【星闪】开启 IoT 新时代的投资机遇

嘿，各位投资达人们！今天咱来聊聊超火的星闪技术。星闪那可是个厉害角色，它能改变近场通信的格局。以前咱都被低速难用的蓝牙给困扰着，这可严重拖累了 IoT 的发展。而星闪的出现，就像是黑暗中的一道光，照亮了未来的路。

一、星闪是什么？

星闪是华为公司研发的新一代无线连接技术。相比传统无线连接，它具有更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全等优势。简单说，它是能改变近场通信格局的厉害角色。以前近场通信停留在低速难用的蓝牙时代，严重拖累了 IoT 发展，而星闪就是来拯救世界的。

二、去年星闪行情为何失败？

去年星闪行情可不太妙。那时候啊，星闪更多的是技术标准，虽然有芯片厂推出了产品，但都处于早期阶段，商业化前景一片模糊。而且，星闪的推广关键可不只是芯片厂，模组厂也非常重要。因为在星闪替代蓝牙的初期，星闪设备得向下兼容蓝牙功能，这就得靠星闪模组厂商在模组产品中同时集成星闪和蓝牙。去年的星闪是从 0 到 1，难啊！今年可就不一样了，从 1 到 100，说不定就是趋势性机会。还有，模组厂去年还在去库存，经营压力山大，今年库存情况就好多了。

三、存量设备如何转向星闪？

1. PC 方面：一个星闪接收器可以连接好多星闪设备，比如鼠标、键盘、音响、耳机等。所以这些相关设备很可能是第一批爆发的。

2. 家居方面：星闪可以通过星闪路由器让所有家电设备高效连接，说不定能替代传统 WIFI 路由器。家电企业会支持吗？大概率会！你看美的，拥抱新技术，用支持开源鸿蒙的芯片，早早地实现了家居智能化，在红海中抢到了更多份额。那加入华为智能家居的家电企业肯定也会拥抱星闪了。

3. 工业方面：星闪在工业上的长距和可靠性那是其他技术完全没法比的。

4. 汽车方面：目前星闪主要是替代 UWB 钥匙，不过车规认证比较麻烦，好在都在路上了。

四、如何投资星闪方向？

投资星闪可有讲究了。首先，星闪是个开放的联盟，技术也开放，星闪联盟里有数百家企业呢，可以从中挑选挑选。其次，要评估不同环节在星闪中的作用和价值。星闪芯片价值量高，目前只有海思、成都爱旗、创耀科技、中科晶上四家企业能生产。模组厂也是重中之重，是从蓝牙切换到星闪模组的关键。最后，优先选择有星闪相关产品的公司，这样他们就能在星闪的推广中获得好处了。

五、相关标的有哪些？

星闪联盟会员单位有创维数字、天邑股份、惠威科技、荣联科技等。星闪芯片有创耀科技，有稀缺性哦。星闪模组有利尔达，是海思推广巴龙和星闪时的好伙伴。星闪应用也不少呢，星闪鼠标有雷柏科技、雷神科技；星闪遥控器有辰奕智能；还有漫步者在研发星闪音频产品，鼎信通信在研发星闪&鸿蒙电力智能终端等。

总之，星闪技术开启了 IoT 新时代，投资机会多多。不过，投资有风险，入市需谨慎哦！各位朋友们可得擦亮眼睛，好好研究研究再下手。

【铁路设备高级修超预期】投资机遇来袭？

再说最近这第二批动车组高级修的招标数据吧，那可真是让人大开眼界。在上次超预期的背景下，这次总量规模又非常不错，五级修的占比还超过了60%，简直是历史新高啊！这可明确告诉我们，中国铁路装备行业的维保更新周期大幕已经拉开。

以前啊，铁路和铁路装备都被认为是强周期性行业，投资大，还逆周期调节。但现在不一样了，行业波动在收窄，维保收入在逐渐提升。就像波音、空客和奥迪斯那样，当维保收入占比超过一定比例后，利润中枢和盈利稳定性都会出现拐点。咱们中国的铁路装备正好就处在这个节点上。

再说说这次招标为啥超预期。一方面是客流增长太快了，车辆都不够用，得赶紧维修让它们投入运行。另一方面，一些车型的维修周期比大家预想的要短，再加上疫情有部分车辆递延维修，所以今年的五级修数量就比预期多了不少。

那这对投资有啥影响呢？从弹性来看，这次招标对应总金额超200亿，利润也很可观。交付节奏上，最快十月份就能看到中车的部分高级修订单。而且未来国铁虽然可能有五级修技术，但不会大范围投产能，中车的份额还是有保障的。还有，到27年车型替换需求会成为新的增量，潜力巨大。

