从这个整体的渠道来分经销商渠道的半年度的我们的营业收入60亿元占比仍然达到了81%，这个比例还是比较稳定的。相对来讲，我们经销商渠道的增长也达到12.42%的一个比例。那特通直营渠道半年度的营业收入5.18个亿，下降了一个亿，降幅有15.27%。发言人 00:35这个主要有几个原因造成的，大家也都众所周知，今年的餐饮连锁受到影响，包括一些小龙虾的价格受到影响。所以在这个渠道里面，我们新鸿业就是我们那个控股子公司。他是在这个特通的直营渠道里面，减少了大概有啊一个亿到1.5亿元的相对的收入。其中包括一些鸭脖子的连锁餐厅，包括一些红枣酥类的类型产品都有减少。另外还有包括农副产品的相应的减少，其中的这个鱼粉的销售大概是下降了3000到3000万万之间，这一块也会受到影响。那新柳伍在这个渠道的增加的，大概是增加了5000万左右的一个金额，所以这个有两个情况主要造成这跟小龙加油很大的一个关系。发言人 01:25商超渠道在今年上半年的整体的经营过程中，一共取得了4.3亿的营业收入，这里面大概是上半年下降了三个点。那到了今年的三、二季度，商超比之前的又略微有上涨的，大概有四个点到5个点之间。这也是因为在第二季度之后，实际上大家知道消费的这种目前的这种状况参与受影响的，可能大家的消费更加的联系，更加的性价比高，或者更加的注重自己的本身的感受，然后再自己做饭方面可能会多一些。所以在一些商超的第二季度里面，我们看到是啊有所抬头的一个表现。同样也包含着我们在主要的两家水产公司又进入了大润发，又进入了沃尔玛的超市，分别是新鸿苑跟刘武。这一块在在二季度里面的商超空档了有大概600万左右的一个金额。发言人 02:21电商渠道在今年的上半年，我们是取得了1.54亿的收入。其中这里面当安检主业这一块的有1点二三个亿，同比有增长了35%左右的一个金额。刘某这边这个是做到了3000万出头，因为去年同期它大概是有在4000到5000万之间，所以一季度的05的电商销售的这个情况就刚刚也说到了。但是二季度二季度的电商他的业务是停止的停止的。所以因为05今年应该是整体的对利润考核的目标是比较明确的。所以他们在这个电商业务受到一些影响的情况之下，停止了相关的这个业务的一个发展。所以在去年二季度，他们这一块有1700万，所以整体的电商的销售里面受到这家公司的影响是比较明显的。发言人 03:14在新零售的这个渠道里面，我们是取得了3.27亿的收入，同比有增长了超过27%。这个主要得益于新鸿业在新开发的盒马的这个业务渠道，有大概1.5亿，这个增长大概有6000万左右的这么一个量，这是新零售情况。所以我先把这个四五个渠道的情况跟大家说一下。产品情况我们分一些比较大家关注的点，或者说快一点。首先中米先生半年度的营业收入是同比略微下降了0.5个百分点。那它在二季度又有1.36点的增长。其中在三二季度里面，它的毛利率较去年同期又少了1.8个百分点。这也是最近的整个的竞争的外部环境，把它的销售价格促销力度增加所导致的。发言人 04:04小厨整体上还是保持了相对比较稳健的一个增长的态势。它1到6月份的营业收入的大概做了2.6个亿，同比有增长的超过了85%。也是因为一方面去年它基数不大，那同样的在毛利方面，它有接近14个点的毛利，较去年同期也增加了有接近2.5个点的百分点。它这个原因也是跟一个方面原材料价格下降有一定关系。另外小厨增速还是比较快的，所以它的产量增加也同步的带来了规模效应的。这个旗帜所致。大家也非常关心的就是安检的主业，这个层面的核心庄王之尊。这也是代表了在我们这类产品的丸子的C端产品的以及低端高端丸子的，牢牢抓住了这个制高点。发言人 04:57应该是今年上半年半年度水平庄营业收入做了七个多亿，7个37.3亿左右，较去年同期是去年同期是做了不到6个亿。我们这个锁片装的增加大概是有23%左右的一个情况。这个毛利关键毛利还维持了去年的一个盈利能力，甚至还略有提升。这也是应该是今年上半年，包括后面第二季度的一个经营中的一个亮点。