自主可控：美国对外国制造的产品用到了美国技术进行施压，限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务，昨夜美科技股集体大跌+7月17日，国内锗锭价格已上涨至13250元/公斤，继续创下历史新高+川普预期，前几年自主可控线预演分支轮动

龙头：京华激光 上海贝岭 芯源微  

辨识度 信创软件：复旦复华 久其软件 达梦数据 中国软件 浪潮软件  

半导体：蓝英装备 双乐股份 东方嘉盛 同飞股份 至正股份 台基股份 强力新材 晶方科技

锗：云南锗业 恒光股份 罗平锌电 光智科技

趋势流动性：寒武纪 北方华创

设备更新：财政部：企业在专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额+新质生产力政策预期

龙头：华东重机 雷尔伟

辨识度 工业母机：凯腾精工 青海华鼎 华东数控 华中数控 秦川机床 华辰装备

轨交：通业科技 金创集团 威奥股份 鼎汉技术 研奥股份

趋势流动性：中国中车

智能驾驶：百度一季度财报，萝卜快跑自动驾驶订单约82.6万单，同比增长25%，7月萝卜快跑武汉市订单量大量增长，单日单车峰值超20单，热度持续发酵+多地陆续推出无人驾驶在客运、网约车、汽车租赁、环卫等领域应用相关政策+内循环及政策持续催化

龙头：交运股份 大众交通

辨识度：天迈科技 兴民智通 龙江交通 海马汽车 雷尔伟 南京公用 锦江在线

趋势流动性：北汽蓝谷 德赛西威