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赛腾股份:一颗被蒙尘的半导体检测风口上的明珠!!!
韭菜的成长运气520520
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2021-07-25 09:52:45

是不是有点强call赛腾股份,逻辑如下:
1、半导体壁垒第一是光刻机,第二是晶圆检测(可参见天准科技6月7日调研纪要)。尤其是其中的晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节,只有赛腾股份旗下晶圆检测设备厂商OPTIMA能做。华西证券研报显示其他包括中微公司、精测电子还处于研制阶段,华峰测控亦曾尝试,因难度太大放弃,即使将来研究出来,下游用不用,还是未知数,确定性是赛腾股份最大护城河,经过下游证明是可靠的!上述标的的股价大幅上涨,市值最小200亿,最大1200亿,而赛腾只有50亿。再说起天准科技,去年收购2亿元左右德国一家晶圆检测公司,不过目前尚未打开国内市场,且天准科技业绩亏损,而其市值80亿。
2、赛腾晶圆检测的客户涵盖台积电、三星、海力士以及国内的沪硅,立昂威,协鑫、中环、西安奕斯伟、杭州中欣、北京有研、郑州合晶等(其他国内大厂供货情况由于保密原因,此处不做披露),几乎囊括所有业内精英客户,并获得重复性订单。硅片厂线下草根调研,用户对赛腾产品认可度很高。赛腾的设备解决了“卡脖子”的问题,国内唯一一家,没有他,美国卡你检测,大硅片照样生产不了。
3.估值方面,按照2020年半导体检测净利润5000万,100pe,市值50亿,原有业务给42亿,测算保底估值92亿,如果对标华峰测控300PE,那估值就是190亿,接近四倍空间,长期看国产替代,市值可看500亿以上。
4本轮半导体行情的核心之一就是半导体设备,如北方华创,长川,中微,灵魂细分就是核心设备,而核心设备中的核心是赛腾股份。要是空间打开了就是数倍了吧,重视程度达到什么样的高度也就可想而知了呀!!!

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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赛腾股份
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真知无价,用钱说话
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  • 018小-车ju
    中线波段
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    2021-07-25 12:32
    看互动回复,国内主要客户有协鑫、金瑞泓、中环、上海新升、西安奕斯伟、杭州中欣、北京有研、郑州合晶等。这些更多是光伏企业,而不是芯片类,不知道这是不是一直市场不太认得原因
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    于2021-07-27 10:07:08更新
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  • 只看TA
    2021-07-25 20:02
    我的原则是不买控股股东大幅减持的票,此股票控股股东拟减持6%,谨慎一点为好
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    于2021-07-26 22:59:44更新
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  • 018小-车ju
    中线波段
    只看TA
    2021-07-25 12:33
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  • 只看TA
    2021-07-25 20:36
    大家可以去看一下公司的董秘问答互动,这么优秀的半导体设备企业,不可能才20倍估值
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  • 只看TA
    2021-07-25 16:49
    目前国内主要企业中标情况来看,量测部分(如膜厚测量等设备)已有部分企业能够中标
    长存等,但缺陷检测部分中标非常少,重点推荐赛腾股份(Optima):Optima主要产品为缺陷检测设备,
    客户为韩国日本等大型晶圆、芯片制造企业,国内是其未来重点拓展领域,目前国内既有客户包括新晟、
    中环、奕斯伟等,未来有望通过扩充产品线、国产化进程加快等方式进入更多客户。
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    于2021-07-25 18:26:06更新
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  • 只看TA
    2021-07-25 14:04
    感谢分享!为什么这么好的公司一直没起来呢?其中肯定有道理,大资金是最聪明的,怎么会一直底部徘徊呢?
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  • 炮哥
    全梭哈的老司机
    只看TA
    2021-07-25 09:54
    明白人啊,大家想到一块去了,未来的大牛
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    于2021-07-25 10:08:54更新
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  • 云霄
    超短低吸
    只看TA
    2021-07-25 22:57
    低位值得关注
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  • 只看TA
    2021-07-25 20:52
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2021-07-25 18:19
    感谢分享
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