半年度我们的丸子真的营业收入也做到了3.3个亿左右，毛利较去年同期也有也略有增长。发言人 05:34今年大概大家比较关注的还有一个小龙虾的这么一个情况，小龙虾应该说两边都受到了一定来自于消费，来自于外界的影响。一方面是原材料的价格，一方面是终端销售价格。它的小龙虾主要是由两个部分组成，一个就是虾尾虾尾，另外一个是整只虾，我们叫清水虾的销售。首先半年度的虾尾，它是我们是今年做的5.3805.38个亿，去年是7.5个亿。这个下降了接近20%，5到30%之间的水平了。这个下降的其中的毛利率也是毛利率大概是在不到6个点，较去年同期有增长的1.5个点。整只虾的销售，去年我们是做了3.53，今年是3.73，增加了接近六个点的销售额。毛利率是整只虾是大概做到7个点到8个点之间，较去年同期的基本是持平的一个状况。发言人 06:33另外大家看到我们农副产品农产品，主要还是这个半年度的营业收入里面的1.9个亿。去年同期我们是做了2.6个亿，下降了27%，减少了7000万。这个主要是一个渔民，其中金牛五的这个鱼浆对外销售是有所减少的。新鸿业也减少了一些，包括特别是一些对外销售的，也有少了2500万。信通也同样的饲料销售减少了大概3000说百万左右，这个是他们农副产品这一块受到了一些影响。另外在报表端也看到这个休闲食品，过去我们休闲食品里面很大一部分是来自于这个公司食品的销售额的这一块的销售，因为公共食品已经逐渐取消了休闲食品的销售，所以这个在合并报表端，看到的影响是相对比较明显的。发言人 07:23另外，还有在营这个业外，业海外的收入较去年的上年同期有没有增长了3% 17点34，这个也是跟英国公司食品，包括新牛股、新鸿业，他们在努力的做海外业务的增量，以及上半年的整体的去年我们这一块的业务比较基数不大所致，这是我们整体上的1到6月份的一个情况。那大家应该说更为关注的是安井的整个的主页，以及我们整个的当二季度的情况。当二第二季度里面，我们的主业主业的净利率仍然是做到了16.8%的水平，比去年的12.5%左右的水平，是略微的有一点下降。主要还是来自于我们加大了一些的促销力度，也是在顺势而为，参与这个价格战带来的一些影响。发言人 08:17在今年2024年的，应该说当二季度的情况里面，大的数字我就不再读了。大家也看到了，其实今年我们在影响利润方面有一个比较大的数字，就是我们股支付。因为在去年的我们去年的下半年，我们做了一个期权，期权整体上今年1到6月份这一块的股份支付影响到我们的整体的费用大概多增加了5700万。那4到6月份，按照我们这个财务计量的这个口径，大概4到6月份这一笔影响的数字是在2800万。发言人 08:52我也跟大家汇报一下，整体上对净利润当二季度要影响毛利的这个一个情况。经影响就我们记住的，我们的整体毛利增加的是7100万，其中这里面管理费用增加有个大概是在4000万到4500万之间，这里面就包含刚刚跟大家汇报的部分支付，里面有2800万的增加，同样的有研发费用，大概是200万到250万的费用的增加。另外这个销售费用增加100万左右，这个金额不多。而一方面的薪酬增加，一方面促销减少整体，另外资金收益减少。这个大家也知道，我们整个外部环境有一些原来可能会比较高的活期利率取消，所以对这一块的收益大概影响的也有一个200万。另外您说公司这块从内控上，整体的行业判断上来讲更加谨慎了。所以大家关注的这个减值的损失减少，也就相应的增加了利润，大概有个1000万左右的金额。这里面跟存货减值的转回影响有关。发言人 09:55另外万达制造总体的今年上半年，政府的一些财政补贴的收入，这个应该说是不单单是一家企业，可能整个行业都是这么一个状况。我们补贴收入减少了大概在1500万到2000万之间，大家可以取个中位数，这也是地方的财政的一些影响。另外还有税收费用增加了，大概有2000万左右的金额，这是一些对净利润影响的情况。其中毛利增加的，包括费用影响的，这些都在里面。