行业内的人整体对723和729政策都很兴奋,相当于去年平价上网文件之于光伏行业的意义,大家可以去看看光伏产业链平价上网文件出来后的走势,目前二级市场包括卖方的电新首席们都没反应过来政策的重大意义。,还是当做题材炒作。其实这个政策对于电网侧储能是爆发式增长,我简单梳理下逻辑啊。
2019年之前电网公司建了几个大的电化学储能站的,南京和镇江建了2个大站,然后是起步阶段,其实也不是有经验,断断续续,也算积累了些经验,然后准备大干一把,然后出了事,然后加上其他乱七八糟的事情,发改委2019年突然直接停了,一刀切,电网侧不让搞储能,储能资产不能进资产负债表了。
那这次怎么突然画风突变,变成了大干快上呢。为什么呢?其实前两年大家都知道,源侧也就是光伏侧和风电侧硬性要求你们必须配储能,对吧,按照10%也好20%也好,上储能配套,电站没动力的,储能的要算到的成本的,上了储能,搞不好赚钱变成了亏钱啊,大家都糊弄,全是上的垃圾储能,源侧储能变成了一句空话。这就有了电网侧储能说法了,你源侧储能成了摆设了嘛,没办法,只能电网侧嘛,其实达到的效果是差不多的,光伏你白天发电吧,你上网呗,然后在电网侧做峰谷调频,这就有了电网侧的储能,并且上的都是大体量的,这次能源局定调了储能成本直接进电价成本了,本身国网自己就有动力做,发改委不让,现在变成了鼓励,成本进电价,想想这个爆发力吧。然后大家可能说抽水蓄能,抽水蓄能成本最低,前几年都是这个路径的,基本百分之90都是抽水蓄能,但是抽水蓄能对环境要求太高,很多地方不具备条件,要大力发展肯定需要电化学配合,当然具备条件的首选必须是抽水。