今天的首板干干净净，全部集中到三个方向：昨天发射卫星的商业航天；昨天尾盘发布新政策的电力；以及今天早上发酵的大涨美股 Lumen（光纤通信）。其中有不少个股都是横跨两个甚至三个概念。

大盘成交缩量 622 亿，在流动性缺失的情况下，除了日内主线之外的其它方向都没有什么赚钱效应。盘中还发动了几波消费商业、光伏、医药、地产，都没有掀起什么波澜。

大众今天回踩 10 日线后稳住了形态，果然是龙头不死，但后排的中位小弟们就惨了，有不少都几乎是两连跌停。而腾达本来今天预期是要跌停的，但开盘不久就在航天科J 的带动下开始往上翘了。有人吹航天科J 这个形态是在模仿大众，连续断板但大涨。

Lumen 刚刚消息盘前又大涨了 50%，同花顺和爱股票今天都上架了新概念，如果明天 Lumen 收盘是大涨，那这个方向应该有一波持续性。但今天这个量能和集体高潮的一致性，明天没有先手就很难接，谨防套人。

盘中信息差

• 商业航天：我国成功发射千帆极轨 01 组卫星；工信部进一步试点扩大增值电信业务开放，有序推进卫星互联网业务准入制度改革；国资委在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域 充分发挥央企采购使用的主力军作用；北京出现了超过两亿元的商业航天招标项目。

• 电力：三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。

• 光纤通信：美股 Lumen 昨天大涨 90%，该公司获得了 50 亿美元的新业务，主要方向是 AI 需求下的光纤光缆增量需求。

• 尊界汽车：江淮“尊界”进入测试车生产阶段 将搭建 300人规模质量团队。

• 西南水电站：中国电建华东院水电水和院 YX 工程功目管理系统(一期) LED 大屏采购项目公示；券商表示，“十四五”期间矿服稳需求、基建高投资支撑基本盘。

• 永辉超S：盘中传出胖东来帮扶改造第二家完成，准备开始全国改造。（小作文吹得猛）

• 算力下跌：尾盘曙光下跌，《亚洲时报》报道了受制裁的中国计算机服务器制造商如何通过手段继续获取美国芯片。

盘后信息差

• Lumen（光纤通信）： 美股盘前涨50%，公司第二季度营收 32.68 亿美元，超过市场预期的 32.46 亿美元。公司此前公告称，在人工智能连接需求推动下，公司已获50亿美元新业务。同花顺新增概念「光纤概念」，爱股票新增概念「通信设备」。

• 游戏：Steam新一周销量榜:《黑神话:悟空》全球登顶。

• 高温电力短缺：杭州发布公告灯光秀暂停，景观照明非必要不开启，该市高温红色预警，最高可达42℃；江西今起决定阶段性短暂性恢复执行尖峰电价；《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》公开征求意见。

• 四维图X：子公司与百度网讯科技联合中标2.5亿元自动驾驶相关项目。

• 自动驾驶：英伟达官宣宣布与 Zoox 并肩领航  共筑自动驾驶网约车新未来；谷歌 Waymo 也宣布在美国洛杉矶和旧金山扩大无人驾驶出租车运营范围；后面随着北京车路云百亿项目启动招标，预计会有更多上市公司参与或中标；媒体称特斯拉全面铺开在华业务  FSD入华或也已进入“倒计时”。

• 低空经济：北京-雄安、广州-港澳将开低空航线，两省九城晒出相关规划。

• 地产：深圳市安居集团拟征集商品房用作保障性住房，面积65平以下，优先整栋；时隔8年，上海再次诞生国内单价最贵地王，楼面价13.1万元/平方米。

• 铁路轨交：铁路机车出口再传利好：乌兹别克斯坦将从中国购买38台铁路机车。

• 维生素：德国化工巨头巴斯夫称，此前路德维希港工厂因火灾停产，宣布部分维生素产品出现不可抗力。

个人预案

早上看到 Lumen 的消息了，还是小看了，竞价就顶了 3 个一字板，后面就不太想参与了，今天太一致了。结果盘后同花顺这么积极当天就上新概念，明天的溢价又没有先手了。

不在主线里呆着，短线亏钱效应还是比较明显，今天跌停还有十几个，基本都是前几天热门的中位股。昨天还顶板的河化今天直接地板坑人，高标开始压制高度，中位不好承接，加上缩量更难了。

航天科J 今天有点超预期，明天看看持续性怎么样，会不会有资金顶出一个小大众。另外就是看看医药会不会有回流。

预祝好运。

温馨提示：文中所涉及的所有个股都不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎。