2024-08-01 上证早知道 （星期四）
【今日导读】

＞新型城镇化战略五年行动计划印发 明确城镇化率目标
＞多地抢抓低空经济机遇 机构看好未来万亿级市场空间
＞佐力药业计划回购股份 埃夫特拟建设机器人超级工厂
＞通化东宝司美格鲁肽产品获进展 两机构买入旗天科技

【上证聚焦】
〇新型城镇化战略五年行动计划印发 明确城镇化率目标
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7月31日，国务院正式发布《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出了新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动城市更新和安全韧性提升行动等4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施。计划提出，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%。
@银河证券研究所 认为，我国城镇化发展区域间分化明显，2022年共有19个省份的城镇化率低于60%。我国目前的城镇化率水平距离“瓶颈期尚有距离。解决区域间城镇化水平分化的内生变量主要为通过城改、城市基础设施建设等方式提高城市自身治理水平，进而带动城市的产业升级，释放住房需求。外生变量主要为通过经济发展中的城市产业结构变化带动劳动人口流入，提升当地城镇化率。头部房企在城中村改造、辅助城市建设等领域具备丰富的经验，有望展现优秀的运营能力。
公司方面，$招商蛇口(sz001979)$ 、$保利发展(sh600048)$ 是央企房地产开发龙头。

【上证精选】
〇7月31日国务院常务会议提出，要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措，
〇上海市发布《关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度。
〇据百川盈孚，7月31日国内维生素A市场价格大涨27.55%，达到125元/千克。主流厂家持续停签停报，经销商市场惜售情绪浓厚。
〇31日，日元汇率升至4个月以来新高，美元对日元触及150关口。日本央行宣布将0%至01%的政策利率上调至0.25%左右，并公布了详细缩表计划。
〇31日，北向资金净买入195.8亿元，中国核电、贵州茅台、中国平安分别获净买入3.48亿元、3.15亿元、3.12亿元。

【产业情报】
〇多地抢抓低空经济机遇 机构看好未来万亿级市场空间
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7月31日，贵州省政府新闻办召开新闻发布会。据介绍，贵州正抢抓国产大飞机和低空经济发展机遇，以贵州航空产业城建设为平台以深化央企战略合作为抓手，以主机牵引配套为路径，加快推动贵州航空产业高质量发展。
此前在7月30日，上海市举行低空经济产业高质量发展推进大会暨重点低空经济企业走进上海系列活动。上海低空经济行动方案提出，重点支持10家以上电动垂直起降航空器、工业级无人机和新能源通航飞机研发制造领军企业落地发展，培育20家左右运营服务领军企业，集聚100家以上关键配套企业，打造30个以上标志性产品，实现“100+”低空飞行服务应用。
财通证券指出，国家高度重视低空经济发展战略地位突出。截至今年3月，全国共有17个省份将低空经济相关内容纳入政府工作报告的工作安排中。eVTOL具有便捷、高速、低成本、低噪音等优势，长期市场空间近万亿元关注飞控系统、电池等产业链。
公司方面，$蓝海华腾(sz300484)$ 、$王子新材(sz002735)$ 等积极布局低空经济产业。

【公告解读】
〇佐力药业拟回购股份
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$佐力药业(sz300181)$ 拟以2亿-3亿元回购股份，回购价格不超过20元/股，用于后期实施股权激励计划。
〇埃夫特拟投资建设机器人超级工厂
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$埃夫特(sh688165)$ 计划在安徽省芜湖市投资建设埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目预计总投资不超过19亿元，资金来源为自有资金和自筹资金。项目将分两期建设，预计一期建设完成后年产5万台高性能工业机器人，二期完成后年产10万台。
〇通化东宝司美格鲁肽注射液完成首例患者给药
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$通化东宝(sh600867)$ 公告，2024年5月，公司与质肽生物关于GLP-1产品司美格鲁肽注射液签署了《商业化授权及MAH合作协议》合作产品在中国大陆地区已完成I期临床试验，通化东宝已启动中国I期临床试验，并于近日成功完成首例患者给药。
〇雅博股份中标光伏电站项目
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$雅博股份(sz002323)$ 全资子公司中复凯新能源中标威宁县牛棚仙家坪农业光伏电站EPC总承包项目，中标金额约2.46亿元，占公司2023年度营业收入的31.82%。
〇中国中车近期签订459.9亿元合同
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$中国中车(sh601766)$ 于近期(主要为2024年6-7月)签订了若干项合同，合计金额约459.9亿元，约占公司中国会计准则下2023年营业收入的19.6%。

【资金观潮】
〇两机构席位买入旗天科技
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7月31日交易公开信息显示，$旗天科技(sz300061)$ 获得2机构席位合计净买入4280.86万元。
@东方财富研究所 认为，公司自2022年实现国资控股后，政务服务业务上具备了资源和差异化发展优势，战略叠加效应凸显。看好该公司拓展数字政务业务的同时，赋能核心业务，拓展业务边界，促成各项业务的协同融合增长。

【机构调研】
〇$广和通(sz300638)$ 表示，公司未来将大力发展“通信+计算”综合解决方案、端侧A1、智能机器人等新兴业务，以及开拓印度等东南亚新兴市场，实现公司的可持续增长。随着AI的发展，具身机器人是当下的热点，具备万亿级别的市场潜力。公司开发的Fibot已向某全球顶级的具身智能领域创业公司完成了送样并获得高度评价，后续有望批量发货。
〇$恒玄科技(sh688608)$ 表示，智能手表/手环芯片是公司上半年成长最快的业务，主要是因为公司近两年不断在手表/手环市场开拓新客户、新产品，市场份额快速提升。BES2800二季度已经实现量产，首发于三星Galaxy Buds3 Pro3耳机，其他客户项目也在陆续导入，预计下半年到明年将逐步上量。
〇$莱斯信息(sh688631)$ 表示，“十四五”期间，随着新一代信息技术与民航产业深度融合、空管系统自主可控的不断提高、新建和续建一批空管管制能力提升工程项目建设，我国对于空管系统投资规模对比“十三五”期间有所增长。机场建设需求旺盛，呈现稳中有升态势。预计“十四五”末，机场信息化建设相关规模或将达到700亿元，国产新一代机场管理系统市场面临着空前的发展机遇。
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2024-08-01 中证快报 （星期四）
【今日导读】