总之，这次铁路设备高级修超预期，说明行业发展前景不错。虽然央企业绩增幅不一定完全按理论释放，但从估值角度看，现在还是比较合理的，未来还有提升空间。大家可以持续关注，说不定能抓住不错的投资机遇！

【选矿备件赛道】投资的“金”矿还是“坑”？

还有一个有点冷门但潜力十足的赛道——选矿备件。选矿就像是一场矿物的“大筛选”，要把有用的矿物从一堆石头里挑出来。而这个过程中，选矿备件可就派上大用场了。

先说磨机衬板，这玩意儿就像是磨机的“防护服”，保护磨机不受磨损。以前都用金属衬板，但是问题不少，又重又容易坏。后来橡胶衬板出现了，轻是轻，但是大型磨机用不了。现在复合衬板开始崛起，兼顾了橡胶和金属的优点，未来有望在市场上大放异彩。

再说说渣浆泵，这可是选矿流程的“动力源”，就像人的心脏一样，给矿浆输送提供动力。市场上的老大是伟尔集团，不过中国的渣浆泵企业也不少。新一代的陶瓷渣浆泵更是厉害，有望让国内企业实现弯道超车。

还有旋流器，它是矿浆分级的核心，虽然结构简单，但作用可不小。威海市海王旋流器在这个领域可是全球前三，那是相当厉害！

那在这个赛道里，有啥投资机会呢？咱们来看看耐普矿机。这家公司的产品集中在选矿环节，收入主要来自备件。它的研发能力强，研发的渣浆泵和水力旋流器都很厉害；客户质量高，都是国内外知名的矿业公司；全球化布局也不错，服务网点遍布全球；系统方案能力也在逐步提升。

不过，投资可不能盲目，还是要注意风险。矿企资本开支要是不及预期，设备需求可能会有大波动；企业出海还可能面临地缘政治、汇率、文化等多种风险。

【新型电力系统】投资新风口还是大坑？

未来的电力系统正在经历一场翻天覆地的大变革！高比例可再生能源并网、大量储能设备接入，听起来就像是科幻电影里的场景，是不是很酷炫！但与此同时，这也给我们带来了一系列巨大的挑战。比如电网运行的不确定性增加，就像天气一样，让人捉摸不透。

然而目前科学家已经研发出了许多相关的技术来应对这些挑战。就拿多时空维度功率预测技术来说吧，它就像是一个神奇的天气预报员，能够准确地预测负荷、新能源发电等情况。想象一下，如果你能提前知道什么时候会用电高峰，什么时候会有多余的电，那该有多好啊！这样就能更好地规划电力生产和使用，避免出现没电用或者电浪费的情况。

还有电网运行关键特征提取与解析技术，它就像是一双火眼金睛，能够帮助我们深入了解电网的运行情况，及时发现潜在的问题。就像医生给病人做全面检查一样，能够找出病根，然后对症下药，让电网保持健康稳定的运行状态。

电力系统规划与调度智能决策技术更是厉害得不得了！深度强化学习算法就像是给电网装上了一个智能大脑，它能够让电网自主地进行安全控制。电网自己就能做出明智的决策，保证电力的稳定供应，简直太神奇了！

数字孪生建模与参数智能辨识技术则像是给电力设备创造了一个“数字双胞胎”，能够精确地识别关键参数，让设备运行得更加高效。这就好比给设备做了一次全面的体检，确保它们都能以最佳状态工作。

这些技术在实际应用中也取得了非常不错的效果。比如说，在江苏电网的应用中，网损降低了，电压问题也得到了有效的解决。在分布式资源管理方面，更是能够帮助用户节省投资，降低能源浪费，简直是一举多得！

那么，从投资的视角来看，新型电力系统到底是一个诱人的投资风口，还是一个深不见底的陷阱呢？这就像是一场刺激的冒险，充满了不确定性。

如果你有眼光，能够选择那些真正有实力、有技术的企业进行投资，并且这些技术能够在市场上得到广泛的应用，那么你就有可能站在风口上，享受着财富的飞速增长，就像坐火箭一样！但要是你不小心选错了对象，投资了一些不靠谱的项目，或者技术不成熟，无法满足市场需求，那么你可能就会亏得血本无归，欲哭无泪啊！

【智能科技行业洞察】投资新风向

我们再来聊聊智能科技这个酷炫的行业。

智能科技行业那可是发展得如火如荼，人工智能、大数据、物联网、机器学习等技术就像是一把把神奇的钥匙，正在打开未来世界的大门。不过这个行业也面临着一些挑战，比如数据隐私、信息安全、人才短缺等问题，同时这些挑战也带来了无限的机遇！

