一、板块热议:
并购重组:政治局会议指出,要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。(双成药业、永辉超市、旗天科技、捷捷微电、保变电气等)
大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等)
半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等)
算力:鸿海董事长表示,正在墨西哥为NVIDIA建设全球最大的GB200生产基地。(中际旭创、新易盛、龙芯中科、海光信息、天孚通信等)
无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(中海达、高新兴、启明信息、中科创达、日盈电子等)
鸿蒙:纯血鸿蒙今日开启公测,互联网半壁江山已官宣接入HarmonyOS NEXT。(润和软件、延华智能、软通动力、诚迈科技、法本信息等)
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二、大涨股解析:
金刚光伏:债权投资+钙钛矿
1、2024年9月30日盘后公告,9月27日,公司及公司临时管理人与中国银河签署《共益债债权投资协议》,共益债资金的引入将有效保障公司海内外订单交付,更好实现重整阶段公司资产的保值增值。
2、公司拥有自主研发的异质结+钙钛矿叠层技术,包含用叠层的方法将钙钛矿材料的薄膜层涂覆异质结电池表面,充分利用两种电池对光的吸收以提升电池转换效率。(10月7日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)
百傲化学:跨界半导体设备
2024年10月7日晚公告,全资子公司拟以7亿元增资“芯慧联”,增资后直接持有其46.6667%股权,并接受了芯慧联7.9675%股权的表决权委托,合计控制其54.6342%股权的表决权。
中创环保:科大讯飞联合创始人之一认购
2024年10月7日晚公告,公司与邢台潇帆签署《附条件生效的股份认购协议》,拟向特定对象发行A股股票不超过7763.98万股,募集资金总额不超过5亿元,全部由邢台潇帆以现金方式认购。胡郁为科大讯飞联合创始人,曾担任科大讯飞轮值总裁/执行总裁。
保龄宝:拟增持+赤藓糖醇
1、2024年10月7日晚公告,公司实控人戴斯聪控制的企业松径投资拟增持股份数不低于1848.84万股(公司总股本的5%),不超过3697.67万股(公司总股本的10%)。
2、公司功能糖醇系列产品,主要为赤藓糖醇(行业第一梯队,产能6万吨),产品不涉及阿斯巴甜和安赛蜜。赤藓糖醇是国家卫计委认定的0能量糖醇产品。
佳云科技:实控权或变更
2024年9月30日公告,本次司法拍卖标的物为公司控股股东“佳速网络”持有的 135,225,900 股公司股份,占公司总股本比例为 21.31%。若上述股份拍卖成功,将可能导致公司控制权发生变更。
华东重机:收购锐信图芯+TOPCon电池片
1、2024年10月7日公告,公司完成对锐信图芯股权收购及增资的工商变更登记,公司持有锐信图芯43.18%股权为单一最大股东;公司在锐信图芯董事会席位占三分之二,已完成董事选任并工商备案,能够决定董事会决议事项。
2、目前公司TOPCon电池片转换效率已达26.5%,处于行业领先水平。公司将持续通过技术及工艺提升的手段开展降本增效工作,为全市场提供高质量、低成本的光伏电池产品。
胜宏科技:收购+英伟达供货商
1、2024年9月30日公告,公司已支付完毕全部的交易对价款,本次交易的全部交割工作。公司目前已通过全资子公司新加坡胜宏和 PSL 持有 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd. 100%股份。
2、公司是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全面配套英伟达全系产品,还与AMD、国产CPU企业深度合作。公司现已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品,可完全满足客户对高端PCB产品的需求。
启明信息:控股股东变更+自动驾驶
1、公司最终控制人为国务院国资委,公司前期已经在北斗终端产品的研发与产业化方面进行投入,目前已经为客户提供基于北斗系统的产品与服务。
2、2024年7月26日晚公告,启明信息的直接控股股东变更为出行公司,实际控制人仍为中国一汽。一汽出行构有旗妙出行和T3出行(行业第二)等网约车平台。
中航重机:航空航天+液压铸件
公司是航空锻造龙头企业,生产飞机机身机翼结构锻件、航空发动机盘轴类和环形锻件、航天发动机环锻件、中小型锻件。
三、公社复盘:
待补充
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