熔盐，从而带动汽轮机发电。它不仅在有阳光时可以正常发电，还可以借助熔盐将多余的太阳能储存起来，实现24小时稳定不间断电力输出。
点评：随着我国沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地开启大规模建设，光热发电规模化发展也拉开序幕。光热发电集储能、发电于一身，具有出力稳定、调节灵活的特点，是新能源安全可靠替代传统能源的有效手段之一。随着我国大规模新能源机组占比不断提高，光热这样高稳定性的可再生能源也迎来了规模化发展。
A股相关概念股主要有安彩高科（600207）+5.40%、科远智慧（002380）-1.77%等。

【要闻精选】
○国家医保局官微16日发文称，从8月1日起，辅助生殖将纳入安徽医保报销。河北省人力资源社会保障厅15日发布通知，自8月1日起，将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金。
○杭州、天津等多个汽车限购城市将适时优化小客车调控政策，积极释放汽车消费潜力。
○市场监管总局（国家标准委）近日发布了《一次性使用卫生用品卫生要求》（GB 15979—2024）强制性国家标准。
○国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》。报告中，IMF将今年中国经济增长预期上调至5%，相较上一次的预测上调了0.4个百分点。
○据灯塔专业版，截至7月16日21时，2024年暑期档上半程（6月1日-7月16日）总票房达45.80亿，电影《默杀》《抓娃娃》《云边有个小卖部》位列暑期档上半程票房前三位。

【产经透视】
国际电信联盟发布量子通信网络新国际、中国企业参与制定
——————
近日，世界三大国际标准化组织之一的（ITU）批准发布了《量子密钥分发节点保护的安全要求》标准。该标准是首个系统性规范可信中继节点安全实施部署方面的国际标准，可为量子通信网络节点的安全实施和操作提供指导，由国科量子牵头，联合国盾量子、新加坡国立大学共同制定。A股相关概念股主要有国盾量子（688027）+2.95%、神州信息（000555）+0.12%等。

【公司动向】
阳光电源（300274）+9.84%与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。公司将部署1500余套owerTitan2.0液冷储能系统。
腾景科技（688195）+0.97%拟出资3000万元设立全资子公司腾景光通讯技术（武汉）有限公司，并由拟设立的子公司负责实施“光引擎项目”。
四维图新（002405）+1.84%旗下杰发科技宣布，公司新一代智能座舱域控SoC芯片AC8025已搭载到某自主品牌车型的智能座舱系统中，这标志着AC8025正式进入量产阶段。
凡拓数创（301313）+8.72%运用AI 3D数字孪生布局无人化应用，参与建设深圳坪山智能网联交通测试示范平台。
凯龙股份（002783）-0.42%拟1.58亿元收购君安爆破51%股权。
初灵信息（300250）+0.70%联合运营商发布边缘AI算力网关。
亚康股份（301085）+6.28%在互动平台表示，公司为百度算力运维服务商，为百度提供算力运维服务，在日常的业务支撑中包含无人车相关的项目支持。
千方科技（002373）+0.11%7月16日在互动平台表示，公司牵头成立的北京智能车联创新中心与萝卜快跑有合作业务。
光华科技（002741）-2.50%拟与MK公司在中国广州、韩国组建合资公司，共同研发、生产、销售，不限于PCB、面板、IC等领域的高端电子化学品。
建龙微纳（688357）-0.29%签订9900万元制氢分子筛销售合同。
远东股份（600869）-3.25%董事长蒋锡培提议公司以1.5亿元—2亿元回购股份。
义翘神州（301047）+0.29%拟2亿至4亿元回购股份。
聚和材料（688503）-0.24%拟1.5亿元—3亿元回购股份。
中公教育（002607）0.00%控股股东及其一致行动人拟2亿元至4亿元增持股份。
腾远钴业（301219）-0.79%上半年净利同比预增343.07%—475.5%。

【资金观潮】

○北向资金7月16日净卖出28.76亿元。中国平安、五粮液、中国银行分别净卖出4.40亿元、2.57亿元、2.10亿元。京东方A净买入额居首，金额为2.84亿元。
○紫光股份（000938）+10.00%7月16日涨停，成交额28.75亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入2.65亿元并卖出8338万元，一机构净买入1.17亿元，一机构卖出2406万元。
○寒武纪-U（688256）+20.00%7月16日涨停，成交额45.11亿元，换手率4.63%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入3.43亿元并卖出1.57亿元，一机构专用席位净买入3.96亿元，三机构专用席位净卖出3.94亿元。