自主可控:美国对外国制造的产品用到了美国技术进行施压,限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务,昨夜美科技股集体大跌+7月17日,国内锗锭价格已上涨至13250元/公斤,继续创下历史新高+川普预期,前几年自主可控线预演分支轮动
龙头:京华激光 上海贝岭 芯源微
辨识度 信创软件:复旦复华 久其软件 达梦数据 中国软件 浪潮软件
半导体:蓝英装备 双乐股份 东方嘉盛 同飞股份 至正股份 台基股份 强力新材 晶方科技
锗:云南锗业 恒光股份 罗平锌电 光智科技
趋势流动性:寒武纪 北方华创
设备更新:财政部:企业在专用设备数字化、智能化改造投入,不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分,可按照10%比例抵免企业当年应纳税额+新质生产力政策预期
龙头:华东重机 雷尔伟
辨识度 工业母机:凯腾精工 青海华鼎 华东数控 华中数控 秦川机床 华辰装备
轨交:通业科技 金创集团 威奥股份 鼎汉技术 研奥股份
趋势流动性:中国中车
智能驾驶:百度一季度财报,萝卜快跑自动驾驶订单约82.6万单,同比增长25%,7月萝卜快跑武汉市订单量大量增长,单日单车峰值超20单,热度持续发酵+多地陆续推出无人驾驶在客运、网约车、汽车租赁、环卫等领域应用相关政策+内循环及政策持续催化
龙头:交运股份 大众交通
辨识度:天迈科技 兴民智通 龙江交通 海马汽车 雷尔伟 南京公用 锦江在线
趋势流动性:北汽蓝谷 德赛西威