一、板块热议:
消费电子、折叠屏:机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(科森科技、奥克股份、新亚制程、卓翼科技、伟时电子等)
明日预期:大分歧日
重点跟踪:科森科技,深圳华强,凯盛科技
点评:当前消费电子分歧力度还不够,作为唯一反复走强的板块,看明日盘中演绎。
最好是盘中考验一次,看谁分离走强。
干细胞:日前北京市药品监管半年工作会议召开,会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。(中源协和、南华生物、冠昊生物、开能健康、四环生物等)
明日预期:歧日
重点跟踪:冠昊生物
点评:只需要关注头部
飞行汽车:不看中非合作:不看
PCB:供应链消息称,GB200 Switch tray的PCB方案或有调整,下一代或将采用PCB替代铜缆飞线。(沪电股份、金安国纪、华正新材、骏亚科技、博敏电子等)
明日预期:观察
电子烟:不看
二、个人交易复盘:
个人交易了精研科技,买点是这么思考的,消费电子处于分歧状态,早上的时候他承接更好,分时也有一些主动性,可惜的就是尾盘回落比较多,甚至被凯盛科技反超。
当前已经低于预期了,明日不强,早盘快速拉升,大概率就立马走人了。
这笔交易我也反思了一下,只要龙头还在顶板,他就不属于最票,也没有引领性。盘中少考虑了这一点。明日仍然处于继续分歧的状态,所以这也就是买的节点不好的问题,不管今天成功还是失败,明日还是分歧。