那今年的当二季度应该说主业我们还继续能够维持保持着一个相对来讲比较平稳的一个发展。较去年同期，今年我们是做了29.2 7亿元，去年同期的这个金额是26.5 3亿元，这个增长有十个点左右，我们再分开一下，这里面包含着小厨的安全，小厨的营业收入做了是不到两个亿，较去年同期有增长了90%。这个也是按照我们的预期，这个在发展电商的营业收入是3500万，这里面较去年同期有减少了1120万。那合并报表口径下的电商这个营业收入是下滑37%。发言人 11:08这个跟在前面跟大家讲了，这个里面主要是有我的这个电商业务在二季度，它是没有收入，去年同期这一块大概是有啊1500到2000万去真的是数量的这个水平。所以这一块实际上是我们他们自己也包括公司整体上根据，他们的一个年度经营计划以及整体的行业发展情况，做了一些应该说及时的一些调整。另外安井主业的这个净利润是3.2 8亿元，去年同期我们是做了3.3个亿，减少了350万，下降了大概有一个点。主要原因这里面是毛利我们有增加了8100万。这一块的增加大概是在，我看一下你的数字，我大概增加了是有。主要是3.2 8亿元，去年是3.3 1亿元，减少一个点，毛利增加了8100万，增幅大概是在0.5%左右，这里面有啊原材料成本下降的因素，也有规模效应的损失。发言人 12:13大概之前期间费用里面这个我们期间费用里面增加了有4700万。其中包含的股份支付的费用，薪酬增加了一部分费用，以及这个资金收益的相应的减少。找另外政府补贴里面这个的一个涉及到安宁主业的大概有1000万出头，另外就是信用减值的损失这一块，增加了700万。另外还有一块的税收的费用，相应的也有一些增加，大概这个金额在1500到2000万之间。发言人 12:41另外这个正品先生大二季度的营收有1点三五个亿，较去年同期增加了一个多点。去年它但是它的净利润在今年下降的有超过50%。到二季度主要也是因为整体上受到了价格战的影响，所以它整体的毛利下降有三个点，毛利的绝对值有相应的减少。另外他的也有一部分承担了他他的一些管理人员股份支付的费用，这个有将近200万的一个费用。发言人 13:11然后我们再说一下新鸿业，新鸿业的这个整体上，当二季度营收是4.3个亿，去年同期是做了六个亿左右，就下降30%。这个也是跟它的一个虾尾的降价降低，包括它的农副产品，特别是渔副产品的饲料销售这一块降价都往下走有很大的一个关系。另外新鸿业的毛利，这个毛利率也从5.26之前下降了大概有0.5个点的百分点左右。另外他这块的补贴收入也有相应的减少了500万500万左右的一个金额。发言人 13:48765的情况，当二季度的营收大概在3.6个亿左右，较去年同期是有下降的，略微下降了一个点左右，这里面的这个主要是虾尾降价，所以在今年他们吸取的教训，所以在这一块的选择上，他们也是选择了比较大的清水虾，以减少虾尾收购跟销售所带来的一些不利影响。这个也是吸取去年的这么一个行业经验。另外这个新牛股今年应该说能够赶上一个钱江当地政府，作为龙头企业，他们有一个比较好的政策。您今年的龙虾的销售价格是比较低的。那705的这一块的毛利率，毛毛利这一块，因为它受到了钱江政府出台的一个政策维护的收购价格，保护了这个农民。所以这一块他大概有啊1500万到2000万之间的一个政府补助，所以这个是当地的一个特别政策，所以对他来讲的整体上还起到一定的支撑作用。好，大概我们就把这一块整体上1到6月份以及4到6月份的一些大致的大数跟大家先汇报一下。后面我们也根据大家的这个提问，我跟我们财务总监一起再跟大家再细猜一下。发言人 15:03好好，主持人，好的，感谢梁总的分享。下面进入互动交流环节，欢迎各位投资者举手语音互动或者发送文字提问。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。下面有请电话尾号9956的参会者进行提问，请您优先提供您的姓名和机构名，请发言，谢谢。