一、市场解读
1）市场归纳：沪指周四窄幅震荡，创业板指高开低走跌超1%。高铁板块逆势走强，交大思诺、威奥股份、神州高铁涨停。商业航天概念继续活跃，腾达科技9连板，航天晨光5连板，星网宇达、航天发展涨停。智能网约车概念反复活跃，海马汽车、众泰汽车、安凯客车、浙江世宝等封板。低空经济概念再度走强，宗申动力、王子新材、上工申贝等封板。白酒股走低，迎驾贡酒、古井贡酒、泸州老窖等跌逾4%。板块概念方面，高铁轨交、汽车整车、商业航天、低空经济等板块涨幅居前，白酒、锂矿、游戏、零售等板块跌幅居前。 3、两市共2116只个股上涨，65只个股涨幅超过10%，2669只个股下跌，4只个股跌停，18只股票炸板，炸板率22%，两市成交7823亿元，较上个交易日缩量1210亿，收盘沪指跌0.22%，深成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。
2）情绪理解：  盘面，周四的盘面也是比较正常的分化，大众交通打开的局面一下也散不了，市情情绪的热度还在，但这又面临着大众交通的见顶问题，所以对于龙头选手是有点迷茫的感觉，早盘一度也是不知道做什么，高位表现都比较低迷，大众交通，启明信息都是走得不温不火，而连板高度腾达科技的分时也是走得心惊肉跳，资金只能去进攻低位这块，特别是无人驾驶这块，一堆低位拉升上板，海马汽车，安凯汽车，浙江世宝，江西长运，而商业航天也是如此，也是一个往低位做的过程，邵阳液压，金明精机前几天的明星股也没有人去拉，宁愿去拉春晖智控，虽然腾达科技还能晋级9板，但这只股还是走一个妖性，和板块无关了，另外一些中位人气比较足的品种又开始走一致了，航天晨光，北巴传媒这些，所以在大众交通这两天震荡的情况下，市场上是没有主心骨了，资金还是围绕低位轮动套利为主。  题材，周四与指数共振的大金融和机器人也就这样了，是跟预判的一样吧，券商不会高举高打，对吧。其实当成轮动更合理，当前重点还是无人驾驶和商业航天，这两个题材也是今天的主要题材，其它穿插了一些医药，新型城镇化，下午汽车芯片拉升，士兰微，中晶科技上板，但是这块还没拉完，低空经济又起来了，这个一起来直接是把这两只拉破板了，又有点高速轮动的意思。目前就聚焦低位的那几个方向即可。
3）超级预判：
大盘运行节奏：今天又周五了啊，今天上午先看震荡和小调整，午后市场回流的思路，低位考虑做T即可。目前题材情绪尚可，但尽量聚焦低位补涨方向即可，无人驾驶，商业航天，国产芯片，机器人，低空经济等科技类即可。可转债方向，今天依旧是上午套利，下午谨慎即可。
4）市场生态9板：腾达科技（商业航天、光伏、次新）
6板：中电电机（风电、实控人变更）
5板：潍柴动机（汽车）、、航天晨光（汽车、商业航天）
4板：山子高科（保壳待解禁）、北巴传媒（汽车）
3板：河化股份（重整）、方正电机（机器人）、亚通股份（地产、汽车）
2板：深康佳A（汽车、芯片）、锦龙股份（假金融、真算力）、众泰汽车（汽车）、宗申动力（商业航天）、海南瑞泽（自贸区）、华东重机（机器人）、香雪制药（医药）、上工申贝（商业航天）、航天长峰（汽车、商业航天）、大业股份（商业航天）

1、空中经济商业航天：腾达科技、航天晨光、航天长峰、航天发展、星网宇达、春晖智控、航天科技、航新科技低空经济：宗申动力、上工申贝、王子新材
2、无人驾驶无人驾驶汽车：海马汽车、安凯客车、康盛股份
出租车+地产：亚通股份、珠江股份
无人驾驶+汽车拆解：北巴传媒
网约车+家电：深康佳A
无人驾驶：浙江世宝
客运：江西长运
3、医药医疗医药：赛隆药业、新光药业、四环生物、海欣股份
控股股东重整+医药中间体：河化股份
细胞治疗+医药：香雪制药4、高铁轨交：神州高铁、晋亿实业、交大思诺、新筑股份、威奥股份
4、高铁轨交：神州高铁、晋亿实业、交大思诺、新筑股份、威奥股份
5、新型城镇化：盈建科、浙江建投、岭南股份、文科股份
6、其他比亚迪+汽车：通达电气、通达动力、和胜股份
机器人：方正电机、大业股份、林州重机
股权变更+风电：中电电机
战略合作+基建：海南瑞泽
比亚迪+锂电：丰元股份
芯片：盛景微、盈方微
收购+GPU：华东重机
回购+增持：山子高科
低价+汽车：众泰汽车
锂电+照明：星光股份
水产+医疗：东方海洋
水泥+医药：尖峰集团
动力设备：潍柴重机
船舶设备：凤形股份
大宗贸易：远大控股
资产重组：克劳斯
券商：锦龙股份
教育：中公教育

2、消息导读导读内容的个股信息，仅代表公开市场公布消息，不作为任何依据！（以下内容为昨日到今晨最新消息，个股只代表有利好，但不代表能持续性上涨，仅仅作为观察对象，切记！）
1、无人驾驶：工信部称要加强智能网联汽车准入管理，加快推进标准制修订。/盘中消息，广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车近日，广州人大官网挂出《广州市智能网联汽车创新发展条例（草案修改稿·征求意见稿）》（以下简称“《征求意见稿》”），提出支持智能网联汽车在高速公路、机场、港口、车站等干线和交通枢纽开展创新应用，并支持用于城市公交、出租车等出行服务场景。概念股：北巴传媒、亚通股份、海马汽车、金龙汽车、安凯客车、大众交通、金溢科技、万集科技等。可转债关注：华锋转债、雅创转债等。