咱们来看看国内的智能科技媒体，那可真是数不胜数。像《科技日报》这样富有鲜明科技特色的综合性日报，还有钛媒体、36Kr等知名平台，它们都是行业内的权威声音。这些媒体关注的重点是智能科技的核心技术、实际应用场景以及成功案例。

从投资的视角来看，有几个关键点得特别注意。首先，智能科技企业得紧紧跟上国家政策的步伐，要是能有政府背书，那曝光度可就大大提高了，特别是能得到央媒的青睐，那简直就是如虎添翼！而且呀，企业的传播要实实在在落地，贴近老百姓的生活，别整那些花里胡哨不实用的。

再来说说热门的话题方向。AI可是当下的大热门，中文大数据量级的发展、来源以及人工智能在各个具体行业的应用场景创新和发展，都是媒体关注的焦点。还有大模型，它在不同场景的应用，比如推理和训练，以及在娱乐设施、智能交通等热点行业的前沿发展，都值得我们关注。另外，物联网在智慧城市领域的应用前景也非常广阔，比如大数据与城市区域建设、全屋智能、绿色智慧型城市构建，还有卫星与 IoT 设备直连的技术突破与应用拓展，这些都是投资的潜力所在。

再看看产业结合的话题，智能科技与汽车交通的结合，自动驾驶应用规模的扩展、核心技术的进展，以及交通新基建和标准化的发展，都有很大的投资空间。智能科技与旅游也能擦出火花，酒店智能化带来的旅游短视频营销、版权问题以及对旅游业的具体影响，都蕴含着商机。智能科技在医疗领域的应用也不容小觑，手术机器人、医疗大模型、数据治理等方面的发展，都可能带来丰厚的回报。还有智能科技与制造业的融合，数智化制造业应用规模的扩大以及与国家双碳目标的结合，也是投资的重点方向。此外，智能科技与财经的关联也很紧密，行业企业的财报新数据、企业动态、高管变动及投融资动向，都能反映出这个行业的兴衰走势。

媒体大咖们也给出了不少宝贵的建议。比如要注重数字化转型、智能制造等领域，关注技术类和工业应用类的内容，像 AI 的工业应用场景落地、虚拟现实、平面磁悬浮输送系统、液态食品工程创新等话题。

最后，咱们来瞧瞧企业传播的案例。财报业绩方面，Secureworks、纬湃科技、赛多利斯等公司的表现都值得关注。新产品新技术层出不穷，Nothing 推出集成 ChatGPT 的产品，沃特世推出质谱仪，大疆完成无人机运输测试，这些都展示了行业的创新活力。新合作也不断涌现，单车与禾赛、微软和 IBM、InterDigital 与 Google 等的合作，都可能带来协同效应。投资扩张方面，舍弗勒在中国成立智能装备公司，李尔收购西班牙公司，美国金瑞基金推出全球人工智能 ETF 等，都显示了行业的蓬勃发展。ESG 与 CSR 也越来越受到重视，罗克韦尔自动化、特灵科技等公司在可持续发展方面的努力，不仅对社会有益，也可能为企业带来长期的价值。参展活动和成就荣誉更是展示了企业的实力和影响力。

【核电赛道】当今投资者的新机遇？

再来说一个重磅消息！2024 年 8 月 19 日，李强主持召开国务院常务会议，一出手就核准了五个核电项目共 11 台机组。这可不是一般的动静啊！

咱都知道，从 2019 年起核电机组就恢复核准了，这几年那可是稳步推进。2024 年继续批复两位数的核电机组，这意味着我国核电建设很可能进入了稳定批复周期。预计以后每年能建设 8 - 10 台机组呢，单台“华龙一号”价值量约 186 亿元，这么一算，每年核电市场空间约 1674 亿元。乖乖，这可不是小数目啊！

这次核准的机组，中核集团、中广核集团、国家电投集团都有份。咱来看看核电产业链，那优势可不少。首先，业绩确定性强。全面绿色转型通知都发布了，沿海核电要求平稳推进，核准有望持续。开工机组多了，订单就来了，业绩自然就上去了。看看中国核电连续三年年度投资计划同比增速就知道。其次，产业链格局好，上游专营、下游垄断、中游大部分国企，毛利率还偏高。最后，这次核准可是自 2011 年后首次一次核准 5 个项目，不仅维持了核电核准趋势，还是核准项目数量历次最高，这催化效果杠杠的。

所以啊，当前时点无论长期看还是短期看，核电都非常值得配置。投资组合有中核科技、佳电股份、中国核电，还可以关注江苏神通、融发核电、南风股份。不过呢，投资有风险，核电批复情况可能不及预期，公司竞争优势也可能下降，还有宏观经济波动风险，咱可得把眼睛擦得亮亮的，不能错过核电这个潜力股。