好的，杨总听得到吗？能听到。发言人 15:53好的，杨哥好，唐哥好，我是财通证券食品饮料分析师吴文德，非常感谢有这样的一个机会跟公司请教。我这边主要两个问题，就针对报表端这一块。第一个就是净利率这一块。其实刚刚梁总也介绍到一些净利的一些影响因素。但这里面其实归纳一下有个关键词就是促销费用的一些增加。在整个二季度来看的话，可能比如说像冻品或者是啊主页这一块，可能有一些二季度的一些促销的一些影响，所以也想请梁总跟我们再分享一下。首先第一个对于整体目前来看市场的一个竞争环境怎么去做一个展望，以及如果在整个相对来说外部环境有所承压的一个环境之下的话，我们的净利率全年的展望应该怎么去做？特别是考虑到产能利用率的一些问题，因为今年也投了一些产能出来所以这一块是第一个想跟杨总和曹总请教的。发言人 16:46然后第二个问题的话就是关于产品这一块。产品这一块的话大家其实还是比较关注小龙虾这一块业务今年会对整个报表端产生什么样的一些影响，以及其实我们在股东大会我也讲到一些属地化生产的这样的一些战略的一些调整。那现在来看属地化生产，以及像烤肠作为这个，新的这样的一些，三点举措的一些方向上面来看的话，在整个竿二季度或者说进入到3个度，有一些新的一些进展能给我们做一些分享，主要是这两个问题，谢谢。发言人 17:20好，唐总要不刚刚吴总讲的这个促销的事情，要不你先说一下以及这一块的影响，因为我有这样的问题，我跟大家再汇报。好的，吴老师您好。刚才杨总已经介绍的非常详细了。咱们净利率的影响，今年因为整体的这个原料环境还是比较优势，有优势的就是整体的原料价格不是特别高。那在这个前提下，我们今年到应该是第二季度，加大了一些促销的力度。这一块主要是反映在我们这个售价下降上面。但是目前的净利率水平还是跟往年都维持的差不多，还没有受到实质性的影响。发言人 18:12你看看还有什么梁总再补充。我先说一下刚刚王老师说的那个烤肠。因为烤肠今年公司对他的这个忠实度和高度已经是非常的啥高了。因为我们作为这个数字食品行业的深耕了这么多年，所以一定要在现在这个机会里面找到一些我们可以做的，适合我们的风口。所以周期也跟大家也都在说过，包括行业规模。实际上通过调研我们也感觉行业规模肯定是比我们现在，这个应该是基本上是我们火锅丸子加面点制品的一个总和量的水平，两三千亿的这么一个体量，特别是火锅餐饮这一块的增长还是有看得见的那羊肉卷更是一个持续的高增长，我们觉得它的潜力空间是十分最大的。也就在应该是就在这两天，我们实际上在召开了马上要旺季到来的旺季动员会。发言人 19:06这个里面中美先生最主要的事情就是应该说这个肉卷发力往实力方面去去努力的一个重要的会。刚刚在开完那一个牛牛肉卷，它基本上行业的洗牌还没有完全开始，全国范围内也没有比较有足够号召力和统帅力的品牌。所以对于我们来讲，这个目前的介入时点应该说恰到好处。另外从我们整体的竞争力来看，它跟我们的渠道匹配，包括我们现在有的这个地推能力，以及遍布全国的这个就地加工能力是有非常大的关系的。所以我们去年是这个销售能帮河南工厂在他周边找了一些代工厂在做。现在整体的河南工厂已经已经有自己的这个设备厂房已经在做已经在做相应的储备了。今年应该从八月底到9月份开始，我们这一块就陆续的要上量，以及全国其他各个基地也在河南工厂的这个基础之上再去做这个产品。发言人 20:06目前整体的银行用券的应该说的，我们的前面的上市，包括给到了经销商的一些政策，是比较持续的。杜米先生们应该说今年他遇到的问题，大主要是在于应该说酸菜鱼的下降下滑给他带来了一些影响，所以这个产品应该说整体上，是我们在黑鱼片，包括一些火锅周边产品。比如说大家知道的这个老总，黄口百叶这些，是加上安井原来的这些火锅丸子就不说了。我们是想把这个东西有丸子，有牛牛肉卷，包括黑鱼片这些雪花类产品搞一个黄金组合。所以这是应该说盲目的增长，趋于相对的减速或者稳定的情况之下，这是我们觉得能找到的一个非常重要的一个点。 （节选）