2、低空经济：空中出租车跨长江首飞成功：5分钟过江 比开车快20分钟。8月1日，峰飞航空盛世龙eVTOL电动垂直起降航空器完成跨长江首飞，从位于南京浦口区的南京市无人机基地起飞，飞越长江并沿江盘旋巡航后返回基地，航程25公里，往返飞行时长10分钟。/广汽集团计划于 2027 年推出飞行汽车示范运行方案，目前已累计展开 300 余次飞行验证。概念股：新晨科技、佳讯飞鸿、旋极信息、谱尼测试、中机认检、久其软件、北纬科技、中化岩土、北摩高科、合众思壮、大恒科技、东土科技、阿尔特、大唐电信、星网宇达、华安鑫创、恒华科技、航天长峰、锋尚文化、安达维尔、声迅股份等可转债关注：航新转债、声迅转债、宏图转债等
3、车路云一体化：北京车路云一体化新型基础设施建设项目（勘察）正式招标。北京车路云杆体检测项目公开招标，涉及北京亦庄开发区1802根。/重庆计划建设智能路口3000个、路侧单元4000个，覆盖范围5000平方公里、道路里程5000公里，同时针对政府、企业、个人等3类用户分类、分阶段打造13个应用场景，通过“聪明车”+“智慧路”+“强大云”，努力让“聪明的车跑上智慧的路”。概念股：浩云科技、信息发展、金溢科技、万集科技、康希通信、智微智能、高新兴、华铭智能、华设集团、多伦科技、华体科技、皖通科技等可转债关注：华体转债、神通转债、华设转债等
4、量子科技：CCF量子计算大会即将举行事件：2024年8月3日-4日，CCF量子计算大会将在长沙举行。本次大会由中国计算机学会（CCF）主办，CCF量子计算专业委员会、国防科技大学等单位承办。大会主题聚焦“量子计算与计算机学科的交融共进”，邀请到量子计算和计算机学科相关领域的13位院士和4名权威专家领衔组成指导委员会，是我国量子计算领域规格最高、规模最大的学术旗舰盛会。解析：作为新质生产力的一部分，在今年上半年的炒作中也曾有过一席之地。随着上半年的无人驾驶、商业航天等题材在近期重新爆炒，炒作热情或将扩散至量子科技，伴随即将到来的高规格量子计算大会催化，量子科技概念股将迎来炒作。概念股：浩丰科技、天和防务、科大国创、格尔软件、吉大正元、神州信息、陕西华达、电科数字、信安世纪、金卡智能、铜牛信息、国芯科技、富士达、国盾量子、罗博特科、腾景科技、锐科激光、迪普科技、华工科技、科华数据、雄帝科技、佳缘科技、大恒科技、京北方、楚天龙、芯瑞达、数字认证等可转债关注：科数转债、银轮转债、科达转债等
5、TCR-T：突破性治疗品种获批数量有望新高。国家药监局研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，香雪制药2024年7月30日晚公告，公司TAEST16001注射液被纳入突破性治疗品种名单。该产品是中国首个获得IND批件并开展临床研究的TCR-T细胞产品。从趋势上看，纳入突破性疗法的产品数量逐年增加，2023年共计69个受理号被纳入，而以目前2024年获批的数量，或有希望超越去年，再创新高。概念股：香雪制药、中源协和、博济医药、海南海药、融捷健康、姚记科技、冠昊生物、南华生物、我武生物、美迪西、银河生物、四环生物、九芝堂、济民制药、赤天化、戴维医疗、北陆药业、瓴路药业等概念股：泰林转债、开能转债等
6、芯片：曝美国拟增120家实体，涉及晶圆厂、EDA厂商、设备厂。（士兰微、北方华创、中芯国际等）
7、AI：对标Sora！首个国产纯自研视频大模型Vidu全球上线：30秒生成。（华策影视、安诺其、中广天择、万兴科技、中文在线、果麦文化、网达软件、因赛集团、捷成股份、昆仑万维、易点天下、蓝色光标、天娱数科、引力传媒、国脉文化、丝路视觉）
8、地产：一线城市中首个！广州可提取公积金作购房首付款。（格力地产、金融街、空港股份、大龙地产、京投发展、北辰实业、首开股份、新黄浦、电子城）
9、汽车：比亚迪、塞力斯、极狐等公布7月销量 同比都是大涨。（塞力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、长安汽车等）
10、苹果概念：苹果在周四美股收盘后公布财报，苹果第三财季营收857.8亿美元，分析师预期844.6亿美元，业绩超预期对果链的影响。（哈森股份、精研科技等）
11、轨道交通：轨交行业暖风频吹有（中国中车、时代电气）
12、多晶硅：多晶硅厂商挺价意愿强烈（大全能源、双良节能）13、美股三大指数集体收跌，纳指跌超2%，费城半导体指数跌超7%，大型科技股多数下跌，特斯拉、英伟达跌超6%，英特尔跌超5%，苹果、亚马逊跌逾1%，谷歌、微软小幅下跌；Meta涨超4%。芯片概念股大幅下跌，ARM跌超15%，高通跌超9%，AMD跌超8%。