自主可控：华为8月启动HarmonyOS NEXT的公开Beta测试，首届海思全联接大会定档9月9日开幕+杀毒软件更新致使“微软蓝屏”CrowdStrike事件影响全球850万台Windows设备+全会定调科技自主创新，川普预期，自主可控线新边际分支轮动

龙头：京华激光 上海贝岭 格尔软件 佳缘科技

辨识度 华为鸿蒙海思：东方中科 恒锋信息 常山北明 浩丰科技 拓维信息 世纪鼎利

软件安全：国民技术 国华网安 吉大正元 任子行 东方通 麒麟信安 诚迈科技 达梦数据

趋势流动性：软通动力 寒武纪 中国软件

新能源：风电上半年新增装机同、环比分别增长12.4%、30.8%，6月环比增长108.2%；广西深远海竞配工作招标，上海深远海规划批复+6月逆变器出口数据：6月我国逆变器出口金额9.18亿美元，为近12个月最高水平，亚非拉新兴市场需求超预期+超跌困境反转预期

龙头：永达股份

辨识度 风电：海锅股份 起帆电缆 吉鑫科技 天顺风能 大金重工 海力风电

逆变器：锦浪科技 上能电气 艾罗能源 禾迈股份 固德威 德业股份 通润装备

趋势流动性：东方电缆 阳光电源

智慧交通：英伟达举牌robotics 布局无人快递最后一公里，股价大涨近200%+SpaceX 7月下旬第五次试飞、G60星链首批卫星8月5日发射+多地陆续推出无人驾驶在客运、网约车、物流、环卫等领域应用相关政策+内循环及政策持续催化

龙头：大众交通 宇通重工

辨识度 无人运输：飞力达 东方精工 金龙汽车 锦江在线 赛象科技 嘉城国际 中邮科技

商业航天：上海沪工 腾达科技 上海瀚讯 飞沃科技 天银机电 西测测试

趋势流动性：比亚迪 中航沈飞