○方便快捷 电动汽车无线充电技术获重大突破
○超越华为 新势力车企全新设计超充投入部署
○新一代移动计算平台 AR智能眼镜将颠覆传统

【中证头条】
方便快捷 电动汽车无线充电技术再获突破
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据报道，近日，美国能源 部橡树岭国家实验室（ORNL）与大众汽车集团合作成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。该技术具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。
点评：无线充电相对于有线充电，不需要用户去插枪这个动作，更加方便快捷。此前我国为支持和规范新能源汽车无线充电产业的发展，已发布多项国家标准和产业规划。国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》重点点名“无线充电”，提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。随着新能源汽车产业的发展，无线充电技术得到了越来越多主机厂的重视，据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪 等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。A股相关概念股主要有$万安科技(sz002590)$ 、$安洁科技(sz002635)$ 等。

【中证聚焦】
超越华为 新势力车企全新设计超充投入部署
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据报道，7月31日，小鹏汽车 在一场AI智驾技术发布会上公布了一项重要成果：全新设计的S5液冷超充站/桩已经投入部署。据悉，这款新充电桩的峰值充电功率达到了800千瓦，超越了华为液冷超充的640千瓦，最大输出电流达到800A、电压为1000V，可以在短短1秒内完成超过1公里的充电。此外，该充电桩还具备快速启动功能，在插枪后小于13秒即可开始工作。
点评：目前，‌高压快充已成为电动汽车充电主流趋势，知名车企及华为等科技企业均在积极布局。‌此外，‌国家及地方层面的政策支持以及行业技术标准的持续完善也为高压快充技术的发展提供了有力支持。随着高压快充技术的不断进步和应用范围的扩大，‌电动汽车的高压架构也将得到进一步的应用，‌这将带动电池及电池材料、‌电机电控、‌充电桩等相关产业的技术更新和升级。‌未来，‌随着高压快充技术应用规模的持续扩大，‌新能源汽车的加速渗透，‌产业链多环节有望迎来广阔的发展机遇。‌A股相关概念股主要有$伊戈尔(sz002922)$ 、$特锐德(sz300001)$ 等。
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【要闻精选】
○财政部副部长王东伟在国新办新闻发布会上表示，今后，在中央统一立法和税种开征权的基础上，探索研究在地方税税制要素确定，以及具体实施上赋予地方更大自主权。考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方。
○财政部综合司司长林泽昌今日在国新办新闻发布会上表示，将加大政策实施力度，更好发挥政府投资带动放大效应，推动经济持续回升向好。
○商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布关于优化调整无人机出口管制措施的公告，定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。
○国家能源局发布上半年能源形势和可再生能源并网运行情况。据监测，今年上半年，全国能源重点项目完成投资额超过1.2万亿元，同比增长17.7%。
○据国家统计局，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。7月份非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍高于临界点。
○7月30日，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。
○上海低空经济高质量发展推进大会召开，通报《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》内容。
○《郑州市加快培育低空经济产业创新发展行动方案（2024—2026）》正式印发。

【产经透视】
新一代移动计算平台 AR智能眼镜将颠覆传统
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据报道，当地时间7月29日，扎克伯格在SIGG RAPH大会预测，智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”。援引Android Authority观点，Meta公司可能会在9月召开的年度Meta Connect大会上，公布新款AR智能眼镜。雷朋与Meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台，雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官近日表示，Meta已通知可能会入股该公司，Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。扎克伯格此前也表示，Meta今年年底前预计将发布全新的AR智能眼镜，其性能将远超目前的雷朋产品，有望彻底颠覆传统眼镜。A股相关概念股主要有$欧菲光(sz002456)$ 、卡莱特(sz301391) 等。

【公司动向】
○埃夫特(sh688165) 拟不超19亿元投建埃夫特机器人 超级工厂暨全球总部项目，项目建成并达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。
○北京低空经济产业发展联盟第一次全体会议召开，交控科技(sh688015) 当选第一届轮值副主席单位
○凌钢股份(sh600231) 控股股东拟合计增持公司不超2%股份。
○金达威(sz002626) 全资子公司签订投资协议，合作投资虾青素产品，以及双方同意的其它合成生物 学产品及微生物发酵产品。
○金山股份(sh600396) 证券简称8月6日起变更为“华电辽能”。

【资金观潮】
○北上资金7月31日净流入195.80亿元，其中净买入中国核电 3.48亿元，贵州茅台 3.15亿元，中国平安 3.12亿元，净卖出宁德时代 3.69亿元，福耀玻璃 3.50亿元，海尔智家 2.52亿元。
○中信海直(sz000099) 7月31日涨7.10%，成交额42.85亿元，换手率32.55%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.63亿元，同时卖出1.10亿元。一机构专用席位买入5435.48万元，同时卖出4504.88万元。
○中国广核(sz003816) 7月31日跌5.64%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.88亿元，同时卖出8594.08万元。两机构专用席位分别卖出1842.00万元和1785.30万元。四机构专用席位分别卖出4502.67万元、4340.93万元、4304.53万元、4122.08万元。