【德邦电子】华为三折屏发布在即，关注渗透率提升带来的产业链弹性🔥
爱在西元钱
2024-08-29 18:35:20 山西省
荣耀/三星/小米/华为相继推出新品，折叠屏迎来快速增长阶段❗
1⃣荣耀和小米均首次推出上下对折的小折叠屏手机，持续丰富其产品线，三星作为最早布局折叠屏的厂商，大折、小折均更新到第六代产品；华为中端品牌Nova首次推出折叠屏产品线，华为近期亦有望推出三折叠机型。2⃣2024Q1，华为、荣耀和摩托罗拉拉动全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。在多家终端厂商相继推陈出新的背景下，我们认为折叠屏手机有望迎来快速增长阶段
未来重点关注：华为三折机、苹果折叠屏产品、谷歌第二代大折叠屏手机❗
1⃣根据鸿蒙智行交车仪式消息，我们认为华为有望在近期发布三折叠屏旗舰机。2⃣根据苹果5月专利申请信息，苹果或正在研发可实现双向折叠的创新铰链方案；根据Omdia预测路线图，我们认为，苹果有望在2026年及以后推出折叠iPhone/iPad产品，届时或将推动折叠屏设备出货量及产业链市场空间更大增长。3⃣谷歌已于8月13日发布第二代大折叠屏手机Pixel 9 Pro Fold系列，搭载谷歌Tensor G4定制芯片/Google AI，可本地运行Gemini Nano等多种AI功能。
投资建议：建议重点关注面板/盖板、铰链、电池、散热等折叠屏增量环节的核心标的：1）柔性OLED面板：京东方A、TCL科技、维信诺、深天马A；2）UTG盖板：凯盛科技、长信科技、沃格光电；3）CPI盖板：鼎龙股份、长阳科技；4）铰链（材料/MIM/组装）：精研科技、东睦股份、统联精密、领益智造、信维通信；5）电池：珠海冠宇、德赛电池、欣旺达；6）散热：领益智造、瑞声科技、中石科技❗
[闪电]风险提示：宏观表现不及预期；下游需求不及预期；原材料价格波动风险；出货量不及预期
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